上证指数横盘近半个月终于站上了3900，市场总成交额2.54万亿，缩量一千多亿，符合预期，然后全A等权五连阳，不过赚钱效应已经递减了，属于是昨天情绪高潮之后的一个顺势回调。明天预期是一个顺势的回调，但是幅度应该不会很大，这个位置不看空，新一波的行情正在酝酿，之前由机构主导的行情，现在游资也开始蠢蠢欲动了。[淘股吧]

高位科技的半导体光通信，这边开盘高开还是低开基本就是跟外围怎么走就怎么来了，今天是一个获利盘的兑现加上还有拉尾盘的动作，这边应该就是一个宽幅震荡的走势了，也是加入了轮动的题材。

涨价逻辑的MLCC、电子布、磷化铟板块，风华高科最先进行深度回调的也是最先反弹的，这边有涨价预期，可以做低吸套利。宏和科技这边电子布是八月份又发了涨价了，电子布已经是翻了一倍多的价格了仍供不应求，接近前低我倾向是买点。云南锗业7月31号收到磷化铟供给缺口的消息，没上车很可惜，错失三连板，这边明天要经历爆量换手的考验了，后边回调仍是低吸点。

AI应用，传智教育今天低开断板符合预期，今天竞价虽然被跌停板上捞上来，然后收盘没有跌停，也算是给了龙头颜面。今天断板但是后排依旧有后排补涨，这个板块的持续性是有的，明天大跌更偏向是买点。龙头就看传智了，中军利欧和蓝色，300弹性普联，剩下的基本算补涨。

药和电这边合起来说，因为今天传智断板，给哈药股份和立新能源产生了严重的负反馈，直接给两个票带到了深水区。药的话，看业绩的逻辑是没毛病的，就看资金的运作，哈药股份这边一直在绕异动，就连三天20点的异动都要绕，这边如果出狱了其实对他的预期不高了。立新能源是直接开盘就杀下去了，连带着板块其他的前排也跟着杀，好在是杀跌有限，还是能做，但是龙头立新能源，看看哈药股份出狱后是什么状态吧。电力目前高标风范股份，明天能否晋级五板看有没有板块愿意跟，但是高度应该差不多就是这里了。

机器人板块这几天还是有资金做承接，还是没走完，估计明天会发酵一波，然后宇树科技快上市之前拉一波，那时候是兑现日。每拉一次就是兑现一点。

无人驾驶板块，买一次套一次，八字不合，追高真该死，不玩这板块了。

连扳行情，从连扳的角度来看，作为暗线的并购重组，爱丽家居复牌就一字涨停开，对应着传智教育一字跌停开，这边很像是传智主动断板给爱丽挡刀，将爱丽送到十板打开连扳高度，给接下来的短线行情做铺垫，让短线生态好一点。爱丽的涨停反推高争民爆、百花医药竞价这些并购重组的中位怕竞价抢筹。这边并购重组其实已经从暗线变成了明线，最开始股权变更的艾艾精工也是估计也没走完。然后高度的打开对于后续不管是新叙事的高度还是说补涨的高度，都是很好的。这边就是试探监管的态度了。监管要是说不给这么玩，那就继续是以前断板调整反包的玩法了。

AI应用其实依旧是有小周期主线的样子了，可以围绕开始做补涨了。这边传智断板，二板应该会出一个高度，如果是AI应用同板块的，那高度不会超过八板，最多六板，这边看的是金一文化和博彦科技。但是具体会不会是这里边其中一个，也得看后续行情的验证。

但是如果并购重组走成了主线，后续看的补涨高度会更高一点。其实这个线的后排补涨已经开始了，除了中位的高争民爆和百花医药，在后排一点的通宇通讯的4天三板，首板还有亿利达、键邦股份、锴威特。然后金一文化，今年五月份说是也有二次并购的纪录，关于这个票，唯一的不确定性就是他受金价影响，间接的就受美联储那边加息影响，算了懒得写了，后边看行情演绎吧，脑补了半天，后边是不是这么走也不一定。