8.7 立秋红包
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今日四大股指集体收涨。沪指报3940.04点，涨1.02%；深成指涨1.42%；创业板指涨1.35%；科创综指涨得最猛3.35%，报2019.44点。沪深两市成交额2.66万亿，比上一个交易日放量1356亿，全市场超2800只个股上涨。
今天量能有个细节——上午缩量，下午放量。
早盘那会儿市场其实挺犹豫的，想着大刀阔斧操作一番，还是放弃了。成交额比昨天同期还少。然后下午资金开始进场了，量一点点放出来，指数也慢慢推上去。收盘一看，全天反而比昨天多了1300多亿。
这说明什么？上午没人敢动，下午有人愿意拿筹码了。虽然不是那种“万马奔腾”式的放量，但至少说明这个位置，有人在试探性进场。这个信号比单纯的“放量”更值得看——因为它代表的是态度转变。
今天也是立秋，A股给了一个红包🧧
我的操作
麦米收在了124.4元，涨2.56%，未动。
新增：AI应用方向—天娱。建了个底仓。
一、外围在跌，A股在涨
昨晚老美三大指数收跌。大型科技股多数收跌，达子微跌0.10%，亚马逊跌0.14%，特斯拉跌0.63%。存储芯片那边跌得较凶，西部数据跌超13%，闪迪跌超6%。
今天日韩也是高开低走。小日子跌0.12%，思密达跌0.6%，SK海力士跌了近5%。棒子本周跌超5%，连续第七周下跌。
外围齐跌，A股独领风骚。
这个画面放在一个月前不敢想。那时候跟跌不跟涨，外围一崩咱们跟着崩。今天上证指数低开高走，开盘半小时确认站稳3900后直接反攻，这是7月初跌破30日线以来第一次重新站回去。
有机构已经直接说了：A股正在逐步摆脱底部区间。
A股在找回自己的节奏。
二、今天三个板块在涨
1、PCB，硬科技在爆发。
PCB，今天涨了近6%。板块内大面积涨停。一博科技、方邦股份20CM涨停，宝鼎科技6天5板，景旺电子2连板创历史新高。
消息面上，高盛大幅上调了AI服务器PCB的市场规模预测，预计2027年达到375亿美元，2028年增至840亿美元。摩根士丹利在Rubin VR200拆解报告里也指出，Rubin机柜中PCB价值量达到11.67万美元，较GB300的3.51万美元提升了233%。
大白话就是，AI服务器越做越高端，PCB用量和价值都在往上走。
2、创新药，全线飙涨。
老鼠药，涨了5.5%。板块内271只个股上涨。博腾股份、百普赛斯、泓博医药20%涨停。百花医药开盘2分钟涨停，收获4连板。板块主力资金净流入80亿。
3、有色金属，今天也挺猛
有色板块，今天涨了近4%，主力资金净流入70亿左右，140只个股里面有127只上涨，5只涨停。中国稀土涨停，云南锗业涨停，西部矿业涨了7个多点。
消息面上，刚果（金）正式签署行政命令，禁止铜精矿和钴精矿出口。全球第二大铜生产国、最大钴生产国直接断了供给，铜价涨到14200美元/吨以上。稀土、锗这些小金属也跟着供需格局改善集体爆发。
三个板块，科技、医药、有色——今天市场多点开花。
三、重点说说$麦格米特(sz002851)$
这是今天最想聊的。
1. 今日盘面
收盘124.4元（低于20日主力成本133.18）涨2.56%。开盘123.48，最低探到120.75，最高冲到126.8。成交额38.78亿，换手6.34%，振幅4.99%。
今天是麦米四连阳。周二106.8，周三116.5，周四121.3，周五124.4。从98.86的低点算起，累计反弹了26个点。重心在一步步上移。
2. 谁在买，谁在卖
今天资金结构挺有意思——主力净流出1.6亿，游资净流入694万，散户净流入1.53亿。
看懂了吗？
前两天是主力在接、散户在跑。今天反过来——散户在接，主力在卖。
回顾一下这周的资金轨迹：周三主力净流入3.24亿，周四主力净流入2.54亿，到了今天周五，主力变成了净流出1.6亿。
三天时间，主力从持续买入变成了卖出。但股价还是涨了2.56%。
主力在这个位置开始兑现一部分利润，散户觉得还能涨，接了过来。筹码在换手，而且是往上换的。
机构参与度45%以上，属于完全控盘，拿捏得死死的。
3. 技术面怎么看
五日线目前在118-119附近。今天收盘124.4，稳稳站在五日线上方。
二十日线在128-130附近。今天盘中最高冲到126.8，离二十日线就差不到两块钱。
下周最关键的一件事：能不能站上二十日线。
如果能放量突破128-130这个区间，趋势会更明朗。如果缩量打到这个位置又下来，那可能还要磨一磨。
压力位先看128-130（二十日线），再往上135-140是七月份暴跌前的密集成交区。
支撑位看120（今天最低点），再往下112-115是前期强支撑。
4. 今天为什么涨
1、板块氛围好。PCB和硬科技今天全线爆发，AI产业链从上游到下游都在动，麦米作为电源赛道跟着走不奇怪。
2、解禁落地后情绪修复。周三解禁当天涨了4个点，信心在慢慢回来。
3、产业逻辑没变。台达的业绩、光宝丢的份额、Rubin的路线——这些事都没变。
5. 企稳了吗
从98.86反弹到今天124.4，累计反弹了26个点。四连阳，重心逐步上移。量能维持在中高水平——今天38.78亿，不算低。
但今天主力资金在流出，这是个需要留意的信号。大资金在这个位置开始减仓，说明短线可能出现了分歧。
我的判断是：目前更像阶段性企稳，还没到趋势反转的确认。
华泰证券也说了，趋势性反弹的关键窗口在8月下旬——中报业绩、达子财报以及反弹中的赎回压力，将决定科技股能否开启新一轮主升浪。
6. 能不能回到原来的位置
从最高189跌到96，几乎腰斩。从96反弹到今天124，收复了大概三分之一的跌幅。
能不能完全回去，取决于两件事：一是看大盘的氛围，A股能不能持续跟外围脱钩走独立行情；二是麦米的基本面兑现情况，台达的业绩验证了赛道景气度，麦米的半年报也是下一个关键节点。
如果产业趋势不变、业绩持续兑现，回去和破前高的速度将加快。
但这个过程不会一蹴而就——八月剩下的日子，震荡向上比单边大涨更有可能。
四、新增：$天娱数科(sz002354)$
1. 这家公司是干什么的
很多人可能还停留在“天娱数科是做游戏的”这个印象里。其实它早就不是了。
公司现在的主营业务是以天星大模型为技术底座，聚焦AI营销、AI应用分发、智慧能源、空间智能这几个方向。通俗点说，它在干三件事：
1.1、AI营销
这是天娱目前最核心的收入来源。天娱通过自研的垂类大模型和SaaS平台，帮助品牌方在抖音、快手、小红书这些平台上做广告投放和内容生成。2025年AI生成视频超过12.5万支，平台新增广告账户121.1万个。AI营销是它业绩增长的主要驱动力。
1.2、AI应用分发
天娱旗下有个叫“爱思助手”的平台，截至2025年底注册用户3.62亿，月活1505万。DeepSeek、Kimi、智谱清言、文心一言、豆包这些头部AI应用，都在上面上架。
3、空间智能
这个是最有想象力的方向。公司已经积累了超150万条3D数据和518万条多模态数据，建设了空间智能MaaS平台，可以适配人形机器人、双臂机器人、轮式机器人等多类本体。2026年初具身智能和物理AI的产业叙事进入高潮，天娱的空间智能业务恰好踩在了这个方向上。
4、财务在修复
2025年全年营收20.77亿，同比增长31.57%。2026年一季度营收5.47亿，同比增长12.81%；归母净利润3024万，同比增长476.94%。
一季度利润翻了将近5倍。虽然体量还不大，但趋势是往上的。
中邮证券的研报说得很清楚：公司业绩修复之外，更值得重视的是AI工具矩阵、Token分发潜力、智慧能源和空间智能等新业务正在形成多点成长抓手。
AI应用这个方向，我认为还没走完。
从短线视角看，先建个底仓观察。如果AI应用板块情绪回暖，它有可能是最先受益的那一批。如果板块继续调整，底仓的仓位也扛得住回撤。
最后：麦米是中线，天娱是短线。
两个票，两套打法，别混为一谈。
五、写在立秋
今天是立秋。秋天里的第一杯奶茶你们喝了吗？
八月第一周走完了。大盘站上3900，A股开始跟外围脱钩，麦米从98反弹到124，四连阳。PCB在涨，创新药在涨，有色也在涨。
这一周，比七月好过多了。
但我心里也清楚——二十日线还没站上，主力今天在流出，底部还需要确认。不盲目乐观，也不过度悲观。
麦米还在，天娱刚来。
秋天刚开头，慢慢来。
个人交易日记，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
今天量能有个细节——上午缩量，下午放量。
早盘那会儿市场其实挺犹豫的，想着大刀阔斧操作一番，还是放弃了。成交额比昨天同期还少。然后下午资金开始进场了，量一点点放出来，指数也慢慢推上去。收盘一看，全天反而比昨天多了1300多亿。
这说明什么？上午没人敢动，下午有人愿意拿筹码了。虽然不是那种“万马奔腾”式的放量，但至少说明这个位置，有人在试探性进场。这个信号比单纯的“放量”更值得看——因为它代表的是态度转变。
今天也是立秋，A股给了一个红包🧧
我的操作
麦米收在了124.4元，涨2.56%，未动。
新增：AI应用方向—天娱。建了个底仓。
一、外围在跌，A股在涨
昨晚老美三大指数收跌。大型科技股多数收跌，达子微跌0.10%，亚马逊跌0.14%，特斯拉跌0.63%。存储芯片那边跌得较凶，西部数据跌超13%，闪迪跌超6%。
今天日韩也是高开低走。小日子跌0.12%，思密达跌0.6%，SK海力士跌了近5%。棒子本周跌超5%，连续第七周下跌。
外围齐跌，A股独领风骚。
这个画面放在一个月前不敢想。那时候跟跌不跟涨，外围一崩咱们跟着崩。今天上证指数低开高走，开盘半小时确认站稳3900后直接反攻，这是7月初跌破30日线以来第一次重新站回去。
有机构已经直接说了：A股正在逐步摆脱底部区间。
A股在找回自己的节奏。
二、今天三个板块在涨
1、PCB，硬科技在爆发。
PCB，今天涨了近6%。板块内大面积涨停。一博科技、方邦股份20CM涨停，宝鼎科技6天5板，景旺电子2连板创历史新高。
消息面上，高盛大幅上调了AI服务器PCB的市场规模预测，预计2027年达到375亿美元，2028年增至840亿美元。摩根士丹利在Rubin VR200拆解报告里也指出，Rubin机柜中PCB价值量达到11.67万美元，较GB300的3.51万美元提升了233%。
大白话就是，AI服务器越做越高端，PCB用量和价值都在往上走。
2、创新药，全线飙涨。
老鼠药，涨了5.5%。板块内271只个股上涨。博腾股份、百普赛斯、泓博医药20%涨停。百花医药开盘2分钟涨停，收获4连板。板块主力资金净流入80亿。
3、有色金属，今天也挺猛
有色板块，今天涨了近4%，主力资金净流入70亿左右，140只个股里面有127只上涨，5只涨停。中国稀土涨停，云南锗业涨停，西部矿业涨了7个多点。
消息面上，刚果（金）正式签署行政命令，禁止铜精矿和钴精矿出口。全球第二大铜生产国、最大钴生产国直接断了供给，铜价涨到14200美元/吨以上。稀土、锗这些小金属也跟着供需格局改善集体爆发。
三个板块，科技、医药、有色——今天市场多点开花。
三、重点说说$麦格米特(sz002851)$
这是今天最想聊的。
1. 今日盘面
收盘124.4元（低于20日主力成本133.18）涨2.56%。开盘123.48，最低探到120.75，最高冲到126.8。成交额38.78亿，换手6.34%，振幅4.99%。
今天是麦米四连阳。周二106.8，周三116.5，周四121.3，周五124.4。从98.86的低点算起，累计反弹了26个点。重心在一步步上移。
2. 谁在买，谁在卖
今天资金结构挺有意思——主力净流出1.6亿，游资净流入694万，散户净流入1.53亿。
看懂了吗？
前两天是主力在接、散户在跑。今天反过来——散户在接，主力在卖。
回顾一下这周的资金轨迹：周三主力净流入3.24亿，周四主力净流入2.54亿，到了今天周五，主力变成了净流出1.6亿。
三天时间，主力从持续买入变成了卖出。但股价还是涨了2.56%。
主力在这个位置开始兑现一部分利润，散户觉得还能涨，接了过来。筹码在换手，而且是往上换的。
机构参与度45%以上，属于完全控盘，拿捏得死死的。
3. 技术面怎么看
五日线目前在118-119附近。今天收盘124.4，稳稳站在五日线上方。
二十日线在128-130附近。今天盘中最高冲到126.8，离二十日线就差不到两块钱。
下周最关键的一件事：能不能站上二十日线。
如果能放量突破128-130这个区间，趋势会更明朗。如果缩量打到这个位置又下来，那可能还要磨一磨。
压力位先看128-130（二十日线），再往上135-140是七月份暴跌前的密集成交区。
支撑位看120（今天最低点），再往下112-115是前期强支撑。
4. 今天为什么涨
1、板块氛围好。PCB和硬科技今天全线爆发，AI产业链从上游到下游都在动，麦米作为电源赛道跟着走不奇怪。
2、解禁落地后情绪修复。周三解禁当天涨了4个点，信心在慢慢回来。
3、产业逻辑没变。台达的业绩、光宝丢的份额、Rubin的路线——这些事都没变。
5. 企稳了吗
从98.86反弹到今天124.4，累计反弹了26个点。四连阳，重心逐步上移。量能维持在中高水平——今天38.78亿，不算低。
但今天主力资金在流出，这是个需要留意的信号。大资金在这个位置开始减仓，说明短线可能出现了分歧。
我的判断是：目前更像阶段性企稳，还没到趋势反转的确认。
华泰证券也说了，趋势性反弹的关键窗口在8月下旬——中报业绩、达子财报以及反弹中的赎回压力，将决定科技股能否开启新一轮主升浪。
6. 能不能回到原来的位置
从最高189跌到96，几乎腰斩。从96反弹到今天124，收复了大概三分之一的跌幅。
能不能完全回去，取决于两件事：一是看大盘的氛围，A股能不能持续跟外围脱钩走独立行情；二是麦米的基本面兑现情况，台达的业绩验证了赛道景气度，麦米的半年报也是下一个关键节点。
如果产业趋势不变、业绩持续兑现，回去和破前高的速度将加快。
但这个过程不会一蹴而就——八月剩下的日子，震荡向上比单边大涨更有可能。
四、新增：$天娱数科(sz002354)$
1. 这家公司是干什么的
很多人可能还停留在“天娱数科是做游戏的”这个印象里。其实它早就不是了。
公司现在的主营业务是以天星大模型为技术底座，聚焦AI营销、AI应用分发、智慧能源、空间智能这几个方向。通俗点说，它在干三件事：
1.1、AI营销
这是天娱目前最核心的收入来源。天娱通过自研的垂类大模型和SaaS平台，帮助品牌方在抖音、快手、小红书这些平台上做广告投放和内容生成。2025年AI生成视频超过12.5万支，平台新增广告账户121.1万个。AI营销是它业绩增长的主要驱动力。
1.2、AI应用分发
天娱旗下有个叫“爱思助手”的平台，截至2025年底注册用户3.62亿，月活1505万。DeepSeek、Kimi、智谱清言、文心一言、豆包这些头部AI应用，都在上面上架。
3、空间智能
这个是最有想象力的方向。公司已经积累了超150万条3D数据和518万条多模态数据，建设了空间智能MaaS平台，可以适配人形机器人、双臂机器人、轮式机器人等多类本体。2026年初具身智能和物理AI的产业叙事进入高潮，天娱的空间智能业务恰好踩在了这个方向上。
4、财务在修复
2025年全年营收20.77亿，同比增长31.57%。2026年一季度营收5.47亿，同比增长12.81%；归母净利润3024万，同比增长476.94%。
一季度利润翻了将近5倍。虽然体量还不大，但趋势是往上的。
中邮证券的研报说得很清楚：公司业绩修复之外，更值得重视的是AI工具矩阵、Token分发潜力、智慧能源和空间智能等新业务正在形成多点成长抓手。
AI应用这个方向，我认为还没走完。
从短线视角看，先建个底仓观察。如果AI应用板块情绪回暖，它有可能是最先受益的那一批。如果板块继续调整，底仓的仓位也扛得住回撤。
最后：麦米是中线，天娱是短线。
两个票，两套打法，别混为一谈。
五、写在立秋
今天是立秋。秋天里的第一杯奶茶你们喝了吗？
八月第一周走完了。大盘站上3900，A股开始跟外围脱钩，麦米从98反弹到124，四连阳。PCB在涨，创新药在涨，有色也在涨。
这一周，比七月好过多了。
但我心里也清楚——二十日线还没站上，主力今天在流出，底部还需要确认。不盲目乐观，也不过度悲观。
麦米还在，天娱刚来。
秋天刚开头，慢慢来。
个人交易日记，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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