今日三大指数再度集体上涨，整体的技术形态延续修复，沪指有望挑战4000-4030点区间，创业板指同步放量上攻，成长风格强势回归，市场的信心持续恢复，轻指数重个股踏准节奏参与；盘面上看，市场热点题材较多且轮动飞速，个股仍是涨跌互半，煤炭、白酒、消费、银行等防御性板块今天是拖累指数，跟科技股成明显的跷跷板效应，昨天强势的煤炭变成了跌幅第一，一点溢价都不给啊，真是祖训说的冲高跑路是王道；今天最靓的仔毫无疑问是创新药、CRO概念的爆发，百花医药4连板，哈三联、凯莱英4天2板，整体板块再度集体高潮，全天都是非常强势，资金从高位科技分流出来后，在医药这儿找到了新的落脚点，看来部分资金是坚定的看好后期的上涨，可重点关注龙头股。今日科技股延续震荡上涨节奏，特别是电子化学品、PCB产业链成了领头羊板块，连板出现了一批，不过连续涨了几天了，盘中也是多次冲高回落，逢高减仓是主旋律了；值得一提的是国产替代链随着制裁事件的发起可多重点关注，也符合资金高低切的策略；今天的AI应用端、算力租赁端大部分个股延续调整走势，龙头传智教育有所修复，利通电子也是震荡上涨节奏，尾盘资金有开始抢筹的迹象，可趁调整低吸做波段的板块；整体看：随着科技股巨幅调整后风险得到极大释放，在此阶段不宜过分看空，但也不能轻易追高，在硬科技这块一定要紧跟资金方向仔细甄别后才能去抄底，短期更多的是看修复预期，下半年更看好软科技，毕竟催化事件也不少；最近策略上看：近期行情热点快速轮动，但市场底已经逐步清晰，八月份机会大于风险，整体还是震荡筑底、结构性轮动阶段，还是以快进快出为准则，一半仓位参与最先受资金认同的硬件端龙头、国产替代端、AI应用落地端、算力租赁端的细分龙头股，低吸滚动操作，一半仓位关注（创新药、资源股、化工、商业航天、机器人、新能源）等偏题材与防御性风格的龙头；操作上持有绿盟科技（的盈利缩水啊，果断低吸，倒T也认）、中文在线（早上加仓了点，差点止损了）、晶方科技（冲高跑路了）、托伦斯（太弱了，横久必跌的感觉来了，清仓）、赛腾股份（低吸了点）、商洛电子（低吸），酱油的一天，哎，太难了，加油哟；近期适合低吸持有的个股昆仑万维（AI应用）、值得买（消费+AI应用）、蓝色光标（AI应用龙头）、迪安诊断（AI医疗）、中国中免（免税）、润和软件（软件）、麦捷科技（滤波器）、汇金科技（AI金融）、初灵信息（软件）、合锻智能（核电+算力）、凡拓数创（物理AI）、江瀚新材（有机硅）、赛腾股份（HBM检测龙头）、商洛电子（存储分销+元件）、信立泰（创新药龙头）、南凌科技（算力）、中国卫星（商业航天）。