首先我认为，a股机构趋势已经走完了，且所谓b浪反弹也接近尾声，叠加近期连板高度的打开，题材炒作将会加强。
其次，从8月下旬阶跃星辰的ai手机 STEP X 狂想计划，到9月开启的大品牌们的手机新品（都会比较重点介绍ai能力），预计下旬的豆包手机2.0，催化非常的密集和连续，当下正是布局窗口。
再说几点该题材的优点，作为应用中的端侧细分，业绩预期相对更好，也没有像软件端被模型取代的那种不确定性带来的