应用之ai手机
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首先我认为，a股机构趋势已经走完了，且所谓b浪反弹也接近尾声，叠加近期连板高度的打开，题材炒作将会加强。
其次，从8月下旬阶跃星辰的ai手机 STEP X 狂想计划，到9月开启的大品牌们的手机新品（都会比较重点介绍ai能力），预计下旬的豆包手机2.0，催化非常的密集和连续，当下正是布局窗口。
再说几点该题材的优点，作为应用中的端侧细分，业绩预期相对更好，也没有像软件端被模型取代的那种不确定性带来的负面情绪，另外应用整体来看，当下也走到了一个非常有利的局面，资金关注度很高。
当然，有些细分的业绩和形态要更优，比如端侧的soc，比如交换机，短期确实值得更多博弈新高的机会。但考虑到机构潜在的负反馈预期，这些机构主导的品种是否同样会被压制，值得观察。
最后点两个看好的标的，系统软件层的中科创达以及去年短期炒作过的龙头福蓉科技，希望到9月底能有不俗的月线表现来验证。
其次，从8月下旬阶跃星辰的ai手机 STEP X 狂想计划，到9月开启的大品牌们的手机新品（都会比较重点介绍ai能力），预计下旬的豆包手机2.0，催化非常的密集和连续，当下正是布局窗口。
再说几点该题材的优点，作为应用中的端侧细分，业绩预期相对更好，也没有像软件端被模型取代的那种不确定性带来的负面情绪，另外应用整体来看，当下也走到了一个非常有利的局面，资金关注度很高。
当然，有些细分的业绩和形态要更优，比如端侧的soc，比如交换机，短期确实值得更多博弈新高的机会。但考虑到机构潜在的负反馈预期，这些机构主导的品种是否同样会被压制，值得观察。
最后点两个看好的标的，系统软件层的中科创达以及去年短期炒作过的龙头福蓉科技，希望到9月底能有不俗的月线表现来验证。
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