[淘股吧]
六周连续杀跌终结，我和科技反制行情共舞频繁跟风交易、时刻随意决策，是大多数股民的不归路。

真正成熟的投资，必须拥有极致耐心，在低风险、高胜率时才果断布局，才更能收获稳健的确定性回报。
这也是我一直秉持的原则：小李飞刀，从不空耗招式、轻易出手，一旦锁定机会，便一击制胜、例无虚发！
一如七月初市场连续调整以来，我始终谨慎观望。直至美国 FCC 对华光模块管制草案利空 后，地缘反制产业逻辑获得资金共识，才重新修正谨慎观点，重点看好磷化铟这条政策反制核心主线，并对多家产业链企业进行梳理，以验证投资思路与盘面的匹配度。

近两天，我梳理的反制方向产业链企业：光智 KJ 两日最大涨幅 33.92%，云南 ZY 走出两连板，博杰 GF 两日涨幅达 16.5%，周三对磷化铟反制赛道的前瞻判断，充分被市场印证。
天见尤怜，亦发慈悲。本周市场终结了七月以来的连续六周下跌，收出周线大阳线。沪指本周反弹 2.74%，深成指本周 5.30%，创业板指 本周 6.41%，科创综指本周大涨 10.82%，两市平均股价本周同步反弹 10.40%。

可以说，前期大幅套牢的持仓本周大多数人迎来大幅回血！对比各大指数涨跌，含科量最高的科创板表现最强、反弹遥遥领先，沪指涨幅最弱，可见，本周修复核心驱动力主要为 AI 科技产业链。
板块方面，以 PCB 为核心的元器件板块本周大涨 24.85% 冠绝全场；非金属材料、玻璃玻纤、电子化学品、复合铜箔、CPO、玻璃基板、存储芯片等 AI 科技细分板块涨超 15%，构成本轮反弹中坚力量。

仅 CXO 不属于科技算力赛道，足以说明，经历七月深度回调后，AI 科技板块迎来超强修复。
个股方面：剔除新股、资产重组，本周涨幅前十个股为：光智 KJ、威 EG、义翘 SZ、科翔 GF、森鹰 CY、百花 YY、海川 ZN、云南 ZY、欧莱 XC、中 JX。其中光智 KJ、云南 ZY、中 JX等均属反制材料方向，光智 KJ 本周更是大涨近 70% 领跑。
而我慧眼识真金！本周基于事件催化、赛道跟踪，对反制材料赛道的产业跟踪，恰好踩中了本周市场最强的资金主线。
与 AI 科技本周全线强劲反弹形成鲜明对比的是，七月市场调整时充当避风港的银行、白酒、保险、地产等红利板块，本周整体领跌。存量博弈市场资金的跷跷板效应下，AI 科技与非 AI 科技资金难以同时兼顾。

可见，存量市场中，科技和非科技难以共存。因此，在科技集体反弹时，我们还需密切跟踪红利板块的异动，一旦银行、酿酒等防御赛道资金回流，就要及时对超跌反弹的科技做好仓位调整打算。
最后，带领本周强劲反弹的 AI 科技赛道中的，本周涨幅前十的 AI 科技股涨幅极大，随时可能出现止盈盘兑现。因此，对于科技持续反弹，在乐观中还需保留一丝谨慎，不能等到再度持续杀跌才追悔莫及。
朋友们：科技股本周开始出现持续大幅反弹，你们认为这种反弹能持续多久呢？你更看好科技股的反弹还是非科技股的潜在机会呢？
同时，虽然本周科技股大面积反弹，但美国 FCC 制裁主要针对的核心企业本周却仅反弹 1.98%，严重跑输市场，你们认为 FCC 起草中的法案对这些企业的影响是短期还是长期呢？
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【重要合规提示】风险提示：投资有风险，入市须谨慎。本文为个人观点，文中案例仅为历史走势复盘，不预示未来收益，亦不构成任何投资建议。市场存在不确定性，据此操作风险自担。