消闲派 上榜5.6亿
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紫阳东路：入中国稀t 2.1亿，出多氟d 2.1亿，入红板科j 7200万，出泰晶科j 7100万
北一环：入贤丰控g 1.3亿，入盛达资y 1亿，入博敏电z 8100万
方大侠：入中国稀t 1.3亿
葛L大：入志特新c 6500万
章盟z：入泰金新n 2900万，入一博科j 2000万，入宇晶股f 1900万，入毕得医y 1500万，入国投中l 1400万，入近岸蛋b 1300万，入南模生w 1300万
徐晓：入联创光d 4100万
作手某一：入泰金新n 3400万，出金一文化
小鳄鱼：入方邦股f 2400万
养家：入依顿电z 1400万
机构席位：
4家机构3日入多氟d 6.6亿，2家机构出联创光d 1.6亿
简评：
1、今天的龙虎榜有所进步，紫阳东 北一环 方大侠都有单只股过亿，章盟主 小仓位四处出击。
2、今天的看点，紫阳东 方大侠 主要参与小金属，北一环参与PCB和有色，葛老大参与AI应用。
3、中国稀t 贤丰控g 盛达资 等龙虎榜比较豪华。
北一环：入贤丰控g 1.3亿，入盛达资y 1亿，入博敏电z 8100万
方大侠：入中国稀t 1.3亿
葛L大：入志特新c 6500万
章盟z：入泰金新n 2900万，入一博科j 2000万，入宇晶股f 1900万，入毕得医y 1500万，入国投中l 1400万，入近岸蛋b 1300万，入南模生w 1300万
徐晓：入联创光d 4100万
作手某一：入泰金新n 3400万，出金一文化
小鳄鱼：入方邦股f 2400万
养家：入依顿电z 1400万
机构席位：
4家机构3日入多氟d 6.6亿，2家机构出联创光d 1.6亿
简评：
1、今天的龙虎榜有所进步，紫阳东 北一环 方大侠都有单只股过亿，章盟主 小仓位四处出击。
2、今天的看点，紫阳东 方大侠 主要参与小金属，北一环参与PCB和有色，葛老大参与AI应用。
3、中国稀t 贤丰控g 盛达资 等龙虎榜比较豪华。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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1、少林派：(正规手法，技术图形突破或者趋势加速入)
章盟z：入泰金新n 2900万，入一博科j 2000万，入宇晶股f 1900万，入毕得医y 1500万，入国投中l 1400万，入近岸蛋b 1300万，入南模生w 1300万
葛L大：入志特新c 6500万
金开大道：未上
城管希：未上
养家：入依顿电z 1400万
小鳄鱼：入方邦股f 2400万
方新侠：入中国稀t 1.3亿
毛老板：未上
屠老板：未上
相城大道：未上
徐晓：入联创光d 4100万
孙哥：未上
2、星宿派：(比较决绝的一日游，并且入手法经常会怪异，撞到一起第二天开盘走人90%是对的)
紫阳东路：入中国稀t 2.1亿，出多氟d 2.1亿，入红板科j 7200万，出泰晶科j 7100万
北一环：入贤丰控g 1.3亿，入盛达资y 1亿，入博敏电z 8100万
中山东路：出凯撒文h
作手某一：入泰金新n 3400万，出金一文化
宁波桑田路：未上
深南东路：未上
上塘路：未上
交易猿：未上
呼家楼：未上
3、新生代：(初露锋芒)
农业路：未上
小棉袄：未上
4、武当派：(以柔克刚，主做低位的第一板)
佛山：未上
5、逍遥派（孤独求败，反人性高位大手笔入）
六一中路：现在基本是假六一了
欢乐海岸：未上榜，赵老哥 等都马放南山
6、散户集中营
国内比较大的散户集中营，如西藏拉萨团结路、华鑫上海、深圳深南路、招商35800等等。他们不是恶庄、做T狗，里面藏着一些游资，华鑫上海里面还有电脑自动交易的团队。比如，凡是在东方财富平台旗下开户的股民，无论在PC端，或是在APP端，全部的开户数都导入到了拉萨第一 第二 金融城南等这几个营业部的网点。
三、机构动向
机构有分歧，4家机构3日入多氟d 6.6亿，2家机构出联创光d 1.6亿
四、热搜榜或杀猪榜（直接加速或者给吹残废）
1、淘股吧热搜榜（讨论题材热点比较多的平台）
热搜三甲：金一文化 凯撒文化 风华高科
2、*热搜榜（讨论价投比较多的平台）
热搜三甲：中际旭创 胜宏科技 药明康德
3、10日涨幅前25：
局部的抱团行情是当下最值得参与的方向了，特别是换手拉升走成趋势的，也就是10日涨幅在50%-99%区间内，中间这段成功率是比较高的。首先是要涨个50%左右激活股性，打出辨识度，然后又还没到进入严重异动。同时，主动进入异动，还不跌的更值得高看一线。
1、总述
量能：+1400亿，总量2.66万亿附近，科技股大会暖的一天，盘中拉的最强的时候，一度给人感觉niu市归来了，午后旭创大幅跳水，让一批科技股回落或者开板，但收盘来看，整体还是很强，科技这波反弹，很多标的反弹了30%以上了，而对应的老登股这几天就表现一般了，展望下周，预计反弹继续，但可能需要优化持仓了。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，AI硬件方向 PCB18家板，芯片 6家板，光通信 液冷等有表现，整体上是硬件的上游比较强，或许会有一批到前高甚至新高的；医药有20家板，这板块很少连续上行。周末多做做功课，下周或许还会不错。
（2）情绪方向，连板角度， 13家连板，高度4板, 5家4板，2家3板，6家2板；容量趋势方向，兆易 胜宏 等大涨。
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3、情绪指标
（1）昨日连板指数（2天对比图）
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（2）情绪周期
连板高度小于等于3连板的时候，第二天出现更高板的概率较大，可以博弈一把。
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红线：涨停数量；青线：连板数量；黄线：连板高度
情绪低迷拐点：三线在底部比较接近的时候，情绪容易否极泰来的反转；
情绪高涨拐点：红线和青线高位接近，甚至青线高于红线的时候，容易拐头向下。
一天动物园管理员发现袋鼠从笼子里跑出来了，于是开会讨论，一致认为是笼子的高度过低。所以他们决定将笼子的高度由原来的10米加高到20米。结果第二天他们发现袋鼠还是跑到外面来，所以他们又决定再将高度加高到30米。没想到隔天居然又看到袋鼠全跑到外面，于是管理员们大为紧张，决定一不做二不休，将笼子的高度加高到100米。
一天长颈鹿和几只袋鼠们在闲聊，“你们看，这些人会不会再继续加高你们的笼子？长颈鹿问。“很难说。袋鼠说“如果他们再继续忘记关门的话！
【感悟】：事有“本末”、“轻重”、“缓急”，关门是本，加高笼子是末，舍本而逐末，当然就不得要领了。
魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢？扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。文王再问：“那么为什么你最出名呢？
扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去；中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明，名气因此响遍全国。
【小故事大道理】：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。
（1）消息面，美非农数据不及预期，9月加息概率大降；周末各大券商研报对后市展望，乐观了一些；周末 PCB AI硬件的上游材料有所发酵。
（2）调仓换股，这波反弹，领涨的标的已经涨幅超过50%，批量的在30%以上，再往上，很多股要面临比较重的套牢盘了，后面会大分化，要择机调仓换股，换到硬逻辑的核心标的，那些基本面一般 情绪性炒作的，很多可能后面还是得跌回去。
（3）风格均衡，看到一个数据，尽管7月科技极致下行，似乎减仓的基j并不多，那之前担忧的老问题仍在，可以看一下周五茅台的分支，盘中大幅拉升了3次，对应是科技股的3次波动，后面类似的跷跷板走势，预计是经常发生。
小结：半信半疑中，反弹的主升浪来了，周五的盘中又恍惚有点niu市的既视感了，哪有什么所谓的慢牛ne，太多资金都是想着整波快的。最重要的是记得申购新股。
（1）小金属：平安证券研报：
铟镓锗：供给弹性小，需求空间广。 铟镓锗均是伴生金属，供给弹性小；中国是全球原生铟镓锗主要生产国，近年来我国持续加严相关材料的出口管制，使得高纯铟镓锗供给趋紧。同时国内企业正加速突破高端大尺寸晶圆衬底材料量产能力。 AIDC 算力需求高增正加速向上游磷化铟、氮化镓、锗及锗化物材料传导，供给刚性 需求高增，全球铟镓锗高端产品供需缺口或被进一步拉大。
稀土：我国稀土领先地位巩固，全产业链持续受益。 稀土需求集中于算力基础设施外围， AI 产业链发展有望带动稀土需求加速提升。我国是全球稀土资源最丰富的国家，对稀土开采及稀土冶炼分离实行严格的总量调控管理。此外 我国在磁体加工、精炼以及汽车和能源技术制造等终端应用产业方面均占据主导地位，已成为永磁体最大的生产国。稀土高端应用空间打开，产业链上下游有望充分受益。
建议： 小金属供给刚性约束较强，我国资源优势显著，出口管制放大国内供给优势，需求端 AIDC 产业爆发 带动的需求强劲增势或使各细分领域金属供需缺口进一步扩大 。此外六氟化钨为代表的细分赛道全球优质产能扩张弹性较弱，产品稀缺性进一步提升。建议关注行业供需逻辑共振，成长性较高的企业。
（2）科技反弹规律：国信证券研报：
高景气行业顶部呈M 型，两个高点相距4-5 个月，右侧次高点能达到左侧高点的8-9 成。
高景气行业股价领先基本面1-1.5 年见顶，顶部呈现M 型。以过去二十年六个高景气行业为例，股价顶点领先ROE 高点平均约13 个月。这是由于市场在景气上行期已提前交易远期利润，当预期被线性外推至较高水平后，即便业绩仍在增长，股价也会对利好钝化。因此，当基本面数据正式确认见顶时，股价往往已经完成了一轮主要调整。但经历一轮回撤后，产业层面仍有较好业绩兑现，市场叙事再度转向乐观，股价也会大幅反弹、并形成M 型顶部的次高点，M 型顶部的次高点也具有布局意义。
古时候，有两个兄弟各自带着一只行李箱出远门。一路上，重重的行李箱将兄弟俩都压得喘不过气来。他们只好左手累了换右手，右手累了又换左手。忽然，大哥停了下来，在路边买了一根扁担，将两个行李箱一左一右挂在扁担上。他挑起两个箱子上路，反倒觉得轻松了很多。
【感悟】：在我们人生的大道上，肯定会遇到许许多多的困难。但我们是不是都知道，在前进的道路上，搬开别人脚下的绊脚石，有时恰恰是为自己铺路？
（1）热点上，医药板块15家板，集合开出来2个一字板，刺激了量大哥平铺了板块；大消费7家板，与之对应的，反弹几天的科技股被集体兑现，一致性策略导致兑现的比较猛烈，昨日成交额前10指数直接跌了4%，科技和非科技还是跷跷板的走势。
（2）近期龙龙（高辨识度），高度5板，家7板，2家5板，0家4板，1家3连板， 10家2连板；容量趋势方向，旭创 兆易 新易等大幅下行。
（3）全天增量预测：+2000亿，分歧放大量。
小结：科技的第一波普反，就这么猝不及防的结束了，一批股会阴跌会前低，另外一批会横盘震荡，或许后面继续上行，目前看 光和芯都有逻辑瑕疵，AI硬件上游，或许后面震荡上行去前高甚至新高。
2、一字定方向（量大哥平铺板块的时候，第一时间跟）
做短线的，日内要信早信，你早上不信，等下午涨受不了再去追，一般第二天都是低开的，这个时候就又难受了。早上9:25分集合开出来一字的标的如图：
1、市场核心要点（1）热点上，医药板块15家板，集合开出来2个一字板，刺激了量大哥平铺了板块；大消费7家板，与之对应的，反弹几天的科技股被集体兑现，一致性策略导致兑现的比较猛烈，昨日成交额前10指数直
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