大盘有样初长成
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创新药，典型的启动节点是硬件高点的六月底，629开启，龙头万邦医药（有点缩小版的舒泰神味道），主板海南海药，这是逆指数的一阶段。二阶段是727和731的双底顺指数阶段，周期穿越是714冰点节点的神陇戎发和哈药股份，顺指数的补涨是百花医药，产业基石（行业龙头)也是催化的是药明康德百济神州等等。大概率没走完，能走多远取决于行业龙头持续的业绩爆发，个人无法预判，趋势龙头总锚万邦医药，加速周期大概率还是30个交易日区间两倍偏离值，至于它怎样绕异动、要不要绕异动没法预判，我想还是取决于产业龙头业绩的持续性。至于要不要怎样参与和怎样参与看个人风格，龙头打板选手一定是百花医药哈药股份这种，做产业趋势的研究业绩催化的窗口（这是本人的学学的终极目标）。
Ai应用，启动于714第一个大冰点附近，受月之暗面刺激，走的不太明显，龙头米奥会展，月之暗面的影子股。传智教育主力建仓也是714冰点715的放量，之后横盘清洗筹码，大盘721止跌，传智727开始拉升走加速周期换手8连板辨识度拉满也是“龙头选手”的最爱。现在补涨的活口中文在线和苏州科主创独孤，苏州科达跑到通信低空通宇通讯家去蹭了点饭得于续命。周末模型刺激利空，下周前半段大概率无法同硬件和医药抢夺资金
现在来到超跌反弹的硬件方向，这里拆开三个大的细分:
第一是先进封装，板块在硬件中涨幅第二，半导体中涨幅第一，主创光智科技、沃格光电。
第二是存储芯片，这个今年最大的一个细分赛道，但在半导体中涨幅最低，后面还会不会在先进封装空间板断板的时候补涨或者分离不知道，个人会做后面它轮动的预期。
第三就是元件，走的好的是pcb，MLCC被pcb错峰逼退，相对pcb来说电容的容量太小适合指数纠结横盘节点来发力。pcb主板人气宝鼎科技（景旺电子是我比较喜欢的，但还是没参与到），创业板威尔高，当然这些看个人掌控吧，参与节点维尔高这种个人会等下一次分歧止跌的节点，这是龙回头。MLCC绝对龙头风华高科，下周后半段看先进封装和pcb走分歧的时候再看看机会。
上面说了硬件，超跌反弹的核心容量，就是没提光通信光模块等，现在这里是第一个重点，行业板块通信。美国假把式制裁我们回应反制，反制绝对龙头光纤上游材料云南锗业，个人没参与，当时硬件的持仓在风华高科的专注，首板没有打，一进二也没打，云南一进二的节点去了通宇通讯，分时高点上板附近去的，走的还比较纠结，上板也比较慢，当时看资金多方是占上风的，主要还是参与它这个商业航天输赢，卫星通信114下来都调整半年多了，值得。通信和光的产业龙头中际旭创无争议，情绪（偷鸡)龙头欣天科技，趋势穿越逻辑龙头锐捷网络（这个看周一字节跳动超节点会不会有资金去协同浪潮信息），通信组网交换机、6g基站（武汉凡谷）等都不可或缺，通信主板龙一通宇通讯，看看周一有没有蓝箭航天火箭回收的预期（周五尾盘中国卫星回应，盘中影子股金风科技蠢蠢欲动)，重点看蓝箭航天火箭回收能否成功，它是民营企业回收的代表，上一次回收成功是央企，民营企业一旦回收成功二次催化，民营企业的响应和央企有些不同机制上不同的意义，会加快太空算力组网的进程，后面再应对了。
还有个重要的主升，有色，具备大G战略博弈属性，产业属性业绩波动更大，受军工、新能源、汽车、ai最上游原材料需求增加。产业龙头紫金矿业（江西铜业中金黄金），情绪龙头盛达资源，其它招金黄金，弹性欧莱新材。
总结:硬件经历牛市以来最大下杀之后这里看反抽，能否主升创趋势新高是后面的事情。六张网的通信网155规划，电网炒作过了，算力网贯穿大周期主升始终，通信组网第一阶段正当其时。
步演变成N+n+N金螳螂那种类似的模型，真正的龙头看的是趋势高度，第一个单位以6-8天为一个单位，因为8连板常规破百（一倍偏离值。第二个单位为10到13天走断板反包绕异动的真龙模型，主打讲究的是趋势的高度，比如量化10涨幅和30日涨幅（这两个是监管偏离值的不同指标）。
今年居然是航天70周年，记录一下。
一阶段总结Rubi架构增量前二pcb和MLCC，基石是HBM4，是计算生态性能跃迁的质变核心。（存储还没怎么表现，有研新材独孤啊）
产业催化二，马斯克要搞芯片，来看看先进封装怎样，沃格光电这个情绪先锋周末释放利空，周一压力山大，产业容量龙头长电科技都还没怎么表现，行业巨头中芯国际无争议。
步演变成N+n+N金螳螂那种类似的模型，真正的龙头看的是趋势高度，第一个单位以6-8天为一个单位，因为8连板常规破百（一倍偏离值。第二个单位为10到13天走断板反包绕异动的真龙模型，主打讲究的是趋势的高度，比如量化10涨幅和30日涨幅（这两个是监管偏离值的不同指标）。
今年居然是航天70周年，记录一下。
还是以这个平台的资金净流入参考的好，如果看“其它”能够看到锂电池概念板块资金净流入最多，但是涨停个股并不多，说明是量化资金行为，加之碳酸锂期货走强，具备一定的偶然性，再者有色金属中对能源金属的扩散说明
[展开]1.指数的小周期（主要看情绪指数，上证深证创业板科创做参考）717到727是1浪，728到730是2浪，731到810是3浪，如果说811开启的是4浪下跌，这里配合了创新药的高潮就不足为奇，医药高潮之后大概还会筑顶，内部看看是否低位补涨。
2.关于大盘的量能昨日是下跌伴随萎缩的，如果开盘显示量能相差不大（这里要放大量的可能比较小），不管上涨还是下跌这里几乎和定性为窄幅震荡，那么作为容量核心吃指数的硬件方向大概就是局部报团轮动，804节点报团上涨的pcb半导体光通信部分核心标的消化就还不充分，大概率维持震荡，特别对于云南锗业这种容量中军比较依赖指数，震荡概率更大，走小二波的时机大概还没到。
3.缩量震荡下跌的行情中小票的风格更受青睐，同理小容量的板块更容易得到资金的关注，那么，在上一个小容量医药板块高潮之后切换观察ai应用软件方向:上海155软件信息的规划和DeepSeek、阿里云释放的利好就可以适度观察。核心还是传智教育、米奥会展（普联软件），主板补涨天融信，算力租赁数据中心等需要慢慢去找。这是短线的方向。
4.作为反弹核心的主线还是硬件通信设备和半导体，那么中线看既然参于了就不争一两天的涨跌，核心的做t的可以优化继续持有，重在应对。
1.通信:主板情绪宝鼎科技（通宇通讯），主板人气景旺电子；创业板情绪欣天科技，创业板人气天孚通信。
存储半导体封测:主板先导基电（太极实业），创业板光智科技，科创板长鑫科技。
Ai应用:主板传智教育（北京文化），创业板米奥会展。
创新药:万邦医药，百花医药。