伯克希尔正从等待机会模式切换为主动出手模式，兼谈磷化铟原创
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赛道龙头 赛道龙头伯克希尔 Q2：净利翻倍（浮盈驱动），100 亿买谷歌进五大重仓；198 亿股票净买入；45 亿回购；现金 3655 亿。核心变化：从净卖家转净买家，适度布局科技龙头，现金弹药开始落地。这是一个战略信号
1：投资收益126.84亿美元中，156.44亿美元是股票持仓的未实现收益（即公允价值变动），这意味着如果市场回调，这部分利润可能逆转。正如财报特别提示的："季度净利润会被股票投资公允价值剧烈扰动...投资者不要简单拿季度净利润评判本公司经营好坏"
2：阿贝尔与巴菲特在Alphabet投资上的角色虽然市场普遍将此视为"阿贝尔时代"的标志性投资，但巴菲特在7月接受媒体采访时表示，投资Alphabet最初是由他自己发起的，阿贝尔参与并同意了相关决策。这说明该投资决策并非完全独立于巴菲特的影响。
周末媒体报道汪峰旗下工作人员降低了数百人，核心原因是因为ai.
再关注了一下小北，的确漂亮和年轻。
据说老段是因为小30多岁的女盆友所以买拉布布，
但是，其实，古代的钟馗其实就是古代的拉布布。
别致，吓人，寓意镇宅纳福还招财。
英伟达20亿美金入股6英寸磷化铟工厂奠基，oherent（高意）位于美国得州谢尔曼的 6 英寸磷化铟晶圆扩建项目正式奠基，黄仁勋亲自到场铲土开工。英伟达今年 3 月斥资20 亿美元入股 Coherent，同时签署长期产能锁定协议，这是全球首条实现规模化量产的 6 英寸磷化铟产线，扩建完成后产能提升4 倍，项目拿到美国《芯片与科学法案》5000 万美元补贴支持国内磷化铟以 2/4 英寸为主，6 英寸高端衬底国产化率很低，是国产光芯片的核心卡点之一。 英伟达重金押注 6 英寸 InP，进一步印证：光模块的竞争，最终比拼的是衬底、外延这些上游化合物半导体能力，而不只是下游封装组装。英伟达 20 亿美元入股 Coherent，6 英寸磷化铟工厂扩建奠基。 全球首条量产 6 英寸磷化铟产线，完工后产能翻 4 倍，拿到美国芯片法案补贴。 磷化铟是 800G/1.6T、CPO 光芯片的核心衬底，AI 算力集群互联的底层瓶颈。 英伟达不再只卷 GPU，直接砸钱锁定上游化合物半导体产能；磷化铟供需缺口巨大，扩产周期漫长。 信号：AI 军备竞赛，已经打到光芯片的 “地基” 层面。
老馒头给了AXT 4000万美金订金，也是磷化铟。这轮AI，股票涨幅超过100倍的，也是AXI，美股，工厂在国内。技术积累10多年，厚积薄发。云南锗业属于国内第一家看得见订单的，4月份研究衢州发展也是因为磷化铟。这条赛道从24年就开始研究，仅次于光通信CPO、这个赛道，2个分类，一，属于资源型，国内目前就那么几家，上周新出来一家深圳企业去云南红河投资的。公司与蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会签订《投资协议书》，计划投资建设光通信、算力热控及 ITO 用电子专用材料产业化项目（用于光通信、热控及 ITO 等的辅助材料）、铟锡镓铋系列产品及综合
回收利用产业化项目，项目计划总投资约 3 亿元，分两期实施，本项目将由公司新成立的二级控股子公司云南智圣光铟科技有限公司负责实施建设。
没有调查，就没有发言权，目前整个产业链的发展，如同雨后春笋，蓬勃发展。从历史学家的角度研究看，新材料属于AI的刚性需求，尤其是因为AI锻炼出来的新的需求，才能缔造出新的牛股，大龙。既要与时俱进，又要以史为鉴。
遇事不决量子科学，还有一个更实用的方法，遇事不决，读毛选。
干中学。上周5个交易日，市场分别涨幅靠前的赛道，属于，光，磷化铟，半导体。人类总是不断发展的，永远不会停留在同一个水平线。
研究佛道哲学，和研究老毛思想，以及现代A科学，毫不冲突。耐心越多，焦虑就会越少，对未来有了准确的判断，就不会焦虑。因为，人生有限。研究投资，就是研究哲学和战争，历史和兴衰。辩证看所有问题。
1：投资收益126.84亿美元中，156.44亿美元是股票持仓的未实现收益（即公允价值变动），这意味着如果市场回调，这部分利润可能逆转。正如财报特别提示的："季度净利润会被股票投资公允价值剧烈扰动...投资者不要简单拿季度净利润评判本公司经营好坏"
2：阿贝尔与巴菲特在Alphabet投资上的角色虽然市场普遍将此视为"阿贝尔时代"的标志性投资，但巴菲特在7月接受媒体采访时表示，投资Alphabet最初是由他自己发起的，阿贝尔参与并同意了相关决策。这说明该投资决策并非完全独立于巴菲特的影响。
周末媒体报道汪峰旗下工作人员降低了数百人，核心原因是因为ai.
再关注了一下小北，的确漂亮和年轻。
据说老段是因为小30多岁的女盆友所以买拉布布，
但是，其实，古代的钟馗其实就是古代的拉布布。
别致，吓人，寓意镇宅纳福还招财。
英伟达20亿美金入股6英寸磷化铟工厂奠基，oherent（高意）位于美国得州谢尔曼的 6 英寸磷化铟晶圆扩建项目正式奠基，黄仁勋亲自到场铲土开工。英伟达今年 3 月斥资20 亿美元入股 Coherent，同时签署长期产能锁定协议，这是全球首条实现规模化量产的 6 英寸磷化铟产线，扩建完成后产能提升4 倍，项目拿到美国《芯片与科学法案》5000 万美元补贴支持国内磷化铟以 2/4 英寸为主，6 英寸高端衬底国产化率很低，是国产光芯片的核心卡点之一。 英伟达重金押注 6 英寸 InP，进一步印证：光模块的竞争，最终比拼的是衬底、外延这些上游化合物半导体能力，而不只是下游封装组装。英伟达 20 亿美元入股 Coherent，6 英寸磷化铟工厂扩建奠基。 全球首条量产 6 英寸磷化铟产线，完工后产能翻 4 倍，拿到美国芯片法案补贴。 磷化铟是 800G/1.6T、CPO 光芯片的核心衬底，AI 算力集群互联的底层瓶颈。 英伟达不再只卷 GPU，直接砸钱锁定上游化合物半导体产能；磷化铟供需缺口巨大，扩产周期漫长。 信号：AI 军备竞赛，已经打到光芯片的 “地基” 层面。
老馒头给了AXT 4000万美金订金，也是磷化铟。这轮AI，股票涨幅超过100倍的，也是AXI，美股，工厂在国内。技术积累10多年，厚积薄发。云南锗业属于国内第一家看得见订单的，4月份研究衢州发展也是因为磷化铟。这条赛道从24年就开始研究，仅次于光通信CPO、这个赛道，2个分类，一，属于资源型，国内目前就那么几家，上周新出来一家深圳企业去云南红河投资的。公司与蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会签订《投资协议书》，计划投资建设光通信、算力热控及 ITO 用电子专用材料产业化项目（用于光通信、热控及 ITO 等的辅助材料）、铟锡镓铋系列产品及综合
回收利用产业化项目，项目计划总投资约 3 亿元，分两期实施，本项目将由公司新成立的二级控股子公司云南智圣光铟科技有限公司负责实施建设。
没有调查，就没有发言权，目前整个产业链的发展，如同雨后春笋，蓬勃发展。从历史学家的角度研究看，新材料属于AI的刚性需求，尤其是因为AI锻炼出来的新的需求，才能缔造出新的牛股，大龙。既要与时俱进，又要以史为鉴。
遇事不决量子科学，还有一个更实用的方法，遇事不决，读毛选。
干中学。上周5个交易日，市场分别涨幅靠前的赛道，属于，光，磷化铟，半导体。人类总是不断发展的，永远不会停留在同一个水平线。
研究佛道哲学，和研究老毛思想，以及现代A科学，毫不冲突。耐心越多，焦虑就会越少，对未来有了准确的判断，就不会焦虑。因为，人生有限。研究投资，就是研究哲学和战争，历史和兴衰。辩证看所有问题。
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