万叔交易，开诚布公，仅一次。—08.10/周一
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市场 核心 摘要
大局观/点评：
1).闲聊：
反弹最终还是来了
极致的下跌后面必然是极致的反弹
因为2015年的极端行情就是这样的
个谷五六个一字跌停，腰斩，后面也是三四个一字涨停反弹
现在相信万叔之前话的含金量了…？
回顾前期，
大盘调整时，多人数认为大盘要去3500点
但万叔始终坚定认为3800点附近是超级大底部，观点如下：
随后大盘开启了连续上行，目前大盘已涨超150点了
而这周大盘更是在韩日调整逆势下，走出强硬的4连阳
这当中最猛的，
当然还是大家熟悉的“老情人”AI硬科技的芯片、半导体
很多个股从底部起来，反弹都超过了40--50%
所谓跌幅有都大，反弹就有多强，就是这个道理
所以拿着科技的人，这周应该是赚嗨了
但是回顾之前的下跌，又有多少人相信科技的反弹呢？
7月底份，对科技的，观点回顾如下：
而，这也是叔其中操作的一个账户
7月份（知行合一）和你们一起扛的，才短短几天曲线又从回巅峰了
知道，叔这波科技，扛下来，心里压力有多大吗？
当初没人相信科技，会有一波反弹
安抚你们，又要为自己疗伤
始终相信，科技不会这么结束
好在，拨云见日终有时，守得云开见明月
感恩大家的信任，共勉！
.................................
2、其它，周末消息方面，关注度比较高的是：
漂亮国加息预期下降，这个影响是比较大
加息预期下降，流动性不会那么紧张，利好股市、有色金属
还有懂王宣布向关键矿产投资30亿美元，
目标就一句——“夺回漂亮国作为世界矿产超级大国的应有地位”
提升本土锂、稀土、钪、电池上游原材料自给率！继续强化供应链安全！
翻译过来就一句：
老美不打算再被人卡脖子，要亲自下场全球“抢矿”了
重点是盯哪些方向...？
对标逻辑有四条线：锂电材料、钪金属、稀土永磁、战略小金属（锗、钨、锑）等方向。
其它，就是国产科技：
半导体设备、MLCC零部件、PCB、存储、铜箔、电子布、包括英伟达链、铜箔...等，
目前看，资金还是比较喜欢海外
3、至于大盘，
下周面临回调，但回调还是机会
大家依然可以逢低做多
策略上：市场震荡+轮动格局
大涨别冲动，该减减
大跌别慌，该捞捞
其它的尽量求稳保命，别好了伤疤忘了疼
3).本周重要事件前瞻：
1、Apple智能可配合阿里千问模型工作（8月8日5时消息）
2、苹果中国官网删除Apple智能接入阿里千问手册（8月8日一篇名为《在Mac上配合Apple智能使用千问》的支持文档现身苹果官网Mac简体中文使用手册，其中明确提到Apple智能可配合阿里巴巴千问模型工作。不过，目前这篇介绍千问扩展的中文手册已经从苹果官网删除）
3、江B龙完成37亿元定增事项 发行价格为560元/股 较最新收盘价溢价45%
4、SpaceX宣布将联合特斯拉在老美得州启动Terafab AI芯片超级工厂项目，初期投资168亿美元，未来扩建完成后总投资预计增至1190亿美元
5、马斯克：即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级 V2系统今年的年度收入将达到200亿美元
6、黄金、白银上涨
7、老美利率期货市场定价显示，预计到12月加息幅度仅为28个基点，低于非农就业数据公布前的32个基点
8、老美利率期货市场对美联储9月加息的预期概率有所下降
9、中东：美官员：预计伊朗与阿曼将很快就海峡问题达成协议。伊官员称已与海峡通行问题明确总体框架。
10、老美 7 月非农就业人数减少 2.3 万人，5 月和 6 月新增就业合计下修 10.3万人，失业率 4.1%。美国数据出来以后，黄金、白银出现了直线拉升，市场下调加息预期。
11、寒W纪上半年营收 59.96 亿元、同比增长 108.13%，净利润 23.11 亿元、同比增长 122.61%。
12、摩根大通继续加仓旭创H股，持股比例升至15.02%。摩根大通因为有绿鞋机制，为了防止旭创H股一个月内跌破发行价，也是拼尽全力了。
13、多家基金管理人上报创业板算力、创业板金融科技ETF。增量资金要来了，主要是科技股上市任务没有完成，后期长江存储、上海微电子，DeepSeek等都要上市，所以，科技还是后期主线之一。
14、OpenAI放缓Astra模型发布进程，对AI应用有利空。
15、北京出台房地产新政策：1、非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为一年，以前是两年；2、购买首套住房公积金贷款最高贷款额度为120万元，夫妻双方额度为240万；3、父母将家庭名下房子赠与子女的，不核验子女的购房资格。
16、美股三大指数集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅。纳指涨1.3%，标普500指数涨0.62%，道指涨0.28%；美股光通信板块大涨，Coherent涨超13%，Credo涨超8%，Lumentum涨超6%，康宁涨超5%，迈威尔科技涨超3%。存储板块普跌，希捷科技跌逾4%，西部数据、闪迪、铠侠ADR、SK海力士跌超3%，美光科技小幅下跌。大型科技股普涨，SpaceX涨超15%，英伟达、特斯拉涨超2%
1).闲聊：
反弹最终还是来了
极致的下跌后面必然是极致的反弹
因为2015年的极端行情就是这样的
个谷五六个一字跌停，腰斩，后面也是三四个一字涨停反弹
现在相信万叔之前话的含金量了…？
回顾前期，
大盘调整时，多人数认为大盘要去3500点
但万叔始终坚定认为3800点附近是超级大底部，观点如下：
随后大盘开启了连续上行，目前大盘已涨超150点了
而这周大盘更是在韩日调整逆势下，走出强硬的4连阳
这当中最猛的，
当然还是大家熟悉的“老情人”AI硬科技的芯片、半导体
很多个股从底部起来，反弹都超过了40--50%
所谓跌幅有都大，反弹就有多强，就是这个道理
所以拿着科技的人，这周应该是赚嗨了
但是回顾之前的下跌，又有多少人相信科技的反弹呢？
7月底份，对科技的，观点回顾如下：
而，这也是叔其中操作的一个账户
7月份（知行合一）和你们一起扛的，才短短几天曲线又从回巅峰了
知道，叔这波科技，扛下来，心里压力有多大吗？
当初没人相信科技，会有一波反弹
安抚你们，又要为自己疗伤
始终相信，科技不会这么结束
好在，拨云见日终有时，守得云开见明月
感恩大家的信任，共勉！
.................................
2、其它，周末消息方面，关注度比较高的是：
漂亮国加息预期下降，这个影响是比较大
加息预期下降，流动性不会那么紧张，利好股市、有色金属
还有懂王宣布向关键矿产投资30亿美元，
目标就一句——“夺回漂亮国作为世界矿产超级大国的应有地位”
提升本土锂、稀土、钪、电池上游原材料自给率！继续强化供应链安全！
翻译过来就一句：
老美不打算再被人卡脖子，要亲自下场全球“抢矿”了
重点是盯哪些方向...？
对标逻辑有四条线：锂电材料、钪金属、稀土永磁、战略小金属（锗、钨、锑）等方向。
其它，就是国产科技：
半导体设备、MLCC零部件、PCB、存储、铜箔、电子布、包括英伟达链、铜箔...等，
目前看，资金还是比较喜欢海外
3、至于大盘，
下周面临回调，但回调还是机会
大家依然可以逢低做多
策略上：市场震荡+轮动格局
大涨别冲动，该减减
大跌别慌，该捞捞
其它的尽量求稳保命，别好了伤疤忘了疼
3).本周重要事件前瞻：
1、Apple智能可配合阿里千问模型工作（8月8日5时消息）
2、苹果中国官网删除Apple智能接入阿里千问手册（8月8日一篇名为《在Mac上配合Apple智能使用千问》的支持文档现身苹果官网Mac简体中文使用手册，其中明确提到Apple智能可配合阿里巴巴千问模型工作。不过，目前这篇介绍千问扩展的中文手册已经从苹果官网删除）
3、江B龙完成37亿元定增事项 发行价格为560元/股 较最新收盘价溢价45%
4、SpaceX宣布将联合特斯拉在老美得州启动Terafab AI芯片超级工厂项目，初期投资168亿美元，未来扩建完成后总投资预计增至1190亿美元
5、马斯克：即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级 V2系统今年的年度收入将达到200亿美元
6、黄金、白银上涨
7、老美利率期货市场定价显示，预计到12月加息幅度仅为28个基点，低于非农就业数据公布前的32个基点
8、老美利率期货市场对美联储9月加息的预期概率有所下降
9、中东：美官员：预计伊朗与阿曼将很快就海峡问题达成协议。伊官员称已与海峡通行问题明确总体框架。
10、老美 7 月非农就业人数减少 2.3 万人，5 月和 6 月新增就业合计下修 10.3万人，失业率 4.1%。美国数据出来以后，黄金、白银出现了直线拉升，市场下调加息预期。
11、寒W纪上半年营收 59.96 亿元、同比增长 108.13%，净利润 23.11 亿元、同比增长 122.61%。
12、摩根大通继续加仓旭创H股，持股比例升至15.02%。摩根大通因为有绿鞋机制，为了防止旭创H股一个月内跌破发行价，也是拼尽全力了。
13、多家基金管理人上报创业板算力、创业板金融科技ETF。增量资金要来了，主要是科技股上市任务没有完成，后期长江存储、上海微电子，DeepSeek等都要上市，所以，科技还是后期主线之一。
14、OpenAI放缓Astra模型发布进程，对AI应用有利空。
15、北京出台房地产新政策：1、非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为一年，以前是两年；2、购买首套住房公积金贷款最高贷款额度为120万元，夫妻双方额度为240万；3、父母将家庭名下房子赠与子女的，不核验子女的购房资格。
16、美股三大指数集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅。纳指涨1.3%，标普500指数涨0.62%，道指涨0.28%；美股光通信板块大涨，Coherent涨超13%，Credo涨超8%，Lumentum涨超6%，康宁涨超5%，迈威尔科技涨超3%。存储板块普跌，希捷科技跌逾4%，西部数据、闪迪、铠侠ADR、SK海力士跌超3%，美光科技小幅下跌。大型科技股普涨，SpaceX涨超15%，英伟达、特斯拉涨超2%
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