周五拿下节点双龙：创新药的连板龙百花医药，反制龙云锗做T。[淘股吧]

赞完再看，日入百万；看透多空，一路长虹。

一、指数方面：

指数目前依旧按照下图画的浪型再走，微浪型目前已经走到了小3浪末期（下图点位仅为示意图），所以指数下周有短调的风险，稍微注意一下，但是短调绝对不是顶，反弹仍未结束，反弹中的每次大的回调都看机会。

大的浪型结构看下图黄线，目前正在走长浪。


二、市场情绪：

指数突破3847.09以后就确认反弹，那时我就说市场情绪由混沌期进入了主升期，目前依旧还在主升期中，随着下周指数有短期调整，科技应该也会跟随调整，所以科技下周适合逢高减仓，非科技题材类会接棒走强，比如创新药等周五开始爆发。总之，注意把握好科技和非科技的节奏，指数有向上预期重点看科技，指数有调整预期，重点看非科技题材。


三、板块情况及核心

1、科技硬件：海外科技+国产半导体

海外科技PCB和CPO之间周五有很大的分歧，PCB大涨高潮，CPO分歧，主要还是因为CPO这边有吵架以及美股CPO龙头应用光电扩产抢中际的份额导致CPO下午跳水，PCB几乎不受影响，所以做海外科技的资金扔了CPO，到了PCB避险（要知道有些机构是只做出海科技的，所以他们要么在CPO要么在PCB，不会考虑国产），后续海外科技可以锚定指数做PCB细分，CPO吵架的方向暂时规避；国产半导体受影响比较小，目前有两个逻辑，第一国产替代，第二反制，总之，后续顺指数的东西，也可以重点看看半导体设备和材料（也是完全顺指数）。总结：后续顺指数科技尽量看半导体材料 设备和PCB。

主板核心：云南锗业、有研新材、风华高科、东山精密、景旺电子等；20cm核心：胜宏科技、中微公司、中际旭创等。

2、科技软件：AI应用和国产算力（国算更偏硬件，但是节奏和软件一致，所以放一块看）。

这个细分的爆发是上周五，先于指数，没有完全共振指数，所以市场的认可度在逐步降低，周五走了一个分歧延续，部分核心表现出了抗跌，比如蓝色光标等，但是中低位补涨表现很差，被市场按在地板摩擦，比如凯撒、大晟等，很不健康。看周一能否有强势回流，如果周一没有强势回流表现，这个方向要降低预期。

主板核心：传智教育、利通电子、天娱数科、利欧股份；20cm核心：易点天下、蓝色光标、普联软件、宏景科技、青云科技。

3、创新药：周五爆发。

创新药周五爆发，爆发原因主要是因为总龙哈药周四出监管，没有被续杯，这对于哈药来说肯定是利好，所以周五竞价直接高开，叠加医药节点身位板百花医药高开秒板，直接引爆创新药，周末发酵，周一大概率会开的比较一致。但是周一高潮次日，能不能接呢？其实能不能接要考虑一个问题：药周一被兑现以后能不能回流，如果能回流就能接，另外药还有一个优势，那就是指数下周有短调预期，那药就有加强预期，这也是为什么南山在周五选择出手药。药在这个时间节点具备走一波小主升的条件的，接下来就看周一能否被兑现以后盘中分歧转一致了，如果盘中能够分歧转一致，那药就可以高看一眼了。

主板核心：哈药股份、百花医药、药明康德等；20cm核心：五洲医疗、万邦医药。

四、重要节点：

指数节点（804节点）：周五的4板，也是市场的最高板。

传智断板节点：周五的2板或3板，能否走强有待继续跟踪验证。

目前看市场更认可共振指数的节点（804节点，之前东山指数节点是408节点），也就是周五的4板，双创大阳线的首板，上证小阳线的首板，市场反转第一天的首板，所以论节点的重要性，节点含金量持续上升，南山一直给大家科普节点，就是为了让大家早点看出来龙头是谁，也就是可以“低位辨龙”，低位上 车，云南锗业和利通电子首板就给大家提示有龙头潜质（那时候确实仅是试错），且南山也试图打板参与，但是手慢被堵门，3板才进云南，略有遗憾。


五、赚钱效应：

①接力：龙头传智打开高度（8板），那么接下来可以做小盘接力。

②趋势：指数开始走反弹浪，那么趋势容量核心就也可以高抛低 吸反复做T（指数每次回踩，核心都看机会）。


六、今日最优解目标和解析：

最优解目标：今日的最优解玩法是打板节点小票和创新药总龙；目标对于我的模式来说是百花医药和哈药股份。

目标解析：周五盘前计划接力就是重点看3板及以下的小票（因为周四的3板以上非节点，3板和以下才是节点，所以做一个3进4，是可以博弈下周的最高板的，回看一下周四的连板梯队，是不是3板以上都有很大概率断板？这就是提前做预期），3板小票只有百花和宝鼎，宝鼎周五竞价开的也比较好，但是没有锚定不敢接，百花开的也非常好，又可以锚定哈药竞价超预期抢筹，可以说百花和哈药是两个创新药核心联动超预期，这种就不容易骗泡，所以百花先上板，百花就是第一个打板买点，哈药高开被兑现以后被拉回上板，也可以一个买点（哈药抢的太高，只能打板，如果开5%以下，是可以低西的，就像圣阳股份出监管高开超预期那天，同样是低西买点，当天涨停）。


七、连板梯队拆解：

4板：云南锗业：反制龙头，后续大概率会断板走趋势，依旧可以高抛低西做T。
4板：百花药业：创新药的连板龙，周五弱转强高开秒板，周一一字预期，如果不开一字就是不及预期（下周打高度的大概率就是百花，能走到几板不预判）。
4板：汇绿生态/宝鼎科技/沃格光电：海外科技的小容量，因为是节点票所以接力资金比较多，纷纷晋级4板，非常超预期，但是明天周五可能会淘汰大部分。
3板：和远气体/有研新材：反制小票和小容量，优点就是盘子小，后续看能否接替云南向上打高度。
2板：武汉凡谷/通宇通讯：6G的2板，通宇通讯利好大单一字带动。
2板：开开实业：创新药的次高板。
2板：景旺电子/方正科技：PCB的2板。

2板是传智断板日的首板，也就是传智的外切节点，能走多远，后续需要继续观察验证。
其他票，有想问的打在评论区。


八、今日操作：

1、打板百花医药：百花医药和哈药都是弱转强高开，所以百花和哈药联动观察，谁先上板谁就能做，百花先上板，所以南山选择百花打板。

2、打板景旺电子/开开实业：1进2接力模式比较考验审美，景旺电子竞价爆量超预期大幅高开，高开秒板果断跟随；开开实业是创新药唯一的1进2，看到百花和哈药都封死涨停板，创新药开始走强，这时候做药的后排套利确定性非常高，就像周二国产算力走强去老龙华胜天成一样，虽为套利，但有很大确定性，所以周五做一个创新药的1进2是一个比较好的选择，开开上板果断打板跟随（开开实业PK掉了合富中国和人民同泰）。另外想学1进2的朋友，可以看看南山近期有场直播，专题讲的1进2接力注意事项，掌握这些注意事项，可以提高成功率。

3、先S后B做T云南锗业：云南锗业这种大容量晋级4板难度比较大，所以盘前不看好他能晋级4板（且龙虎榜一家独大），但是周五高开6%+非常超预期，这时候可以逢高减（S出一个不确定性），但是不能全部清，因为开出来看承接有晋级预期，所以涨停附近震荡大幅减仓，后来涨停以后又接回（B入确定性）。




九、明日思路

下周指数有短调预期，所以科技适合逢高减仓。

既然指数有短调预期，那么非科技的题材类优先级高于科技趋势类，所以下周初重点看一下非科技题材类机会。

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