大家 周末好呀，休息过后我们来进入复盘阶段！[淘股吧]
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先回顾一下

回顾我补发的帖子，我讲了更多是逻辑，也就是反制题材在上周是题材与逻辑双驱动走强，那么我们需要思考一个问题就是能否延伸

其次就是在上周提示的十分明显

8月4号，资金开始陆陆续续进攻元件端与半导体的电子化学品，这就意味着正在做高低切换，市场风格正在改变

一开始资金是选择利用cpo的权重效果将科技带动指数抢修复，所以这个时候就只有试错，我一直在讲，集体高潮利好先手或手快，真正的买点永远是分歧出现，明显在8月5号分歧时，pcb的资金是优于cpo的，也就是pcb占据资金优势，那么市场就是明牌pcb



回顾后我们来讲讲周五的复盘和周一的预案

周五哈药的反包带动CRO板块集体高潮，并且在医药周期内带动立新能源，传智教育也没有出现很大负反馈，那么结论就是医药是本轮短线的大周期，他不仅仅带动了CRO板块，更是修复了短线情绪，形成抱团核心

锚定：
抱团：哈药股份、立新能源、传智教育
CRO：百花医药（板块连板龙）、凯莱英（容量龙）、哈三联（哈字辈）
那么很明显CRO这里周一是需要分歧的，那么百花医药若继续晋级那将成为市场连板龙，那么前提是哈药不给予负反馈的条件下，我认为是有预期的，其余的两个就锚定两个前排即可

其次科技最强的就是pcb，景旺电子开盘超预期，宝鼎保持大哥地位，后排小弟持续跟随扩散，带动板块赚钱效应，那么pcb这里最强的细分是ccl和铜箔，以及ai pcb，那么ai pcb这里发酵的厉害的还有胜宏科技，铜箔就是铜冠铜箔，那么结论就是科技本轮是以宝鼎为首的行情，只要宝鼎不出现强负反馈，那么pcb就没走完

锚定：
龙头：宝鼎科技、景旺电子、华正新材
跟随：金安国纪、生益科技
中军：胜宏科技、铜冠铜箔、国际复材

cpo这里我说实话我是不想写的，因为太弱，但是我是要提一嘴，虽然cpo弱，但是他在市场是具有指导地位的，也就是你强任你强，本身逻辑和权重占比较大，所以还是有锚定意义的

锚定：
中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密
该说不说，光智科技这一轮很强，可关注





其次就是重中之重的紫苏叶题材
磷化铟为首当其冲，其次就是电子气体，然后就是稀土类、扩散到小金属，硅片、靶材、光伏（不建议，因为本身是产业逻辑有问题）

锚定：
龙头：云南锗业、中巨芯（高度有限）、有研新材、欧莱新材（高度有限）
容量龙：紫金矿业、中船特气、江西铜业
跟随：西部矿业、东方锆业、盛和资源、东方钽业

那么直接锚定龙头去做，金属这里除了磷化铟，发酵的最狠的就是铜业，气体，这两类中铜业是有补涨需求的，重点看江西铜业和西部矿业即可

预案补充：


并且卫星陆地回收题材也可以看看，重点关注：中国卫星、神剑股份

算力租赁这里个人偏好两个比较强势的：利通电子、行云科技
大模型最近的小作文真不少，加上上面的政策支撑，字节说要研发一款超越kimi三倍的大模型，我个人比较喜欢行云啊

那天放量冲高释放分歧我觉得是个低吸的试错买点，还在持有

机器人就看：卧龙电驱吧，趋势挺好看

大概就这些，尽量往前排靠吧，不去看后排杂毛，防御类就看抱团的那些，包括核电这些



以上仅为个人观点，不构成如何投资建议！！！

感谢！！！

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