一、昨日热点

股权变更：欣天科技、德龙汇能
AI应用：传智教育、恒银科技
算力：高乐股份、美利云、利通电子
创新药：百花医药、哈三联
磷化铟：云南锗业
CPO：世嘉科技、东山精密
PCB：中京电子
铜箔：宝鼎科技
电子布：中材科技
核电：利柏特
电力：新能股份
电网：风范股份

二、美国拟禁采购中国新型号光模块

联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。中国驻美国大使馆回应称，中方敦促美国倾听两国工商界客观理性的声音，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。

中游：磷化铟是高速光通信中EML激光器、探测器和部分光子芯片的关键衬底材料，日本住友、AXT北京通美、JX金属三家占据全球磷化铟衬底90%以上产能。

上游：中国在全球精炼铟供给中的占比约为70%。

美股光通信板块集体上涨，Coherent上涨12.35%，康宁上涨9.04%，Lumentum上涨8.92%。

磷化铟：云南锗业、兴业科技
铟：锡业股份、华锡有色、株冶集团

三、自动驾驶强制性国家标准正式发布

《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，并明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范。对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能。

自动驾驶：浙江世宝、索菱股份、万集科技、豪恩汽电

四、霍尔木兹海峡或将重新开放

美国财政部长贝森特在接受采访时表示，美国和伊朗可能在4日或5日达成协议，霍尔木兹海峡将重新开放，允许商船自由通行。受此消息影响，国际油价下跌6%。

油运：招商南油、中远海能、招商轮船
航空：华夏航空
重建：中工国际、北方国际

五、花旗：8月1080系列电子布价格现年内最大单月涨幅 料CCL生产商掀起新一轮加价潮

花旗发布研报称，最新大宗商品数据显示，8月份1080系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升17%至18%，为年初至今最大涨幅，年内电子级玻璃纤维布价格累计涨幅达118%至165%，反映8月行业供需紧张程度较此前更为严峻。成本正加速向覆铜板（CCL）环节传导，新一轮涨价窗口已经打开。

电子布：中材科技、宏和科技、中国巨石、山东玻纤、国际复材
覆铜板：生益科技、华正新材、金安国纪

六、行业要闻

1、华为宣布鸿蒙生态大会2026将于8月29日至30日深圳举行。（润和软件、常山北明）
2、央视财经：铱价暴涨远超黄金，贵金属市场杀出一匹黑马。（贵研铂业）
3、CoWoS封装产能告急，台积电被迫扩大外包。（长电科技、华天科技）
4、日本古河电工宣布投资1000亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍。（长飞光纤、亨通光电）
5、SpaceX：公司正与英伟达合作设计卫星计算载荷，每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU。
6、马斯克：今年将尝试回收星舰V3的第一级和第二级。

No.2 公告精选

一、日常公告

蜂助手：全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同
智动力：拟投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等
通宇通讯：拟3亿元收购佳贤通信25%股权
中科三环：拟收购稀土永磁材料公司中电磁声控股权
德才股份：拟推2026年股票期权与限制性股票激励计划
江南新材：拟定增募资不超过16亿元，用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目
金诚信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同
大金重工：签署约10亿元散货船建造合同
金卡智能：子公司签订约8.90亿元智能燃气表销售合同
太阳能：7月共收到可再生能源补贴资金9.4亿元
科达制造：发行股份购买资产事项未获上交所重组委审核通过
协创数据：拟使用不超70亿元自有资金进行委托理财，下游客户集中回款以及预付款显著增加