0807 操作：
清了持仓的算力概念利通，未新开，空仓过周末。 算力板块今天其实还中规中矩，只是最近市场不是接强上强或者弱转强这种风格，感觉有点像大跌之后反弹雨漏均沾的味道，今天这个强，明天那个强，反弹到一定位置了就开始走弱，但走弱的负反馈也不太大，先出了保持仓位看看再
说。
大盘环境：
大盘依旧走得比较有韧性，日内比较亮眼的是创新药，哈药昨天尾盘抢跑的大聪明不知道今天有没有拍大腿，哈药的快速上板带动了整条线，其他板块轮动，PCB 铜覆板受外围消息走强， 反制线的磷化铟 电子特气 钨等也有表现，但感觉有点涨不动了，光模块受盘中小作文有跳水，也没引起太大恐慌，尾盘收回来一点，整体还是持续反弹有赚钱效应的一天。

热门题材梳理：
PCB 铜箔：
方正 生益 胜宏 宝鼎 景旺 红板：这波超跌反弹的科技反弹持续性也是比较强的一个分支，周五也是到了比较一致的局面，这里边有外围利好的因素在，周一有分化预期，作为开仓备选题材观察。

创新药：
哈药 百花 五洲 义翘 药明 康龙，随着哈药抱团逐渐走强的带动，药明这种也有业绩逻辑，出海故事有得讲了，也逐渐走出来一些机构中军趋势品种，感觉这个板块有参与价值，只是周五比较一致，周末药明又有利好消息，周一不太好接，作为开仓备选题材，等分歧的时候择强，个人偏趋势中军品种。

反制线：
中巨芯 云南锗业 中船 和远 有研硅 有研新材 江钨：中规中矩，跟随大盘延续反弹，在之前杀跌的大科技里算反弹比较强的分支，这里边有外围利好的因素，但反弹到这个位置感觉有点强弩之末的意思，先观望。

AI 应用：
传智 恒银 天娱 易点，传智试图修复，恒银地板，其他核心震荡，整体是强者不强，弱者不弱的状态，说强吧没领头的，说弱吧也没有太大负反馈，偏观望，感觉参与价值不大了。

算力：
美利云 宏景 利通 行云 百合花，有弱修复，但整体感觉也不强势，百合花调整，利通冲高回落，宏景震荡，周四跌得最多的行云反而修复得越强，要走强的话需要强势领头的，整体感觉也是没资金去打造强者，如果也是不温不火的话，偏观望。

数字货币：
恒宝 楚天龙 翠微 飞天诚信 天融信，又是一日游，不看了。

CPO:
中际 新易 天孚 东山，盘中今天也一度有带领大盘上攻的姿态，受盘中小作文影响，中际跳水，但短暂恐慌没怎么蔓延，尾盘收回来一些，总感觉不踏实，先观望。

抱团：
哈药 立新 华天 一鸣 高争，中规中矩，没有太大负反馈，大体节奏就是跌深了有人捞，涨多了没人接的节奏，一直看好的哈药今天算是确认走出来了，不过我个人不太偏好这种，没有参与博弈。

0810 计划：
持仓：无。
新开：从 PCB 或者创新药里边择强，整体思路是接分歧不接一致，创新药估计开出来会比较一致，不太好接，大概率从 PCB 里边选，生益 宝鼎这种。