全球资源博弈升温，特朗普砸30亿美元抢矿，刚果（金）禁铜钴，津巴布韦封锂，全球资源民族主义抬头。本周A股“家里有矿”的公司掀起涨停潮！有矿就是爷，这条主线本周走得酣畅淋漓。

一、小金属/战略金属——本周最强主线

8月5日，小金属板块全线飘红，6股涨停。这条线逻辑最硬：AI算力产业链带动上游稀有金属需求爆发，叠加供给刚性，供需持续偏紧。

云南锗业：本周2连板，磷化铟龙头，涨停板封单资金高达9.85亿元，是当日封单最猛的个股。锗供给高度集中于中国（占全球67.9%），AI驱动光纤需求爆发，年需求增速预计超15%。这是本周的情绪龙头，封单说明一切。

中钨高新：8月5日涨停，AI PCB微钻扩产+钨全产业链，央企背景。钨受开采配额约束，2025年第一批指标同比下降6.5%，战略属性持续强化。

东方钽业：8月5日涨停，电容级钽粉+半导体靶材+央企。钽是MLCC电容及半导体靶材核心原料。

翔鹭钨业：8月5日涨停，半年报业绩预增2347%至3435%，钨价上涨传导顺畅，业绩爆炸式增长。这是业绩弹性最大的品种。

有研新材：8月5日涨停，半导体靶材+稀土+央企，半年报增长。

黄河旋风：8月5日涨停，金刚石散热+培育钻石+许昌国资。

浩通科技：8月5日20cm涨停，小金属板块弹性标杆。

锌业股份、三祥新材、博迁新材：8月5日均录得涨停，小金属板块联动效应明显。

厦门钨业：8月5日大涨8.53%，钨+稀土双布局，虽未涨停但跟涨强劲。

二、稀土——战略核心，独立赛道

稀土是军工、永磁电机、新能源车、风电的刚需，国内配额管控严格。

中国稀土：8月7日涨停，稀土+一季报增长+央企，中重稀土龙头。

北方稀土：本周跟涨，轻稀土绝对龙头，原料自给率近乎100%，虽未涨停但趋势稳健。

三、贵金属/有色金属——黄金+白银+铜

8月5日，贵金属板块集体走高，四川黄金、盛达资源涨停。核心催化：美国政府扩大金属关税产品范围，工业贵金属贸易保护预期升温。

盛达资源：8月5日涨停，白银龙头+铜金矿投产+半年报增长。本周连板，白银+黄金+铜三线布局。

四川黄金：8月5日涨停，黄金资源标的，现货黄金日内涨逾1%。

招金黄金：8月7日涨停，黄金+半年报预增+国企改革。

宝鼎科技：本周6天5板，覆铜板+黄金+业绩增长+国企，黄金+PCB双逻辑驱动。

西部矿业：本周跟涨，纯国内铜矿，自给率100%，本土铜矿避险属性。

洛阳钼业：半年报预增78%-90%，铜钴钼钨价格齐升，巴西金矿并表。

紫金矿业：铜+黄金双主线，板块中军。

四、锂矿/能源金属

锂、钴、镍是本轮全球矿产管制的核心品种——刚果（金）禁钴，津巴布韦禁锂矿出口。

国城矿业：8月9日涨停，锂矿概念持续走强。

永杉锂业：8月9日涨停，锂矿概念联动。

盛新锂能、天华新能、大中矿业、中矿资源：跟涨超6%。

五、煤炭——本周另一条主线

煤炭板块本周集体走强，多股涨停。核心驱动：2026年煤炭行业面临核减产能窗口期，动力煤有效供应量预计同比减少1.9%，短期供给承压。

昊华能源：本周涨停，煤炭+甲醇+北京国资。

淮北矿业：本周涨停，煤炭板块联动。

平煤股份：本周涨停，煤炭板块联动。

兖矿能源：8月6日涨停，煤炭板块领涨。

大有能源：8月6日涨停，煤炭+中报减亏+河南国资。

潞安环能：8月6日涨停，煤炭板块联动。

新大洲A：8月3日涨停，煤炭+长焰煤+海南自贸区。

辽宁能源：8月6日涨停，煤炭板块联动。

六、矿山开发/民爆服务——上游配套

高争民爆：本周7天5板，9个交易日累计涨幅达100%。控股股东拟变更为西藏地矿集团，主业拟调整为“矿山投资开发+民爆”双主业，将注入西藏多处优质铜矿资源（巨龙铜业、多龙铜矿、金龙铜矿等）。这是“矿山+民爆”最纯正标的，预期最强。

保利联合：8月7日涨停，民爆一体化+资产注入预期+央企。

七、有色/其他小金属补充

江钨装备：本周涨停，钨钼资产注入+磁选装备+江西国资，钨钼战略金属布局。

西藏天路：本周涨停，水泥+小金属+西藏国资。

本周最强主线排序（个人观点）

第一梯队（战略资源+涨停龙头）：云南锗业、翔鹭钨业、高争民爆、宝鼎科技

第二梯队（稀土+央企龙头）：北方稀土、中国稀土、有研新材

第三梯队（贵金属+铜）：盛达资源、招金黄金、紫金矿业

第四梯队（煤炭供给侧）：昊华能源、兖矿能源、淮北矿业

AI算力产业链带动上游稀有金属需求爆发，供给刚性+需求爆发的组合，是股价最硬的支撑。在战略资源面前，估值只是一种幻觉，稀缺性才是定价之锚。

抓住趋势，不要轻易丢掉你的头寸。大钱是坐着等来的，不是频繁交易赚来的。