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股市恒古不变的铁律，大势大于板块，板块大于个股。


大科技A浪杀跌贯穿整个7月，一个多月没有更新实则不想误导各位兄弟，事实证明空仓跑赢99%，逆势不可为。
8月4日大科技止跌企稳开启反弹持续4个交易日，双创指数止跌企稳反弹，上证同步反弹突破7月22日反弹高点3884，8月7日涨1.02%，收3940点，脱离底部区域，并不代表反转，60日线附近4000点左右压力巨大，没有增量资金进场，2.6万亿左右量能是存量资金博弈，3800~4000点之间震荡结构将贯穿于整个8月。

经历7月大跌，机构资金从拥挤的大科技调仓去各种老登题材平铺，科技里留一些，老登平铺一些，哪边拉起来就砸哪边，这叫风格再平衡，老登题材里铺了一些机构资金，让老登板块的K线也呈现出超跌走趋势的形态，请问，经历7月大跌，场外还有多少钱？注定这轮指数反弹预期别给太高。

请注意，大科技B浪反弹之后，还会有个C浪下跌，C浪下跌幅度取决于外围，目前反弹时间和空间都还没到，但是要注意节奏，下周大科技分歧震荡是大概率，超跌反弹一波高度50%是极限。

请注意，本次反弹定性为超跌反弹，不仅仅是大科技，大科技经过7月份A浪杀跌，尽管机构资金降低仓位，赛道不再拥挤，在犹豫中超预期反弹4天，强度在情绪小票，硬核逻辑机构容量反弹力度不够，比如易中天、东山精密、长飞光纤、光迅科技、沪电股份等等，不要意淫反转。

AI硬件之外，相对有持续性有AI应用、算力租赁（Token）。AI应用，大a绝大部分都是垃圾，好的公司在港股、美股，情绪流，传智教育10天9板，断板没有走a杀，周五半个涨停，如此高度对板块带动性并不大。板块炒作偏情绪，非机构参与，游资、量化运作，后续走出趋势性行情很难。算力租赁（Token），跟随AI硬件超跌反弹，AI硬件反弹1结束，很难有独立性行情，辨识度，利通电子、行云科技。

2.6万亿左右量能是存量资金博弈，增量资金并无进场，全市5000多个个股超跌嗷嗷待哺，雨露均沾，钱不够用，拆东墙补西墙，大科技、老登只能交替轮动，并无明确主线，医药转势处于萌芽状态。

周五，最强的题材是医药，其次是PCB，从大级别角度说说科技和医药。

PCB，从上涨趋势转为下跌趋势，这几天的反弹是下跌1反弹，反弹之后还有下跌2。即使下跌2不创新低，也是宽幅震荡，不是趋势性行情。光模块、半导体强度还不如PCB，大科技反弹1虽然没结束，不排除前排分歧后还能走强，比如超跌反弹，宝鼎科技、云南锗业。右侧新高，景旺电子、行云科技。大科技反弹1持续4天大量获利筹码和套牢筹码随时都可能结束，交易难度明显加大，不是不能做，最好等下跌2止跌企稳，不排除局部分支穿越，边走边看。


医药，从下跌趋势转为上涨趋势，属于上涨初期，虽然板块指数还没突破，但有很多个股已经提前突破了。医药现在还没有被认同，处于朦胧状态，若没有资金提前布局，怎么会走出转势形态呢？
机构容量趋势

情绪流



这轮医药的行情不是突然启动的，是有迹可循的，6月29日创新药板块指数第2只脚触底开启反弹，主动分离大科技，7月16日反弹2见顶，跟随大科技震荡调整，周五主动性强于大科技，情绪流，百花医药，爆量弱转强高开快速拉板。哈药大涨过后被监管，监管期右侧新高，周四怕续杯大跌8%，周五出监管，高开拉板。机构容量，药明康德上调2026年业绩指引，8月4日共振指数高开拉板，周五大涨8%，距离历史前高咫尺之遥。


医药板块能否开启新周期？拭目以待！


周一看点

1，AI硬件，PCB，宝鼎科技，大高开加速或者一字预期，如爆量分歧不能转一致，后排逐步分化，甚至分歧，后手无关注点，先手适合拉高兑现。光模块、半导体分歧预期，反制，云南锗业，中等容量5板难度太大，爆量断板预期。

2，医药，有望走出持续，观察板块是否有两个或以上一字。百花医药，大高开加速或者一字预期，周五最佳观察点错过，只能目送。如果符合预期，硬核逻辑机构趋势是否可以考虑则强而入？

重点个股思路点评

百花医药，情绪接力，8月4日共振指数节点，大科技之外创新药药明康德当日拉板，周四二进三非科技唯一，是否可以试错，周五哈药高开抢筹，爆量弱转强大高开，情绪接力非共振指数节点4板以上投降，竞价或者板上是否有观察点。

国际复材，PCB超预期，零轴左右是否可以加观察，大幅拉高是否可以做大滚动。

金安国际，前排一再超预期，后排零轴上方是否可以观察套利。

云南锗业，中等以上容量，第一波不拉板适合不再观察，当然爆量后拉板是市场给与的奖励，见好就收没错。




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