存储芯片

◇事件：

① 8月8日 江波龙完成37亿元定增，发行价560元/股，溢价45%，发行对象21家含易方达基金、财通基金等，存储行业景气度获产业资本认可。

② 8月8日 朗科科技2026年上半年营收9.66亿元，同比增长101.76%，净利润同比扭亏为盈；全球存储市场持续供不应求，存储产品价格保持上涨趋势。

③ 8月7日 SK海力士将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。

④ 8月6日 马斯克表示：AI热潮中最大的瓶颈之一是内存，存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡。

◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技、朗科科技

十三、AI大模型

◇事件：

① 8月8日 苹果官方更新Mac使用手册，新增《在Mac上配合Apple智能使用千问》章节，首次官方确认国行Apple智能与阿里合作信息（上线不到一天页面撤下）。

② 8月8日 月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所完成秘交。

③ 8月8日 伯克希尔Q2斥资100亿美元买入谷歌母公司Alphabet，谷歌进入前五大持仓，终结巴菲特持续三年多的净卖出态势。

④ 8月8日 美股AI应用股集体大涨：Palantir大涨超10%；OpenAI桌面端ChatGPT上线语音交互功能；OpenAI因Astra模型的网络安全能力放缓其发布进程。

◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公、蓝色光标、泛微网络

十四、AI电力

◇事件：

① 8月8日 英伟达据悉拟向Lancium投资最高30亿美元，支持AI数据中心电力基础设施（财联社8月8日报道）。

② 8月7日 全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高达到15.57亿千瓦；华北、东北、华东等6个区域电网21次创历史新高，北京电网负荷首次突破3000万千瓦。

③ 8月7日 国家能源局发布《电力安全生产“十五五”行动计划》，提出设立电力装备核心部件技术攻关专项计划，推动电力芯片、特高压组部件等关键技术突破；“十五五”期间国家电网固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长40%，增速为近20年高位。

◇相关个股：东方电子、南网储能、国电南瑞、许继电气、特变电工、平高电气

十五、有色金属

◇事件：

① 8月8日 特朗普宣布联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元（其中14亿美元投向锂电），并召集大型矿业公司高管开会，以保障关键矿产供应。

② 8月7日 氧化铒价格加速上涨：最新62.75万元/吨，7月以来累计上涨33.14%，年内累计上涨77.11%，掺铒光纤放大器需求激增推动稀土氧化铒需求。

③ 8月7日 中美争夺铜矿，铜市场或将出现短缺，对美出口激增和中国订单增加，全球基准铜价可能创历史新高。

④ 8月7日 上半年铝行业利润同比增长约115%，铝材和铝制品出口同比增长约14%。

◇相关个股：紫金矿业、洛阳钼业、中钨高新、厦门钨业、章源钨业、中国稀土

十六、商业航天

◇事件：

① 8月9日 马斯克：即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级，V2系统今年年度收入将达200亿美元；星链整体带宽将达到V2系统的100倍以上。

② 8月8日 SpaceX股价周五涨近16%，市值重上1.5万亿美元；SpaceX与特斯拉合计芯片需求预计超过1太瓦计算能力。

③ 8月11日 朱雀三号运载火箭预计发射。

④ 8月7日 《民用航空发展“十五五”规划》印发。

◇相关个股：信维通信、雷科防务、中国卫星、上海瀚讯、航天电子、华力创通

十七、大消费

◇事件：

① 8月8日 茅台部分直营店53度、500ml飞天茅台售价提至1753元/瓶，自营店终端售价已涨至1760元/瓶。

② 8月7日 7月全球食品价格指数创三年多来新高。

③ 8月7日 上半年国内居民出游人次34.63亿，出游总花费3.21万亿元，同比增长5.4%。

④ 8月8日 7月我国线下消费持续升温，消费支付金额同比增长2.2%。

◇相关个股：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、一鸣食品、良品铺子

十八、半导体设备

◇事件：

① 8月7日 海关总署：7月集成电路出口387.4亿美元，同比增长116.8%，连续第5个月创月度出口新高；前7个月出口同比增长99.5%，已超2025年全年出口额，价格上涨对出口拉动作用突出。

② 8月8日 海外半导体全新设备交付无期、二手设备现货枯竭，国产设备导入进程加速。

③ 8月7日 先进封测行业处于AI算力驱动需求加速兑现期，叠加国产替代历史性机遇；通富微电为封测龙头，与AMD建立合资+合作紧密战略关系。

④ 8月7日 SK海力士拟投资384亿美元在韩国建设晶圆厂，扩产潮利好上游设备与材料。

◇相关个股：北方华创、中微公司、通富微电、长电科技、拓荆科技、盛合晶微

十九、量子计算

◇事件：

① 8月8日 本源量子与中国科学技术大学联合研究团队提出参数空间扩展受控相位门（PSE-CZ）方案，破解超导量子计算速度与保真度相互制约难题，实验在我国自主超导量子计算机本源悟空上完成，可推广至离子阱、固态自旋等多种量子计算平台。

◇相关个股：科华数据、中科曙光、国盾量子、神州信息、吉大正元

二十、影视/传媒

◇事件：

① 8月7日 央视报道：今年暑期档电影票房破83亿元，年度总票房破240亿元，千亿级市场爆发。

② 8月8日 央视财经：A股影视传媒板块迎新机遇，传统影视AI改造和AI短剧受青睐。

③ 8月9日 电影《欢迎来龙餐馆》8月11日上映，淘票票电影评分9.8，创过去三年电影评分记录。

◇相关个股：光线传媒、万达电影、中国电影、华策影视、芒果超媒、中文在线

二十一、光伏

◇事件：

① 8月7日 通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源、亚洲硅业、东方希望、青海丽豪、戈恩斯签署《倡议书》，共同承诺所有光伏产品销售价格（含招投标报价）均不得低于依据《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本。

◇相关个股：通威股份、大全能源、隆基绿能、TCL中环、协鑫科技

二十二、军工

◇事件：

① 8月7日 日本新财年国防预算或冲10万亿日元，再创新高，东亚国防开支进入上行周期。

② 8月7日 轰-6J现身联合演训。

◇相关个股：中航沈飞、航发动力、中船防务、内蒙一机、长城军工
$云南锗业(sz002428)$