$江西铜业(sh600362)$ ：江西铜业上周五放量涨了7.20%，铜这个方向值得好好看一看。全球铜矿供给这几年没有大的新项目投产，需求端新能源车和光伏电网对铜的拉动是持续增长的——一边是供给受限，一边是需求在涨，供需缺口扩大的趋势是比较清楚的。公司作为国内铜业龙头，铜精矿和阴极铜产量稳居前三，铜箔业务也在快速放量，新能源车用锂电铜箔的订单在往上走。上周五这根放量阳线出来之后，今天继续收阳的话趋势就走出来了。铜周期一旦确认上行，这个方向的持续性不会差。[淘股吧]


$博云新材(sz002297)$ ：博云新材连续两天收阳，军工航空材料这条线在慢慢走出来。国产大飞机量产在加速、军机列装在推进，对碳碳复合材料和航空刹车副的需求是持续增长的——博云在这个领域的卡位比较独特，技术壁垒高、竞争格局好，不是谁都能进来做的。今天继续收阳的话趋势就确认了，军工方向的催化一旦集中释放弹性不会小。


$泰坦股份(sz003036)$ ：泰坦上周五盘中洗了一波浮筹又拉回来，下面的承接越来越扎实。一只票同时卡位机器人、固态电池、电子布三个产业趋势——这种多重叠加的品种一旦被紫金盯上，走势往往比单一逻辑的票更有韧性。换手一直不大说明锁仓的人多，连续大涨之后可能会有小休整，但那不是走弱是在蓄力。三个方向的产业趋势不会一两天就走完，继续捂住。


$华银电力(sh600744)$ ：华银上周五涨停了。从上周初就开始说电力有走2波的潜力，中间回踩了五天很多人熬不住，但逻辑摆在那里——夏季用电高峰、国企防御、前排辨识度三个确定性叠在一起，迟早要被紫金重新盯上。一根涨停板确认了方向，2波还在推进，接下来仍有希望继续往上走。


$浙文互联(sh600986)$ ：浙文在8块上方消化获利盘，走得不快但稳。AI营销方向整个板块的紫金没有撤，蓝色光标和易点天下也在横盘整理——板块级别的分歧消化完之后，下一波起来的时候前排品种会是率先反应的。8块站稳之后下一步就是8块5。


数据港(sh 603881 ) ：数据港在26块附近继续磨，换手一直很小说明抛压不大、紫金也没有撤退。数据中心是AI算力产业链上最确定的方向之一，这种票不怕磨——磨得越久底部越扎实，一旦放量突破力度往往不小。磨完了仍有希望往27去。


领益智造(sz 002600 ) ：领益筹码纹丝不动，这种票不显山不露水但回头看的时候已经走了好长一段。8月消费电子旺季的逻辑才刚刚开始兑现，海外备货加国内新机加AI终端催化三重叠加，一旦板块催化集中释放弹性不会差。稳步往上推就是好票。

上周反弹扎实，持仓全面回血。华银涨停是坚持了两周终于兑现的痛快，泰坦三个产业趋势发酵继续捂住，江西铜业铜周期方向刚启动值得期待。周一延续震荡向上的概率大，继续看高。