英伟达Vera Rubin正全面加速量产！
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液冷：盘后消息，英伟达Vera Rubin正全面加速量产。据产业数据来看，预估到12月底，2026年全年出货会到8000个整机柜。液冷已升级为Al数据中心的刚性基础设施，Vera Rubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。
英伟达算力液冷：
新朋股份 ：液冷机柜、CDU壳体（硬件）
硕贝德 ：Rubin新增液冷Busbar+GPU冷板（硬件结构件）
飞龙股份 ：CDU液冷泵（硬件）
中石科技 ：TIM导热垫/VC（导热材料）
新朋股份→施耐德电气→英伟达算力集群；液冷机柜、CDU冷量分配单元、歧管，产品通过英伟达平台验证，中标DeepSeek 2.7亿液冷机柜订单。
新朋股份：特斯拉Megapack/供储能柜体（柜体自带集液冷管路结构）；英伟达算力液冷/供货施耐德-Rubin/GB300平台。
新朋股份：半年业绩大增！净利润3.3亿-4.2亿，市值仅57亿！
新朋股份：上周五盘后又公告、刚刚回购1.2亿，均价7.23元（收盘价7.21）
低位、市场末炒作过：新朋股份、硕贝德
硕贝德：Rubin液冷Busbar，弹性之王，叠加英伟达AI-RAN基站（通宇通讯 ）
新朋股份：英伟达液冷机柜CDU+特斯拉Megapack储能柜体，双线共振
(风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)
（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机出售。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）
$新朋股份(sz002328)$
$硕贝德(sz300322)$
$中电港(sz001287)$
$豪恩汽电(sz301488)$
$天准科技(sh688003)$
英伟达算力液冷：
新朋股份 ：液冷机柜、CDU壳体（硬件）
硕贝德 ：Rubin新增液冷Busbar+GPU冷板（硬件结构件）
飞龙股份 ：CDU液冷泵（硬件）
中石科技 ：TIM导热垫/VC（导热材料）
新朋股份→施耐德电气→英伟达算力集群；液冷机柜、CDU冷量分配单元、歧管，产品通过英伟达平台验证，中标DeepSeek 2.7亿液冷机柜订单。
新朋股份：特斯拉Megapack/供储能柜体（柜体自带集液冷管路结构）；英伟达算力液冷/供货施耐德-Rubin/GB300平台。
新朋股份：半年业绩大增！净利润3.3亿-4.2亿，市值仅57亿！
新朋股份：上周五盘后又公告、刚刚回购1.2亿，均价7.23元（收盘价7.21）
低位、市场末炒作过：新朋股份、硕贝德
硕贝德：Rubin液冷Busbar，弹性之王，叠加英伟达AI-RAN基站（通宇通讯 ）
新朋股份：英伟达液冷机柜CDU+特斯拉Megapack储能柜体，双线共振
(风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)
（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机出售。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）
$新朋股份(sz002328)$
$硕贝德(sz300322)$
$中电港(sz001287)$
$豪恩汽电(sz301488)$
$天准科技(sh688003)$
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声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
消息一：英伟达Jetson 系列产品价格出现显著调整。其中，JetsonAGXOrin 模组价格由899美元上调至1799美元，涨幅100%。Jetson 系列部分型号自去年起便已出现供货趋紧的情况。
英伟达官方授权分销商（配额价值提升）核心受益
中电港（ 001287 ）
英伟达Jetson全系列官方授权分销商，机器人 、工业视觉渠道成熟，模组涨价+供货紧张环境下，分销配额溢价、议价能力提升，直接受益供应链紧缺红利。
中电港半年业绩大赚净利润5亿多！
豪恩汽电（ 301488 ）
Jetson中国区生态伙伴，批量采购AGX Orin开发人形机器人、工业机器人域控，供货智元、宇树等头部厂商，域控产品处于落地阶段。
天准科技（ 688003 ）
Jetson金牌合作伙伴，适配Orin平台做工业视觉、机器人控制器，边缘AI硬件集成商。
$中电港(sz001287)$
$豪恩汽电(sz301488)$
$天准科技(sh688003)$
$中电港(sz001287)$
硕贝德：Rubin液冷Busbar，弹性之王，叠加英伟达AI-RAN基站（通宇通讯）
新朋股份：英伟达液冷机柜CDU+特斯拉Megapack储能柜体，双线共振
$新朋股份(sz002328)$
$硕贝德(sz300322)$
2026-08-09 16:49
谢谢🙏@股天乐
主线1：氧化钽（稀有金属涨价主线，核心预期差）
✅ 主体：子公司三石有色、拓泓新材，主营氧化钽、氧化铌、氟钽酸钾
✅ 客户：东方钽业、江丰电子、宏达电子、振华科技等半导体/军工材料厂商
✅ 关键预期差：订单确认滞后2-3个月
钽价上行周期，当期财报仍体现前期低价订单，涨价红利后置，后续季度有望逐步释放业绩弹性；
主线2：九江国泰·高端含能新材料001线（军工高毛利增量）
✅ 主体：全资子公司九江国泰，001线已正常投产
✅ 市场主流推演：柔性多品种高能含能材料（HMX/RDX为主），涉密无法公示具体型号
✅ 价值：特许资质壁垒极高，主打精确制导弹药、小型智能弹药装药；高毛利，区别于传统低毛利民爆工业炸药；远期规划国内品种最齐全含能基地之一。
主线3：国鲲微电·电子数码雷管/无线起爆芯片（芯片+民爆一体化）
✅ 核心：自研高端无线起爆射频芯片+成熟起爆模组，卡位电子雷管国产芯片赛道
✅ 协同价值：民爆主业+自研起爆芯片+上游含能装药，形成起爆芯片-含能药剂产业链闭环
✅ 看点：高端无线起爆芯片属于稀缺赛道，区别于普通数码雷管模组
$国泰集团(sh603977)$
一、核心是高能单质含能材料（奥克托今HMX、黑索金RDX为主，配套复合高能炸药），不是普通民爆工业炸药；属于高端军用含能中间体/主装药，能量密度、爆速、安全性远高于常规炸药
项目全称：九江国泰 年产3000–4300吨多品种柔性含能新材料，分001、003两条线；001线已经正常投产
定位：目标建成国内品种最齐全的高端含能材料基地之一
二、重大作用（分军工核心+民用）
军工（核心、高价值、主增量）
1. 导弹/精确弹药战斗部装药：远程弹药、小型制导弹药、破甲/多模战斗部，提升毁伤、小型化
2. 小型固体推进、无人机助推、航天特种点火、特种起爆装置（和它电子雷管芯片业务形成协同）
3. 特点：高能量、低感度、适合小型化智能弹药，属于当前装备升级紧缺上游原料，国产替代刚需
民用（为辅，和原有民爆协同）
高端特种爆破、油气射孔、特种工程起爆、高端电子雷管装药等，不是普通矿山廉价炸药
三、对国泰集团的关键预期差（盘面重点）
1. 壁垒极强：含能材料是国家特许、安评+军品资质双门槛，新增产能审批极难，全国持证企业很少
2. 溢价远高于传统民爆：普通工业炸药毛利很低；HMX/RDX这类高端含能材料单价、毛利率显著更高，是从传统民爆向军工高附加值材料转型的核心引擎
3. 柔性多品种：一条线可切换多型号高能药，适配多型号军工订单，不是单一品种，适配装备迭代需求
4. 协同：和它国鲲微电电子数码雷管/无线起爆芯片形成“起爆芯片+高能装药”一体化闭环
重要约束
1. 涉密红线：公司永远不会官宣是不是HMX、具体供给哪款导弹型号、具体军工客户，只能产业推演，没有实锤公告点名
$国泰集团(sh603977)$
$北方长龙(sz301357)$
国泰的规则：订单签约→生产交付确认收入，周期约2-3个月，报表卖价反映的是2~3个月前签约时的行情，不是当下现货价
上行周期（现在的核心利好逻辑）
1. 当下报表利润被低估，利润后置、逐步兑现
比如现货氧化钽已经大涨，但当期财报交付的还是前期低价老订单，短期业绩不显；后面2~3个月高价新订单陆续确认，业绩会逐季抬升，存在业绩预期差
2. 叠加公司提前锁了低价矿石库存（可支撑半年以上生产）
等于「低成本原料+后续高价成品订单」，利润剪刀差会放大弹性，是市场最看重的预期点
3. 盘面价值：很多人只看当期低毛利，没看到后面的利润释放空间，形成预期差。
$国泰集团(sh603977)$