锡膏龙头唯特偶——返不返？
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第一梯队：高端国产替代龙头
唯特偶——内资锡膏市占连续多年第一，国内唯一实现 T7 级光模块锡膏批量供货头部客户（中际旭创） 的企业；T7 高端锡膏毛利率 72.94%；光模块业务已产生收入，但当前整体营收占比不足 1%，属于远期高弹性增量；覆盖 PCB、光通信、车载全品类锡膏 + 配套助焊剂、清洗剂一站式供货。
有研粉材——上游核心材料龙头，国内 T7 超细球形锡粉市占 15%，打破日韩锡粉垄断；所有国产高端锡膏厂商核心原料供应商，属于上游卖铲人，不直接做锡膏成品。
华光新材——钎焊材料起家，AMB 功率器件、车载高端锡膏突破，光模块尚在认证阶段，弹性弱于唯特偶。
2026年08月10日 14:50
百普赛斯：公司独有 AI 蛋白技术壁垒
自建干湿闭环 AI 蛋白设计平台，两大自研 AI 模型国内稀缺：
1. DeepExp：全球首款真核细胞蛋白分泌表达预测模型，准确率 95%，快速预判蛋白表达效率，大幅缩短研发周期；
2. ProDeSol：原核蛋白可溶性预测模型，准确率 94%；配套 AI Box 工具箱，AI 定向改造蛋白亲和力、稳定性、溶解度，已经落地多款商业化产品（高活性 IL-2、耐高盐核酸酶等）。
3. 业务闭环：AI 药企、AI4S 科研机构、海外大药企的蛋白验证、靶点筛选全部采购公司试剂，直接承接 AI 研发增量订单。
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产业大逻辑（北美大厂集体加码 AI4S 核心受益链）：OpenAI、谷歌、英伟达、礼来、BMS 全部发力 AI 分子设计、蛋白仿真；AI 干实验能一次性筛出上万候选分子，但全部需要重组蛋白做湿实验验证，试剂耗材需求爆发，上游蛋白厂商不赌新药成败，稳赚研发耗材增量。
资金盘面信号：连续 20cm 涨停，资金认知：AI4S 行情最先兑现利润的不是 AI 药物设计公司，而是上游实验耗材 “卖铲层”，百普赛斯是重组蛋白分支龙头。
美国能源部联合企业、国家实验室和学术机构共同推进的“创世纪计划”近日孕育出了全新成果——一款专门面向科学研究的开放权重基础模型Genesis-Science-1（简称GS1）。
“创世纪计划”最早由美国白宫在2025年11月启动，旨在利用人工智能（AI）变革科学研究方式、加速科学发现。截至目前，GS1尚未正式发布，其参数规模和具体架构等信息尚未公布，但已经开放贡献者入口，开始向各界征集训练数据、科研环境、评测体系和技术能力。
（财联社）
1、全球超大分子砌块库，适配 AI 虚拟筛选
常备现货 14 万种砌块，并购美国 CombiBlocks 后总库容量突破 60 万种，覆盖杂环、氟代、手性、硼酸等 AI 高频优先选用结构；AI 药企、晶泰 / 深势等 AI4S 平台，做虚拟筛选优先对接毕得化合物数据库做匹配验证。
2、自研 AI 逆合成、分子设计辅助工具
内置 AI 算法快速拆解目标分子、推荐最优砌块组合，给 AI 制药客户提供 “AI 仿真 + 实体合成” 一站式配套，深度绑定国内全部 AI 药物研发平台客户。
3、全覆盖 AI 药企客户池
直接供货晶泰科技、泓博医药、深势科技等 AI4S 平台公司；下游延伸至辉瑞、默克、礼来等北美大厂 AI 药物实验室，完美匹配近期海外大厂密集加码 AI4S 产业催化