盘前纪要
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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
并购：宏昌科技、锴威特
创新药：百花医药、哈药股份
PCB：宝鼎科技
磷化铟：云南锗业
AI基站：通宇通讯
AI4S：志特新材
CPO+玻璃基板：沃格光电
二、英伟达30亿美元入股电力商 全国用电负荷再创历史新高
1、英伟达拟向黑石支持的星际之门电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权，以锁定数吉瓦的电力资源，为其芯片客户的数据中心项目提供保障。
2、8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦。
电力：华银电力、立新能源、华电辽能、亿能电力（北交所）
数据中心：中恒电气、金盘科技、可立克、京泉华
三、Spacex股价周五大涨15.83%
1、马斯克最新表示，即将发射的V3卫星其能力将比目前的V2卫星高出一个数量级，带宽将是V2系统的100倍以上，该系统今年将达到200亿美元的年度收入。Argus Research资深分析师Steve Silver认为，这波反弹还远未结束。他将SpaceX股票评级从持有上调至买入，同时维持160美元的目标价不变。
2、朱雀三号遥二运载火箭的发射窗口定在8月11日早上，本次任务的核心目标是验证一子级陆地垂直回收技术。
朱雀三号：鲁信创投、金风科技
Spacex：通宇通讯、再升科技、西部材料、信维通信、天力复合（北交所）
四、美国加息预期降温
美国7月非农就业人数减少2.3万人，市场预估为增加8万人，前值为增加5.7万人，美国7月非农意外出现负增长，削弱了市场对美联储将在9月会议上加息的预期。
贵金属：招金黄金、盛达资源、金一文化、晓程科技、森和高科（北交所）
五、美股光通信板块普涨
应用光电计划大幅扩产，预计年底800G、1.6T月产能达到约65万个单位。Coherent涨13.44%，应用光电涨9.2%，Credo涨8.45%，Lumentum涨6.22%，康宁涨5.4%。
光通信：云南锗业、光迅科技、汇绿生态、天孚通信、新易盛
六、特朗普宣布：向关键矿产和电池项目投资30亿美元
特朗普宣布，联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，以推动国内生产并促进相关产业发展。美国国防部战略资本办公室向锂离子电池零部件制造商西拉纳米技术公司提供14亿美元有条件贷款；向钪矿商日昇能源金属公司提供4亿美元有条件贷款；以及向磁体开发商尼伦磁铁公司提供1.5亿美元有条件贷款等。
钪矿：鹏欣资源
磁体：中国稀土、中稀有色、中科磁业、西磁科技（北交所）、九菱科技（北交所）
锂电：永杉锂业、融捷股份、天齐锂业、赣锋锂业
七、行业要闻
1、国内电解液添加剂VC均价为23万元/吨，6月以来涨幅超过60%，同比上涨400%。（孚日股份、海科新源）
2、沈腾主演的《欢迎来龙餐馆》点映及预售总票房突破1亿元，点映口碑创过去三年国产片点映评分纪录，将于8月11日正式公映。（北京文化、博纳影业）
3、北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为1年。（城建发展、京投发展）
4、《民用航空发展“十五五”规划》印发。（华夏航空、中国东航）
5、SK海力士：将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂。（太极实业）
6、茅台部分直营店53度、500ml飞天茅台售价提至1753元/瓶。（金种子酒、舍得酒业）
7、国产磁悬浮5.3秒飙到时速800公里，半年内3破世界纪录。（新筑股份）
8、马斯克或采用FEL技术挑战EUV光刻机。（东方钽业、茂莱光学、奥普光电）
9、月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所完成秘交。（九安医疗、米奥会展）
10、汇川技术发布产品调价函，8月30日起数字能源部分产品涨价5%-15%。
11、苹果测试长鑫科技存储芯片，用于iPhone和MacBook。
No.2 公告精选
一、日常公告
国泰君安国际：国泰海通金控按照每股3港元价格收购公司股票，以实现国泰君安国际私有化退市，目前2.08港元，溢价约44.2%
江 波 龙：完成37亿元定增事项 发行价格为560元/股，较最新收盘价溢价45%
华林证券：拟2.02亿元受让海航期货94%股份
立 昂 微：拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权 后者主营6-8英寸半导体硅片的研发与生产
信通电子：拟1.6亿元认购阜时科技股权
德 迈 仕：拟2.07亿元收购上海数明25%股权
高争民爆：控股股东拟变更为西藏地质矿产集团
振华风光：存储芯片已有约十款产品完成转产验证并实现小批量订货
超颖电子：拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目
赤峰黄金：控股子公司签订约15.01亿元海外采矿服务合同
炬光科技：拟定增募资不超10.21亿元 用于高端光互联核心光学元器件研发及产业化能力建设项目等
胜宏科技：与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中 部分客户已释放2027–2028年长期需求
绿发电力：拟投资24.75亿元建设天津滨海新区46万千瓦风电项目
数字政通：拟设立合资公司建设算力中心项目
翰宇药业：替尔泊肽注射液首仿上市申请获受理
赛诺医疗：子公司自膨式颅内药物涂层支架系统获欧盟MDR认证
药明康德：美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决 挑战1260H认定期间免受不利影响
依顿电子：控股股东九洲集团拟增持1%-2%公司股份
寒 武 纪：上半年净利润23.11亿元，同比增长123%
盛美上海：上半年净利润9.89亿元，同比增长42.14%
二、停复牌
蓝盾光电：复牌，拟购买岚创科技控股权预计构成重大资产重组
宝 莱 特：复牌，终止筹划控制权变更事项
*ST发展：复牌，与预重整投资人签署《重整投资协议》
三、地雷阵
方盛股份：股东拟减持2.00%股份
芯 源 微：股东拟减持0.03%股份
创力集团：股东拟减持0.01%股份
本周解禁市值：陆家嘴71亿、盟固利30亿、凌玮科技27亿
四、异动公告
宇晶股份：切磨抛设备下游半导体行业应用占比不超过5%
华正新材：应用于AI算力领域的高端覆铜板在公司总营收中的占比相对有限
沃格光电：控股股东及5%以上股东相关方因信披违规收行政处罚事先告知书
高争民爆：如后续公司股票交易继续出现非理性大幅波动 公司可能申请停牌核查
奥 士 康：公司未与英伟达、谷歌开展订单合作 与AMD的业务合作尚未形成规模化收入
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅，光通信板块大涨。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：宝鼎科技、百花医药、沃格光电、云南锗业、汇绿生态
3连板：有研新材、和远气体
2连板：通宇通讯、锴威特、武汉凡谷、开开实业、景旺电子、方正科技
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、医药医疗（21）
4板：百花医药
2板：开开实业
1板：哈药股份、冀衡医药、海正药业、哈 三 联、药康生物、凯 莱 英、百普赛斯、毕得医药、南模生物、誉衡药业、瑞康医药、珍 宝 岛、普洛药业、近岸蛋白、博腾股份、义翘神州、百合股份、昭衍新药、泓博医药
事件1：近期，药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
事件2：哈药股份出监管。
事件3：近期新冠阳性率突破20%，跃居呼吸道传染病首位。
2、PCB（17）
4板：宝鼎科技
2板：景旺电子、方正科技
1板：欧克科技、红板科技、一博科技、诺德股份、博敏电子、华正新材、中化国际、奥 士 康、光华科技、合锻智能、方邦股份、江南新材、东材科技、生益科技
事件1：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。
事件2：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。
3、半导体（7）
3板：和远气体、有研新材
1板：恒尚节能、飞乐音响、德尔未来、宇晶股份、耐科装备
事件：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国的芯片制造设备，计划将其用于旗下的中国工厂。
4、光通信（5）
4板：沃格光电、汇绿生态、云南锗业
1板：先导基电、光迅科技
事件：美国拟禁采购中国新型号光模块。
5、公告涨停（4）
锴 威 特：拟收购晶艺半导体100%股权 交易价格16.5亿元
宏昌科技：拟合计不超7.2亿元收购昆吾半导体、尤品新材料各45%股权
依顿电子：拟投资29.79亿元建设高端印制电路板智能制造项目
五洲医疗：拟跨界收购一家半导体企业
6、AI应用（3）
1板：苏州科达、志特新材、德才股份
事件1：OpenAI下周发布Astra，Astra的发布将重新定义Alfor Science的技术边界，并为化工、医药、能源等重资产行业提供全新的智能化解决方案路径。
事件2：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件3：斯坦福团队用生成式AI程序Evo2设计并制造16种合成噬菌体，AI4S正在完成一场科学范式的系统性跨越。
7、AI基站（2）
2板：通宇通讯、武汉凡谷
事件：报道称深圳佳贤通信正参与英伟达6G AI-RAN基站合作开发。8月7日盘后，针对英伟达正在加速进入电信运营商市场、并在中国寻找基站厂商合作方的市场消息，英伟达发言人回应称：该报道毫无根据。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高7家，昨日3家，前日1家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：哈药股份、药明康德、百花医药、云南锗业、景旺电子
东方财富热榜：药明康德、百花医药、哈药股份、云南锗业、有研新材
本文内容基于互联网信息整理，不构成投资建议；仅用于研究学，提高市场认知能力。
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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
并购：宏昌科技、锴威特
创新药：百花医药、哈药股份
PCB：宝鼎科技
磷化铟：云南锗业
AI基站：通宇通讯
AI4S：志特新材
CPO+玻璃基板：沃格光电
二、英伟达30亿美元入股电力商 全国用电负荷再创历史新高
1、英伟达拟向黑石支持的星际之门电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权，以锁定数吉瓦的电力资源，为其芯片客户的数据中心项目提供保障。
2、8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦。
电力：华银电力、立新能源、华电辽能、亿能电力（北交所）
数据中心：中恒电气、金盘科技、可立克、京泉华
三、Spacex股价周五大涨15.83%
1、马斯克最新表示，即将发射的V3卫星其能力将比目前的V2卫星高出一个数量级，带宽将是V2系统的100倍以上，该系统今年将达到200亿美元的年度收入。Argus Research资深分析师Steve Silver认为，这波反弹还远未结束。他将SpaceX股票评级从持有上调至买入，同时维持160美元的目标价不变。
2、朱雀三号遥二运载火箭的发射窗口定在8月11日早上，本次任务的核心目标是验证一子级陆地垂直回收技术。
朱雀三号：鲁信创投、金风科技
Spacex：通宇通讯、再升科技、西部材料、信维通信、天力复合（北交所）
四、美国加息预期降温
美国7月非农就业人数减少2.3万人，市场预估为增加8万人，前值为增加5.7万人，美国7月非农意外出现负增长，削弱了市场对美联储将在9月会议上加息的预期。
贵金属：招金黄金、盛达资源、金一文化、晓程科技、森和高科（北交所）
五、美股光通信板块普涨
应用光电计划大幅扩产，预计年底800G、1.6T月产能达到约65万个单位。Coherent涨13.44%，应用光电涨9.2%，Credo涨8.45%，Lumentum涨6.22%，康宁涨5.4%。
光通信：云南锗业、光迅科技、汇绿生态、天孚通信、新易盛
六、特朗普宣布：向关键矿产和电池项目投资30亿美元
特朗普宣布，联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，以推动国内生产并促进相关产业发展。美国国防部战略资本办公室向锂离子电池零部件制造商西拉纳米技术公司提供14亿美元有条件贷款；向钪矿商日昇能源金属公司提供4亿美元有条件贷款；以及向磁体开发商尼伦磁铁公司提供1.5亿美元有条件贷款等。
钪矿：鹏欣资源
磁体：中国稀土、中稀有色、中科磁业、西磁科技（北交所）、九菱科技（北交所）
锂电：永杉锂业、融捷股份、天齐锂业、赣锋锂业
七、行业要闻
1、国内电解液添加剂VC均价为23万元/吨，6月以来涨幅超过60%，同比上涨400%。（孚日股份、海科新源）
2、沈腾主演的《欢迎来龙餐馆》点映及预售总票房突破1亿元，点映口碑创过去三年国产片点映评分纪录，将于8月11日正式公映。（北京文化、博纳影业）
3、北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为1年。（城建发展、京投发展）
4、《民用航空发展“十五五”规划》印发。（华夏航空、中国东航）
5、SK海力士：将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂。（太极实业）
6、茅台部分直营店53度、500ml飞天茅台售价提至1753元/瓶。（金种子酒、舍得酒业）
7、国产磁悬浮5.3秒飙到时速800公里，半年内3破世界纪录。（新筑股份）
8、马斯克或采用FEL技术挑战EUV光刻机。（东方钽业、茂莱光学、奥普光电）
9、月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所完成秘交。（九安医疗、米奥会展）
10、汇川技术发布产品调价函，8月30日起数字能源部分产品涨价5%-15%。
11、苹果测试长鑫科技存储芯片，用于iPhone和MacBook。
No.2 公告精选
一、日常公告
国泰君安国际：国泰海通金控按照每股3港元价格收购公司股票，以实现国泰君安国际私有化退市，目前2.08港元，溢价约44.2%
江 波 龙：完成37亿元定增事项 发行价格为560元/股，较最新收盘价溢价45%
华林证券：拟2.02亿元受让海航期货94%股份
立 昂 微：拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权 后者主营6-8英寸半导体硅片的研发与生产
信通电子：拟1.6亿元认购阜时科技股权
德 迈 仕：拟2.07亿元收购上海数明25%股权
高争民爆：控股股东拟变更为西藏地质矿产集团
振华风光：存储芯片已有约十款产品完成转产验证并实现小批量订货
超颖电子：拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目
赤峰黄金：控股子公司签订约15.01亿元海外采矿服务合同
炬光科技：拟定增募资不超10.21亿元 用于高端光互联核心光学元器件研发及产业化能力建设项目等
胜宏科技：与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中 部分客户已释放2027–2028年长期需求
绿发电力：拟投资24.75亿元建设天津滨海新区46万千瓦风电项目
数字政通：拟设立合资公司建设算力中心项目
翰宇药业：替尔泊肽注射液首仿上市申请获受理
赛诺医疗：子公司自膨式颅内药物涂层支架系统获欧盟MDR认证
药明康德：美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决 挑战1260H认定期间免受不利影响
依顿电子：控股股东九洲集团拟增持1%-2%公司股份
寒 武 纪：上半年净利润23.11亿元，同比增长123%
盛美上海：上半年净利润9.89亿元，同比增长42.14%
二、停复牌
蓝盾光电：复牌，拟购买岚创科技控股权预计构成重大资产重组
宝 莱 特：复牌，终止筹划控制权变更事项
*ST发展：复牌，与预重整投资人签署《重整投资协议》
三、地雷阵
方盛股份：股东拟减持2.00%股份
芯 源 微：股东拟减持0.03%股份
创力集团：股东拟减持0.01%股份
本周解禁市值：陆家嘴71亿、盟固利30亿、凌玮科技27亿
四、异动公告
宇晶股份：切磨抛设备下游半导体行业应用占比不超过5%
华正新材：应用于AI算力领域的高端覆铜板在公司总营收中的占比相对有限
沃格光电：控股股东及5%以上股东相关方因信披违规收行政处罚事先告知书
高争民爆：如后续公司股票交易继续出现非理性大幅波动 公司可能申请停牌核查
奥 士 康：公司未与英伟达、谷歌开展订单合作 与AMD的业务合作尚未形成规模化收入
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅，光通信板块大涨。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：宝鼎科技、百花医药、沃格光电、云南锗业、汇绿生态
3连板：有研新材、和远气体
2连板：通宇通讯、锴威特、武汉凡谷、开开实业、景旺电子、方正科技
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、医药医疗（21）
4板：百花医药
2板：开开实业
1板：哈药股份、冀衡医药、海正药业、哈 三 联、药康生物、凯 莱 英、百普赛斯、毕得医药、南模生物、誉衡药业、瑞康医药、珍 宝 岛、普洛药业、近岸蛋白、博腾股份、义翘神州、百合股份、昭衍新药、泓博医药
事件1：近期，药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
事件2：哈药股份出监管。
事件3：近期新冠阳性率突破20%，跃居呼吸道传染病首位。
2、PCB（17）
4板：宝鼎科技
2板：景旺电子、方正科技
1板：欧克科技、红板科技、一博科技、诺德股份、博敏电子、华正新材、中化国际、奥 士 康、光华科技、合锻智能、方邦股份、江南新材、东材科技、生益科技
事件1：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。
事件2：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。
3、半导体（7）
3板：和远气体、有研新材
1板：恒尚节能、飞乐音响、德尔未来、宇晶股份、耐科装备
事件：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国的芯片制造设备，计划将其用于旗下的中国工厂。
4、光通信（5）
4板：沃格光电、汇绿生态、云南锗业
1板：先导基电、光迅科技
事件：美国拟禁采购中国新型号光模块。
5、公告涨停（4）
锴 威 特：拟收购晶艺半导体100%股权 交易价格16.5亿元
宏昌科技：拟合计不超7.2亿元收购昆吾半导体、尤品新材料各45%股权
依顿电子：拟投资29.79亿元建设高端印制电路板智能制造项目
五洲医疗：拟跨界收购一家半导体企业
6、AI应用（3）
1板：苏州科达、志特新材、德才股份
事件1：OpenAI下周发布Astra，Astra的发布将重新定义Alfor Science的技术边界，并为化工、医药、能源等重资产行业提供全新的智能化解决方案路径。
事件2：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件3：斯坦福团队用生成式AI程序Evo2设计并制造16种合成噬菌体，AI4S正在完成一场科学范式的系统性跨越。
7、AI基站（2）
2板：通宇通讯、武汉凡谷
事件：报道称深圳佳贤通信正参与英伟达6G AI-RAN基站合作开发。8月7日盘后，针对英伟达正在加速进入电信运营商市场、并在中国寻找基站厂商合作方的市场消息，英伟达发言人回应称：该报道毫无根据。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高7家，昨日3家，前日1家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：哈药股份、药明康德、百花医药、云南锗业、景旺电子
东方财富热榜：药明康德、百花医药、哈药股份、云南锗业、有研新材
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