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直播回放导引放在文章最后了，哪块不懂看哪块！

首先是盘面概述
老规矩先看一下早盘随想，周五发酵最强的就是PCB和创新药，然后周末继续发酵，那就是老剧本，竞价只有符合预期和不及预期。那么按照宝鼎的发酵，它的封单就不能比百花小太多，结果就是百花是大单一字，宝鼎反而没啥人顶，那么注定了这里科技的分歧竞价。但是要注意，很多人肯定看科技分歧去追医药，医药这边定义就是伴生敌对。上一次，医药是共振科技反弹走了二波，这次再次共振科技反弹想走三波。预期差的话，之前PCB行情之后是半导体设备和材料，所以认为预期差在半导体或者ai应用、算力租赁。周末美股那边其实走的是不错的，光大涨，AXT再次大涨，盘前日韩也是走的不错。那么竞价就看科技是否符合预期，结果是竞价科技一字数量不对，反而是创新药这里加单上来几个一字。需要注意的是，创新药加强的话，问题是不大的，因为已经是伴生敌对定位了，但是如果创新药回落，卡不住消费和其他真敌对题材，那么科技这边就要小心。

情绪这块，传智和爱丽早上反馈都不差，风范也是给了反包，走的最差的是AI应用这些，周五的断板票，负反馈集中在AI应用，但是其他票大多修复的情况下，说明情绪票的反馈不错。当然，这种情况也是因为百花给了大单一字。今天接力角度，其实没啥炸板坑爹票，说明整体情绪这块走了修复，四板穿越。主要的分歧集中在科技大票，但是整体来看，暂时是良性分歧。
四进五这边，今天只要晋级一个，就算穿越了，那么首板是节点。百花医药都觉得药会让，结果开得很坚决，要注意，浙江属性可能会让宝鼎，但是新疆这块，最近西部地域的票都很强势，应该也是得益于高争民爆的走势。宝鼎科技的话，每次都是卡AI硬件回流做的回封，那么说明主控还有想法，这里一定是在等科技回流想做卡位的。

三进四这边，早上承接不错的是有研新材，周五炸板的和远气体走的很差。那么说明机构节点，机构偏好的就是逻辑票，情绪票，盘子小的，机构不喜欢，自然走势不漂亮。所以8.4节点不证伪情况下，尽量还是聚焦机构逻辑票。

二进三的话，传智断板节点，竞价最明显就是武汉凡谷负反馈巨大，直接把通宇通讯拉下来。景旺电子的话新高板有一字预期，结果收了一个对子顶。但是前期药明康德也是对子顶，能破的话还能看。开开实业这个梯队唯一微盘，也是医药刺激下迅速晋级。开开强的情况下，同上海的方正承接就不错。
一进二这里，是爱丽断板节点，爱丽还在拓展高度，那么这个节点按理是“人民同泰”定位。哈药和哈三联算是二波品种，主升带反包，那么注意谁是主升。这里药能看的就是瑞康医药，但是带瑞字，总感觉怪怪的，但是它带AI应用，最近AI应用坑爹的票不少。秦安股份的话，也是西部地域，人形机器人吃了信通福利，真空镀膜角度蓝盾电子竞价最大单，算是多重反推了。 需要注意的是，8.4节点的机构票，周五批量发酵，结果今天晋级就没眼看，整体上，机构还是以趋势为主。

接着看一下今日思路，首先，宝鼎和百花是必须开一字的，哈药这里竞价看科技不行加单，那么医药这个可控敌对勉强过关。PCB角度，欧克和景旺也要有一个开一字，结果竞价宝鼎封单都不对，触发抢跑分歧。云南锗业和汇绿生态都是弱转强，结果连板都不摸，也是丢失了气质。目前科技来说，8.4节点基本上底部反弹了30％左右，那么这里要么看最强，继续拓展高度，要么就是找性价比了，底部位置，带好防守，按理是以小博大。一进二这里明牌爱丽补涨，但是爱丽没有反包涨停，感觉还是败笔。

看一下竞价信息提取，蓝盾光电最大单，购买的岚创科技真空镀膜设备，也是光通信、消费电子上游。这里以为会推科技类，结果是秦安吃了福利。百花医药第二大单，自然大单，符合发酵。依顿电子第三大单，有增持，AIPCB，结果撤单。北京文化第四大单，有文化二字，沈腾新电影。这里注意，很多兄弟说北京文化这种引导，金一叠加黄金有人反核，但是不对的地方是，反核没有红开，反而是开在周五最低点下面，这种属于不及预期了，开盘不能快速拉升就是取关。信通电子收购阜时科技，物理AI，机器视觉，这个角度也是被秦安利用。宝鼎这边封单不及预期，但是它是庄股，百花在的情况下，它应该还会博弈科技回流。PCB竞价可以说非常不及预期了，好歹首板前排顶个大单一字，宝鼎封单弱一点就算了，结果就这。

920以后，看到云南维持的竞价很强，周五是沃格光电强，结果云南卡上来还是有点气质的，对应的是AXT大涨。结果最后是汇绿开最高。汇绿这边弱转强没错，但是竞价量不够，所以这里真弱转强上板，最好也是等回封补量。结果云南和汇绿两个弱转强情况下，一个摸板的都没有，败笔。爱丽家居抢了个红开，按理是反推补涨节点。哈药加单，那就是科技不及预期情况下有人做避险。竞价抢筹红开第一是生益科技，覆铜板，周五也是烂板。但是要注意，机构趋势票的弱转强，和情绪票有区别，机构讲逻辑，不会轻易加速。开盘以后药很强，那么这时候心里有底，因为药是伴生敌对，科技一定会有回流动作。景旺电子直接搞了一个99.99的对子顶，感觉还是比较恶劣的，好歹是周五前排，而且率先新高，走成这样，对板块还是有杀伤力。

总结一下今天整体盘面，竞价来看，医药百花是定心丸，它不撤单，医药看科技竞价，最后选择加单引导。但是要注意了，医药这块冲高回落的非常多，包括药明康德又是对子顶，而且这个对子比上一个更恶劣。医药的开盘强势，更多的是压制其他真敌对方向的发酵，结果科技的回流很弱，并没有出现上周的低开高走剧本。这么走，医药里面的机构也稳不住了，开始兑现。期间发酵了军工、对日反制、电力、消费，都是前期的敌对品种。科技临近中午尝试回流修复，先是中船特气带了一波，然后风华高科又带了一波。但是回流情况都不太行。这里有一个细节，科技在脉冲的时候，消费皇氏集团涨停，等于敌对依然保持发酵。说明科技的回流，敌对是不认可的，这里要么是敌对一伙的，故意制造科技分歧；要么就是科技拉升的角色不够分量。所以带着这个细节，后面去看待情绪端和机构端，会更清晰一点。

整体下午科技多次尝试回流，先是拉了风华，结果没涨停，因为中际旭创没跟，然后中际旭创拉升的时候，风华又喂饭不吃了。总体给人的感觉就是很纠结，不主动。这里如果中际旭创拉升的时候风华强势封板是可以看的。之后就开始找8.4节点，先是拉了艾艾精工，AI进攻的含义，然后又拉了莲花控股，莲花是消费+算力，暗示消费不是真敌对。但是总体上感觉就是调整了有人抄底，但是回流了没人进攻。这样看的话调整就不一定结束。早上预测是放量3000亿，但是下午预测缩量，一来一去，说明开盘确实有兑现盘，但是下午就没啥人卖了，也没啥人买。科技的高度，看中船和风华能否继续趋势新高，不然的话大家都震荡，就是挖掘底部补涨。科技无量情况下有一个拉尾盘动作，所以还是要留个心眼的，修复一下可以，都去抢尾盘，不太好。

连板行情复盘

一、五板 传智破局节点 科技反弹节点
1.百花医药 新疆 CRO 减肥药 创新药 青蒿素 金华国资入主 竞价大单一字，可以指引节点，但是医药后续发酵跟不上
2. 宝鼎科技浙江PCB 黄金 互金 汽车电子 PCB身位 板块背刺中，硬顶等待百花自爆中

二、三板 传智断板节点
1.开开实业 上海 医药电商 民营医院 微盘
2.高争民爆 西藏 民爆 西部大开发 芯片 雅下 矿山投资开发 周五其实断板了的，同花顺又给算连板了 有停牌警告

三、二板 爱丽断板节点
1.哈药股份 黑龙江 创新药 仿制药 维生素 养老 竞价加单
2.秦安股份 重庆 西部大开发 消费电子 人形机器人 真空镀膜角度吃了蓝盾光电能量
3.先导基电 上海 小金属 存储芯片 铟 铋材料 半导体设备
4.哈三联 黑龙江 维生素 创新药 宠物经济 医美 消毒剂 微盘
5.瑞康医药 山东 创新药 AI应用 农业种植 养老 智能医疗 带瑞，懂的都懂
6.海正药业 浙江 宠物经济 创新药 青蒿素 减肥药 智能医疗 盘子大 套利百花
7.誉衡药业 黑龙江 创新药 维生素 戏份有点多了，好好的弱转强走成这样
8.毕得医药 上海 创新药 弹性二连
9.百普赛斯 北京 创新药 人工智能 智能医疗 弹性二连

四、首板 四进五穿越节点
1.鹏欣资源 上海 黄金 铜 小金属 锂电池
2.信通电子 山东 电网设备 防冰机器人 拟收购公司是物理AI，机器视觉 PCB 利好还炸板有点多余
3.北京文化 北京 《欢迎来龙餐馆》 影视全产业链 IP经济 旅游
4.京泉华 广东 AIDC AI算力 磁性元器件 股本稀碎
5.京投发展 北京 物业管理 养老 旅游 北京房地产消息刺激
6.立新能源 新疆 绿电 风电 储能 电力敌对角度，感觉没必要炸
7.宿迁联盛 江苏 磷化铟衬底 光稳定剂 职业教育
8.中电鑫龙 安徽 智能电网 算力基础设施 军工 立新能源周期内产物
9.金时科技 四川 超级电容 储能 风电 股本优秀
10.赤天化 贵州 甲醇 尿素 煤化工 美伊冲突概念
11.绿发电力 天津 绿电 新疆振兴 风电 股本优秀
12.美邦股份 陕西 西部大开发 农药 暗示西部大开发是科技敌对
13.新中港 浙江 绿电 储能 股本优秀
14.皇氏集团 广西 乳业 生态农业 绿电 科技回流的时候上板，暗示科技强度不行
15.华立股份 广东 智慧水务 饰面板 智能家居 净水 图感觉不太对
16.榕基软件 福建 AI应用 云办公 核污染防治 军工信息化 在线教育 股本稀碎
17.长城军工 安徽 兵装重组 军工 弹药装备
18.百洋股份 广西 水产饲料 鱼粉涨价 青岛国资 对日反制题材，中水渔业有动
19.贤丰控股 广东 覆铜板 拟布局PCB 动物保健 锂电池 新高板 要注意
20.一鸣食品 浙江 乳业 三胎 茅台异动饮料刺激
21.新亚制程 浙江 锂电池 六氟磷酸锂 摘帽 AI服务器电源
22.宜宾纸业 四川 电子纸 食品安全 醋酸纤维素 TAC膜 微盘
23.华天酒店 湖南 预制菜 酒店 大消费 一鸣同批
24.国风新材 安徽 光刻胶 MLCC 护工 折叠屏
25.百通能源 江西 热电联产 电力 安哥拉电解铝 午后第一板
26.艾艾精工 上海 摘帽 海峡两岸 8.4节点
27.莲花控股 河南 味精 算力租赁 智能医疗 8.4节点
28.爱丽家居 江苏 拟收购存储测试 PVC地板 学合富？
29.北方长龙 陕西 军工 西部大开发 卫星导航 尾盘跟随科技上板，注意明天溢价，如果红开对科技不利


重点个股点评

云南锗业 整体来说突然失去了强度，那么这里回调也好、横盘也罢，暂时观望为主。

风华高科 早上遵守科技五日线纪律了。

中国巨石 五日线看支撑就好。

宝鼎科技 下午炸可以考虑取关。

江丰电子 上波PCB之后是半导体，今天也明显半导体有想法。

金一文化 北京文化一字，它低开破周五最低点就是不对。

东方钽业 小金属 核电 超级电容 主要是8.4节点，这几天都是小阳线试图企稳，五日线防守就好。

铜冠铜箔 看到科技回流，感觉宝鼎可能弱转强，所以可以拿点PCB先手。

正确的直播导引↓

25.9.24 股市中的生存与纪律

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