1、大盘指数复盘：两市大盘涨跌互现，量能25231亿，较昨日略缩量1413亿。从趋势强度看，大盘沿5日线缩量上升，突破30日线，向60日线进攻。早盘3943.82点正好开在第一压力位上，9;31成交292.4亿，5分钟成交1336亿，较昨日有增量，9:30-9:55分，大盘震荡拉升到3963点，未突破第一压力位，受压制，9:55-13：16分，大盘多波回踩到3938点，破了压力位。企稳后大盘连续3波拉升到尾盘，突破前高到3967点的第一压力位，最终收在3966点。从结构强度看，今日早盘大票拉升，9:55分后小票走势较强。今日板块红绿比为472:41，比较强。今日涨幅4%以上有6家，包括兵装重组、医疗服务、贵金属等概念板块；涨幅3%以上7家，包括养殖业等板块；涨幅2%以上有79家，包括电网设备、军工装备、医药商业等板块；1%以上227家，包括光刻胶、电池、智能电网等大多数板块；跌幅1%以上6家，CPO、玻璃基板、元件、保险等概念板块；跌幅0.5%以上10家，包括pet,pcb 等概念，光纤概念、液冷等均有不同程度的跌幅。从以上看，今日板块普涨，但科技票特别是CPO等板块有下跌，而电力、医药等板块表现略强。从资金人气上看，今日资金进出比为173：340，表现和红绿比大幅度背离，说明在普涨的背景下，资金实际上在流出，这一点需要注意一下，也就是说大盘面临回调的预期；资金流出300亿以上包括芯片概念等2家，资金净流出200亿以上8家，包括CPO、5g、数据中心等概念；资金金流出100亿以上的15家，包括光纤、人形机器人、pcb、商业航天、液冷等大部分科技板块。净流出50亿以上有34家，包括存储芯片、半导体、先进封装等概念板块。资金净流入不多，最多的只有27亿；锂电、电力、电网设备、光刻胶等概念，资金净流入均不足10亿。从以上看出主力资金今日是净流出的，主要是科技板块大幅度流出，而电力，医药等板块，资金流入不多，也就是说，明日如果电力等不能发酵承接的话，市场将面临回踩。从板块强度看，今日涨停8家以上31家较弱。大盘涨跌比4068:1391，普涨。压力位3999、支撑位3957、3938点。
2、集合竞价（略）
3、情绪
数据：红盘4068、绿盘1391，涨停100，跌停5，连板13，炸板14，炸板率12.28%，破板收益率0.19%，昨日涨停表现2.22%，最高板5板。
梯队：5板：宝鼎科技（覆铜板+黄金+业绩预增+地方国资）；百花医药（金华国资入主+CRO+创新药 ）
3板：高争民爆（控股股东拟变更+矿山投资开发+民爆+西藏国资 ）；开开实业（SPD+资产收购+上海国资 ）
2板：招金黄金（黄金+半年报预增+国企改革 ）；誉衡药业（创新药+集采放量+医药制造）；瑞康医药（创新药+AI应用+医药流通 ）；哈三联（创新药+化学制药+中报预计减亏 ）；百普赛斯（AI蛋白质设计+创新药+CGT+回购注销 ）；先导机电（铟+铋材料+离子注入设备+半导体设备 ）；哈药股份（创新药+集采拟中标+半年报预增 ）；秦安股份（传感器+真空镀膜+汽车零部件+回购注销）； 毕得医药（创新药+药物分子砌块+ADC ）
从投机情绪看，涨停100家，较昨日大幅度增加，说明市场虽然资金大幅度流出，资金进攻的意愿还是挺强的，虽然整体上较散乱，这种情况要看明日的延续性，也就是谁能承接得住，科技出来的资金。连板13家，和昨日相当，虽然科技没有延续走势，但医药龙头稳住了，这样也带动了医药板块，同时电力、电网设备等概念今日低位有表现，看明日能否有延续性。炸板13家，炸板率12.28%，较昨日大幅度下降，说明资金进攻的失败率在下降，同时破板收益率为0.19%，依然为正，虽然较昨日有下降，但依然较强，也说明市场容错率依然不差；昨日涨停表现2.22%，市场溢价较昨日加强，最高板5板，较昨日有上升。从整体投机情绪看，科技高位票今日亏钱效应，但医药稳住了，这样高位从板块较大是分歧的，人气上科技票资金大幅度流出，而医药、电力等板块资金资金整体流入不多，弱势票炸板票下降，容错率依然较强，跌停票较昨日相当，这样弱势票较昨日有好转，基于此，判断为投机情绪不弱。
从板块情绪看，今日所谓的市场干柴就是宇树科技等新股申购，这种大屁股上市，是否对市场抽血，大盘是否承接得住的问题。同时机器人概念是否有表现的问题，从今日市场表现看，还好，科技板块今日资金大幅度流出，而所谓的机器人概念也没有表现。而外围科技板块周五涨跌互现，海光、半导体、闪迪、sk海力士等等有下跌，axt等大涨17.84%，但今日大盘略整荡拉升后，开始大幅度回踩。尾盘大幅度拉升。从主升和高度看，科技高度今日反弹退潮，只有医药高度百花医药稳住了，也带动了板块继续走强，这样今日高度分歧，也确认了科技是反弹的本质；从走强点看，今日13;16分以后，金属、军工板块带动大盘飘红走强。从易发酵、易扩散看没有看到，从梯队看，医药有5321的梯队，相对较强；人气上资金流出较多，流入较少。从整体板块情绪上，科技下跌，多板块出面承接，但强度不是的很强；看今日承接板块明日走势；但看不到持续性活跃的板块。基于此判断为板块情绪分歧。
4、题材板块
医药
①药明康德公告，美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响。
②斯坦福大学的研究人员据悉开发了一款名为“Evo 2”的生成式AI程序，该程序能够编写新的基因组——即编码在DNA中的生命遗传指令。他们利用该程序设计并制造了16种合成噬菌体，这是一种能够感染细菌的小型病毒，有时可替代抗生素来杀灭致病细菌。
涨停板：百花医药、哈药股份、誉衡药业、亚太药业、贝瑞基因、百普赛斯、哈三联、第一医药、瑞康医药、毕得医药、海普瑞、开开实业
其他强势股：近岸蛋白、金域医学、海正药业、药明康德
电网设备
英伟达已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺在该公司获得更多规划电力资源后追加投资10亿美元。Lancium是由黑石集团支持的电力基础设施企业，负责开发位于美国得克萨斯州、服务于OpenAI和甲骨文AI园区的电力基础设施项目。
涨停板：京泉华、信通电子、三变科技、风范股份、太阳电缆、长城电工、中电鑫龙
其他强势股：中能电气
电力
8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦。
涨停板：立新能源、绿发电力、新中港、百通能源、同力天启
其他强势股：三峡水利
化工
机构：不确定的油价使得化工下游倾向于低库存运行，随着油价预期逐渐稳定，原油和下游产业链有望推动库存周期上行。
涨停板：赤天化、金牛化工、亚邦股份、凯龙股份、美邦股份、海阳科技、宜宾纸业
消费
7月，我国线下消费持续升温，带动商品消费和服务消费协同向好。7月消费支付金额同比增长2.2%，增速较上月加快0.8个百分点。
涨停板：一鸣食品、百洋股份、香飘飘、皇氏集团、爱普股份、金达威
光通信
英伟达预测2026年—2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速。
涨停板：先导基电、蓝盾光电、京投发展、金时科技、宿迁联盛、飞亚达
其他强势股：云南锗业、兴业科技
军工
军工行业二季度业绩还处于L型底部，但须关注“十五五”规划及军贸订单有望将有序落地，板块业绩或获得持续性修复，叠加公募持仓处于历史低位，白马类标的业绩支撑性强。
涨停板：北方长龙、长城军工、湖南天雁、洪都航空
其他强势股：科力装备、建设工业、内蒙一机、国科军工、中光学
贵金属
近期黄金期货价格反弹。
涨停板：华钰矿业、招金黄金、鹏欣资源、潮宏基
其他强势股：盛屯矿业、晓程科技、西部黄金、湖南黄金
锂矿
特朗普宣布，联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，以推动国内生产并促进相关产业发展。
涨停板：佛塑科技、圣阳股份、新亚制程、世龙实业
其他强势股：永杉锂业、赣锋锂业、赣锋锂业、盛新锂能、川能动力、盐湖股份
半导体
SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。
涨停板：华亚智能、国风新材、爱丽家居、仁东控股
其他强势股：盛美上海、京仪装备、富创精密、至纯科技
AI应用
近日腾讯云宣布腾讯云Agent Memory2.0.0大版本已上线，全新升级Team Memory，将长期记忆能力从个人扩展到团队协作场景。
涨停板：石基信息、榕基软件
其他强势股：三维天地、鸥玛软件、南威软件、恒锋信息
影视
今年暑期档电影票房破83亿元，年度电影总票房破240亿元，千亿级市场爆发。电影《欢迎来龙餐馆》8月11日上映，淘票票电影评分9.8，创过去三年电影评分记录。
涨停板：北京文化、儒意电影
其他强势股：幸福蓝海、博纳影业、中国电影、金逸影视
钴
①刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿的出口。
②机构指出，随着9月消费电子新品集中发布、新能源车 “金九银十” 销售旺季开启，全产业链将迎来集中备货周期，三元正极、钴酸锂订单环比提升，刚需采购量明显上涨。
涨停板：鹏欣资源
其他强势股：寒锐钴业、盛屯矿业、腾远钴业、华友钴业
猪肉
8月10日，生意社生猪基准价为10.43元/公斤，与本月初(10.38元/公斤)相比，上涨了0.48%。
涨停板：益生股份
其他强势股：大禹生物、牧原股份、立华股份、温氏股份、金新农
房地产
北京：非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由“2年”，调减为“1年”。
涨停板：京投发展
其他强势股：城建发展、我爱我家、金融街、三湘印象、大悦城
工业母机
①日本经济产业省修订了《输出贸易管理令》，正式将高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术全部列入对华出口管制，2026年8月16日实施。
②全球制造业复苏驱动下，中国和海外机床行业高景气。2026年1-6月中国数控金属切削机床产量合计19.4万台，同比增24%。
涨停板：华亚数控
其他强势股：华中数控、科德数控、秦川机床、华东数控、沈阳机床
光刻胶
机构：半导体材料整体国产化率仍不足15%，光刻胶约20%；其中，高端ArF、EUV等先进光刻胶国产化率可能仍处于较低水平，后续国产替代空间值得跟踪。
涨停板：国风新材
其他强势股：兴福电子、雅克科技、百合花、容大感光
宠物经济
据《2026中国宠物行业白皮书》数据，2025年国内城镇犬猫消费市场规模已突破3126亿元，城镇犬猫存量超1.26亿只，养宠家庭渗透率达24%，预计2027年市场规模将突破4000亿元。
涨停板：源飞宠物
其他强势股：创源股份、天元宠物、德艺文创、依依股份
钨
章源钨业公布2026年8月上半月长单采购报价，55%黑钨精矿41.20万元/标吨；55%白钨精矿41.10万元/标吨；仲钨酸铵（国标零级）60.60万元/吨，较2026年7月下半月长单采购报价有所上调。
涨停板：翔鹭钨业
其他强势股：中钨高新、章源钨业、厦门钨业
西藏地区
涨停板：高争民爆、西藏天路
5、情绪标
D头：百花医药、长城军工、立新能源、三板科技
k头：沃格光电、云南锗业、汇绿生态、通宇通讯
6、个人操作
新关注立兴能*、三变科*、哈三*；中京电*未动
大抵如此了。