韩国人抢“光”？
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风。
冷风。
风穿过长长的交易大厅，吹得屏幕上跳动的红绿数字，就像是剑客眼中闪烁的刀光。
今天是八月十日。
江湖上的人都以为，这会是一场血战。
因为指数已经连红了五日，距离那传说中四千点的巅峰，只差半步。
但江湖，往往不是你以为的样子。
第一刀：分化
刀光一闪，有人欢喜，有人愁。
沪指稳如泰山，涨了0.67%，像是一个内功深厚的老者，岿然不动。
但创业板却像是中了暗器，跌了0.73%，在风中摇摇欲坠。
最可怕的是，这看似平静的湖面下，暗流汹涌。
四千多只股票在涨，满屏都是红彤彤的生机。
可你若仔细听，就能听到主力资金撤退的脚步声——他们带走了几百亿的真金白银，只留下散户在风中凌乱。
这叫什么？
这叫“指数好看，内部拉扯”。
最热闹的宴席，往往藏着最冷的杀机。
第二刀：轮动
剑已收鞘，刀又出锋。
前几日还在风口浪尖、不可一世的AI硬件、光模块，今日却成了众人抛弃的弃子。
光迅科技险些跌停，中际旭创、新易盛跌去5%。
那些曾经追高的人，此刻的心，一定比这秋风还冷。
钱去了哪里？
去了那些被人遗忘的角落。
黄金在闪，军工在吼，连养猪的、卖牛奶的，都挺直了腰杆。
资金就像是一个喜新厌旧的浪子，从高位科技股的温柔乡里抽身，一头扎进了消费和医药的避风港。
这不是背叛，这是江湖的规矩。
没有永远的王，只有永远的轮动。
第三刀：缩量
最可怕的刀，不是砍在你身上的刀，而是悬在你头顶的刀。
今天的成交额，少了1400多亿。
量，缩了。
这说明什么？
说明冲上去的人，力气快用尽了。
说明上面套牢的人，还在死死咬着牙不肯割肉。
也说明，下面观望的人，还在犹豫，不肯拔剑。
三千九百六十点。
这个位置，就像是高手过招时的咽喉，谁先动，谁就可能露出破绽。
尾声
夜已深。
大盘收在了3966.59点。
这是一个很美的数字，但也很危险。
明天，是继续一剑封喉，突破四千点？
还是退后一步，在3930点附近舔舐伤口？
没有人知道。
在股市这个江湖里，最不值钱的，就是预测。
最值钱的，是活下去。
所以，别去追那已经飞上天的剑。
也别去接那正在坠落的刀。
握紧你手里那点低位的好筹码，喝一口茶。
等风停。
等雾散。
等下一个拔剑的机会。
股市有风险。
这杯酒，敬每一个还在江湖里搏杀的人。
——————
1，我国境内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件。（利好网络安全）2，江波龙：2026年上半年净利105.77亿元 同比增71528.66%。这个业绩是利好，预告是90-110亿，实际利润是偏上，所以属于超预期，至于为什么赚了百亿不分红？没钱啊，钱囤货了...同时还有一个回购利好，很多人说为什么不注销，这个股份是拿来激励员工的股权激励，完全是两码事。我发现市场对存储包括光，一些解读都挺搞笑的。以江波龙为例子，存货多就说未来会降价，存货少就说低价库存卖完了，未来会跌。3，花旗Q2持仓市值突破3000亿美元 大举增持半导体产业链。持仓前三分别是英伟达、苹果、微软，但是最重仓位的英伟达也才占到总持仓的4.05%，为什么不多买点，甚至半仓。因为本金太多了，必须分散，从花旗这个持仓来看，说明是看好AI相关的，更多的是给市场提振信心。4，宇树科技：回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.01809759%。基本上5500人里面只有1个人能中签，1万个人里面大概是2个，属于万里挑2，这里科普下这个回拨机制。因为散户申购太火爆，主承销商决定从网下机构那里“匀”出 323.6万股 给网上的散户。虽然这部分股票增加了，网上最终分到了 970.7万股，但架不住参与的人实在太多，最终中签率依然被稀释到了冰点。
5，SK海力士回应“考虑出售重庆工厂”传闻：尚未确定任何事项。
这里说下它为什么要卖？
第一，害怕老美， 美国对华芯片出口管制越来越严，SK海力士在中国工厂的运营面临很多不确定性。如果继续全资持有，可能会接不到一些要求避开“中国制造”的高端订单。卖掉部分或全部股权，引入中国本土资本，工厂就能变成“混血”企业，从而最大程度规避地缘政治带来的限制。
第二，缺钱了，SK海力士现在正把宝押在AI和高端存储上，近期刚宣布要在韩国本土砸下54万亿韩元（约合380亿美元）新建晶圆厂。卖掉重庆工厂（传闻估值约30亿美元）可以回笼一大笔资金，用来支持韩国本土的扩产计划。
第三，高点套现，重庆工厂是SK海力士在全球非常重要的封装测试基地，技术成熟、产能大。在估值高点变现，对SK海力士来说是一笔划算的买卖。
目前就是不知道谁会接盘。
6，中金公司持有的中际旭创H股多头头寸比例增至5.22%。
中金公司算是国家队了，这次真金白银地把中际旭创H股的持股买到了5.22%。在港股，持股超过5%是个硬性门槛，必须得向港交所公开披露。这说明中金这次买入不是小打小闹，而是正儿八经的战略布局。
7，韩国资金抢筹中际旭创 H股上市7天净买4339万美元。
韩国人对中际旭创的喜爱就像喜欢《英雄本色2》一样，因为在韩国人眼里或者是全球资本市场眼里，世界就只有三个主角：
美芯、韩存、中光，像很多韩国人大量买入英伟达一样，但是这个中际旭创始终买不到或者说没法痛快的买，现在发了港股，所以韩国投资者跟打了鸡血一样冲光。
那么为什么金额那么小？因为H股的流通市值才563亿。所以这里面存在一个小马拉大车的味道，资金可以利用港股做空做多中际旭创，然后辐射到A股的中际旭创，进而对整个AI硬件产生联动影响。
所以AI要稳，港股的中际旭创也是一个非常重要的推手。
最重要的是港股开盘比我们早，收盘比我们晚，更容易提前做价格引导。
————
今日更新：
A，研报：阿里云模块化AIDC产能翻倍，重塑全球AI算力基建新格局。
B，研报：微软Maia芯片产能跃升，自研算力开启降本增效新周期。
C，光模块今天继续六亲不认，但问题不在基本面，在筹码结构。
冷风。
风穿过长长的交易大厅，吹得屏幕上跳动的红绿数字，就像是剑客眼中闪烁的刀光。
今天是八月十日。
江湖上的人都以为，这会是一场血战。
因为指数已经连红了五日，距离那传说中四千点的巅峰，只差半步。
但江湖，往往不是你以为的样子。
第一刀：分化
刀光一闪，有人欢喜，有人愁。
沪指稳如泰山，涨了0.67%，像是一个内功深厚的老者，岿然不动。
但创业板却像是中了暗器，跌了0.73%，在风中摇摇欲坠。
最可怕的是，这看似平静的湖面下，暗流汹涌。
四千多只股票在涨，满屏都是红彤彤的生机。
可你若仔细听，就能听到主力资金撤退的脚步声——他们带走了几百亿的真金白银，只留下散户在风中凌乱。
这叫什么？
这叫“指数好看，内部拉扯”。
最热闹的宴席，往往藏着最冷的杀机。
第二刀：轮动
剑已收鞘，刀又出锋。
前几日还在风口浪尖、不可一世的AI硬件、光模块，今日却成了众人抛弃的弃子。
光迅科技险些跌停，中际旭创、新易盛跌去5%。
那些曾经追高的人，此刻的心，一定比这秋风还冷。
钱去了哪里？
去了那些被人遗忘的角落。
黄金在闪，军工在吼，连养猪的、卖牛奶的，都挺直了腰杆。
资金就像是一个喜新厌旧的浪子，从高位科技股的温柔乡里抽身，一头扎进了消费和医药的避风港。
这不是背叛，这是江湖的规矩。
没有永远的王，只有永远的轮动。
第三刀：缩量
最可怕的刀，不是砍在你身上的刀，而是悬在你头顶的刀。
今天的成交额，少了1400多亿。
量，缩了。
这说明什么？
说明冲上去的人，力气快用尽了。
说明上面套牢的人，还在死死咬着牙不肯割肉。
也说明，下面观望的人，还在犹豫，不肯拔剑。
三千九百六十点。
这个位置，就像是高手过招时的咽喉，谁先动，谁就可能露出破绽。
尾声
夜已深。
大盘收在了3966.59点。
这是一个很美的数字，但也很危险。
明天，是继续一剑封喉，突破四千点？
还是退后一步，在3930点附近舔舐伤口？
没有人知道。
在股市这个江湖里，最不值钱的，就是预测。
最值钱的，是活下去。
所以，别去追那已经飞上天的剑。
也别去接那正在坠落的刀。
握紧你手里那点低位的好筹码，喝一口茶。
等风停。
等雾散。
等下一个拔剑的机会。
股市有风险。
这杯酒，敬每一个还在江湖里搏杀的人。
——————
1，我国境内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件。（利好网络安全）2，江波龙：2026年上半年净利105.77亿元 同比增71528.66%。这个业绩是利好，预告是90-110亿，实际利润是偏上，所以属于超预期，至于为什么赚了百亿不分红？没钱啊，钱囤货了...同时还有一个回购利好，很多人说为什么不注销，这个股份是拿来激励员工的股权激励，完全是两码事。我发现市场对存储包括光，一些解读都挺搞笑的。以江波龙为例子，存货多就说未来会降价，存货少就说低价库存卖完了，未来会跌。3，花旗Q2持仓市值突破3000亿美元 大举增持半导体产业链。持仓前三分别是英伟达、苹果、微软，但是最重仓位的英伟达也才占到总持仓的4.05%，为什么不多买点，甚至半仓。因为本金太多了，必须分散，从花旗这个持仓来看，说明是看好AI相关的，更多的是给市场提振信心。4，宇树科技：回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.01809759%。基本上5500人里面只有1个人能中签，1万个人里面大概是2个，属于万里挑2，这里科普下这个回拨机制。因为散户申购太火爆，主承销商决定从网下机构那里“匀”出 323.6万股 给网上的散户。虽然这部分股票增加了，网上最终分到了 970.7万股，但架不住参与的人实在太多，最终中签率依然被稀释到了冰点。
5，SK海力士回应“考虑出售重庆工厂”传闻：尚未确定任何事项。
这里说下它为什么要卖？
第一，害怕老美， 美国对华芯片出口管制越来越严，SK海力士在中国工厂的运营面临很多不确定性。如果继续全资持有，可能会接不到一些要求避开“中国制造”的高端订单。卖掉部分或全部股权，引入中国本土资本，工厂就能变成“混血”企业，从而最大程度规避地缘政治带来的限制。
第二，缺钱了，SK海力士现在正把宝押在AI和高端存储上，近期刚宣布要在韩国本土砸下54万亿韩元（约合380亿美元）新建晶圆厂。卖掉重庆工厂（传闻估值约30亿美元）可以回笼一大笔资金，用来支持韩国本土的扩产计划。
第三，高点套现，重庆工厂是SK海力士在全球非常重要的封装测试基地，技术成熟、产能大。在估值高点变现，对SK海力士来说是一笔划算的买卖。
目前就是不知道谁会接盘。
6，中金公司持有的中际旭创H股多头头寸比例增至5.22%。
中金公司算是国家队了，这次真金白银地把中际旭创H股的持股买到了5.22%。在港股，持股超过5%是个硬性门槛，必须得向港交所公开披露。这说明中金这次买入不是小打小闹，而是正儿八经的战略布局。
7，韩国资金抢筹中际旭创 H股上市7天净买4339万美元。
韩国人对中际旭创的喜爱就像喜欢《英雄本色2》一样，因为在韩国人眼里或者是全球资本市场眼里，世界就只有三个主角：
美芯、韩存、中光，像很多韩国人大量买入英伟达一样，但是这个中际旭创始终买不到或者说没法痛快的买，现在发了港股，所以韩国投资者跟打了鸡血一样冲光。
那么为什么金额那么小？因为H股的流通市值才563亿。所以这里面存在一个小马拉大车的味道，资金可以利用港股做空做多中际旭创，然后辐射到A股的中际旭创，进而对整个AI硬件产生联动影响。
所以AI要稳，港股的中际旭创也是一个非常重要的推手。
最重要的是港股开盘比我们早，收盘比我们晚，更容易提前做价格引导。
————
今日更新：
A，研报：阿里云模块化AIDC产能翻倍，重塑全球AI算力基建新格局。
B，研报：微软Maia芯片产能跃升，自研算力开启降本增效新周期。
C，光模块今天继续六亲不认，但问题不在基本面，在筹码结构。
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