1.外围情绪，今天这个韩国是红开的，虽然高开低走了，但是尾盘又收在了微绿，从这几天的情绪趋势上来看我是看多韩国存储的逐渐的在企稳。那么需要美国这边打出方向，如果硬科技能够稳住，存储能够向上打，明日再配合韩国海力士三星的助攻那么存储是可以干的。而且今天大A的存储开的也是不错的江波龙，东田微。所以外围情绪企稳，存储可以介入的，在一个存储板块反弹强度走在末尾，跟国产科技差不多，属于低位。
2.A股，A股中cpo，光纤，pcb，存储容量票，今日最低都杀到了中水的位置，整体做多科技的情绪是很弱的，但是你会发现每个板块都有抗分歧的核心容量票cpo华yi科技，仕佳光子；半导体晶华微，源杰科技，拓荆科技；存储芯片江波龙，东田微；pcb胜宏铜冠铜箔华正新材；从板块上医药上午炸板一波，有资金去了科技抄底但是很弱，下午银行走弱，科技水下起来了。综合来看这波反弹还未结束，我觉得第二波进攻很可能是医药兑现的时候，配合外围企稳的时候，医药资金最有可能去哪呢？科技还是最好的容器。
3.板块之间的关系。银行消费依旧是科技最强反指，同时观察医药分歧后资金流向哪个板块。

综合来看，这块反弹还未结束，这块你会看到资金在科技这里不愿意高举高打，我觉得是受到外围的影响，和反弹的空间到达一定位置也需要消化。因为这波ai叙事是全球叙事，全球竞争关系，所以美国韩国中国对Ai的预期是高度一致的，所以A股不会长时间的背离外围Ai情绪。这块一个要等到外围情绪企稳，一个是医药资金强分歧，反指板块下跌。尤其存储放向，只要美国企稳后韩国企稳，干存储确定性很高。

如果存储跟我预想的一致，那么我会卖掉稀土去干存储，剩下仓位在信创etf。如果还是维持今天这种局面我会逐渐降低仓位，留少量仓位科技做T。