百花开开躺一字，“被动炸板，主动回封”拿下哈药。[淘股吧]

赞完再看，日入百万；看透多空，一路长虹。

一、指数方面：

今天指数向上挑战年线3967，几乎刚好站上年线，说明年线并不是压力位，我觉得压力位在缺口3990和整数关口4000点左右，所以，明天有望继续向上挑战缺口，小趋势延伸浪继续走，这种行情其实也不错，科技可以玩，非科技题材也能玩，多点开花。



二、市场情绪：

指数突破3847.09以后就确认反弹，市场大环境情绪是主升，但是有一个问题，现在没有主线，是多条轮动支线轮番炒作，这种炒作方式最利好的玩法模式就是低位接力模式，因为已经有了8板高度，情绪没问题，市场就会不断打造下一个连板龙挑战8板高度（大概率7板是压制）。


三、板块情况及核心

1、科技硬件：海外科技+国产半导体

从今天的盘面看，CPO吵架对PCB也有很大影响，感觉做海外科技的资金今天很明显是从整体海外科技出来，进了国产半导体，主要去的半导体设备和材料细分，这个细分也一直是半导体最强细分，叠加了自主可控和对美反制，今天科创板不强，但是半导体设备材料却很强，也算是表现出抗跌，后续这个方向一定要加倍重视，其实南山早就非常重视且不断评论区提示朋友们积极布局588170，很多朋友每天在里面做T，已经有了很大收获。后面继续科技硬件尽量看半导体材料 设备，不会选股就看588170即可（但是也不能无脑追）。

主板核心：云南锗业、有研新材、风华高科、景旺电子等；20cm核心：胜宏科技、中微公司、中际旭创等。

2、科技软件：AI应用和国产算力（国算更偏硬件，但是节奏和软件一致，所以放一块看）。

这个细分上周四五二连分歧，今天理应有回流预期，结果盘中也确实回流了，但是回流力度一般般，但是大部分核心都站稳了5日线，所以这个方向后续还是有资金做，应该是量化沿着5日线在做，所以想玩这个方向，尽量还是以低 吸为主，不追高。

主板核心：传智教育、利通电子、天娱数科、利欧股份；20cm核心：易点天下、蓝色光标、宏景科技、行云科技。

3、创新药：周五爆发。

周五爆发，今天高潮次日，弱分歧，也算是良性分歧，但是有一个问题，就是药分歧以后日内没有完成分歧转一致，被消费和电力等分流了资金，这种情况下，创新药顶多走个小周期，想要走成大周期还是比较困难，但是也可以走多波周期的演绎形式，类似上半年的电力，所以就得需要把握好节奏，何时该离场，何时又该进场。

主板核心：哈药股份、百花医药、药明康德等；20cm核心：五洲医疗、万邦医药。


四、重要节点：

指数节点（804节点）：今天的5板，也是市场的最高板（留下来的是两个小票，百花和宝鼎）。

传智断板节点：今天的3板，能否走强有待继续跟踪验证（目前看比较难，开开是百花的小弟，高争是重组反包3板）。


五、赚钱效应：

①接力：龙头传智打开高度（8板），那么接下来可以做小盘接力。

②趋势：指数开始走反弹浪，那么趋势容量核心就也可以高抛低 吸反复做T（指数每次回踩，核心都看机会，比如588170、风华等这些核心，一直有量化在做T）。


六、今日最优解目标和解析：

最优解目标：今日的最优解玩法是“被动炸板，主动回封”模式；目标对于我的模式来说是哈药股份。

目标解析：周五创新药和PCB都是高潮，今天是高潮次日，后手都不好接，后排更是不能看，其他方向或许有轮动预期，但是也都比较随机，比如电力的立新、消费的一鸣，军工的长城，只能打首板，性价比高吗？并不一定有多高，所以我觉得这些轮动方向都不算最优解。高潮次日就应该盯着最强方向的最强核心“被动炸板，主动回封”的打板机会，早上创新药一致开盘，那就等，会有分歧兑现，所以分歧兑现，抗跌的核心就是买点，也就是被动分歧的哈药，主动快速回封，跟随即可。


七、连板梯队拆解：

5板：宝鼎科技：PCB连板小票，科技里面的小票，其实也算个小容量了，目前正在代表科技打高度，挺超预期的，明天5-6和百花有一个PK。
5板：百花药业：创新药的连板龙，周五弱转强涨停以后，今天加速大单一字板，明天应该继续一字开，但是盘中可能会炸，能不能回封不好说，明天和宝鼎有个PK关系，有这俩票的放一起联动观察。
3板：开开实业：创新药的次高板，也算是百花的最强小弟，今天竞价加单一字对创新药也算一个助攻，明天大概率开不到一字，能否晋级不好预判，尊重盘面为主，弱去强留。
3板：高争民爆：重组线的反包3板，走的也挺超预期，这种随时会被关小黑屋，所以南山对于这种票看戏为主。
2板：誉衡药业/瑞康医药/哈三联/哈药股份：创新药的2板，明天有个PK关系。
2板：先导基电：半导体上游材料，也算是云南锗业的补涨。
其他票，有想问的打在评论区。


八、今日操作：

1、打板哈药股份：药一致开盘，后手不好出手，只能等，等分歧兑现，一旦分歧哈药这种高位二波筹码容易松动，那就是机会。一开始药分歧，后排小弟率先纷纷炸板回落，哈药下午才开始陆续有抛压，哈三联炸板以后，哈药也扛不住终于“被动开板”了，但是，回封非常坚决快速，这就是“主动快速回封”，一点不拖泥带水，这种情况下，必定得扫板，再想排队，根本不给你机会，因为市场都在盯着他开板机会。

所以“被动开板，主动回封”模式，第一，仅适用于“绝对核心，龙头最好”；第二，必须在板块里炸板时间比较晚，这才是被动开板，上午涨停，下午开板最优；第三，必须是快速回封，炸板跳水不能太深且换手时间不能太长，这是弱的表现，影响次日溢价率，如果是那样，打这个板就毫无意义。



南山几乎每天都是知行合一，按照盘前推演做好次日的计划，然后根据计划，知行合一：




2、百花医药/开开实业躺一字板： 这俩今天开一字板，无卖点。

3、分批落袋云南锗业和景旺电子。开出来承接一般，分批落袋。



九、明日思路

首先创新药，明天百花5-6板（7板是压制），所以6板也有一定压力，哈药二波3板，也有压力，所以明天药其实后手不太好接，药我打算明天弱去强留为主，等百花断板以后，再去找药的机会（药大概率后续会反复炒作）；顺指数的方向就是节点票云南锗业和半导体材料设备了，明天指数有继续向上预期，但是会不会回落不好预判，这些方向今晚根据美股表现再决定，明早详细计划再定。


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