大家晚上好，我是牧野。[淘股吧]
今天市场继续走强，但盘面已经开始出现明显分化。
沪指上涨0.67%，深成指基本持平，创业板反而下跌0.73%，两市成交约2.52万亿元，比上一交易日有所缩量。指数看着还不错，但前几天持续活跃的通信、CPO和部分科技股开始降温，市场关注开始向有色、贵金属、医药等方向扩散。
所以今天我的思路不是因为指数红着就继续往前冲，而是开始做一点取舍。 $剑桥科技(sh603083)$
今天做了完整调整，暂时移出账户。
这只前面给过不错的表现，中间遇到海外消息扰动后，我也观察了几天。
到了今天，光通信方向继续分化，外部变量又没有完全消失，我觉得现阶段继续保留它的必要性已经下降。
所以这一份作业暂时告一段落。
并不是否定它后面的走势，只是站在当前阶段，我认为可以先看到这里。
一博科技
今天把账户比例调整到一半，目前还保留1500股。
一博的基本逻辑并没有明显变化。公司上半年业绩已经明显修复，此前披露的信息中，整体销售签单金额同比增长超过70%，PCB销售增长超过120%。
但前面经历20cm涨停之后，短期位置已经不一样了。
所以我选择先把一部分成果留下，剩下的一半继续观察。
如果后面还能保持强势，我依然保留参与空间；如果板块继续分化，账户也多了一些主动余地。

$沪电股份(sz002463)$
今天继续保留。
沪电目前我更看重的还是AI服务器、高速交换机和高性能计算带来的高端PCB需求。公司预计上半年净利润同比增长68.17%至78.28%，经营端目前仍有支撑。
今天PCB有所调整，我暂时把它理解为连续上涨后的正常消化。
只要后面没有出现明显的结构变化，我愿意再给它一些时间。
睿创微纳
今天没有调整。
睿创前面的订单、业绩和产业逻辑目前还没有看到明显变化，公司此前也披露了上半年业绩预增。
这只前面已经有了一定空间，所以没必要因为科技一天分化就急着改变判断。
接下来还是边走边看，如果后续强度和逻辑同时出现变化，再重新评估。

华天科技
华天继续留在观察里。
公司预计上半年业绩明显增长，同时半导体封测也是近期市场反复活跃的方向。
它现在的位置还没有到让我急着做选择的阶段，所以今天没有动作。
后面主要看半导体方向能不能继续保持活跃，以及它自己能不能走出相对强度。

东山精密、永鼎股份
这两只还是我的长期仓。
中间经历过不少震荡，好在一直没有因为短期波动轻易改变原来的判断。
今天也没有因为市场分化去频繁折腾。
长期方向看的是逻辑能不能延续，短期涨跌更多只是过程。

下一份作业： $紫金矿业(sh601899)$
今天剑桥做了调整，一博也收回了一部分，账户里自然多出了一些空间。
我暂时不想继续往科技方向集中，所以接下来准备重点看看紫金矿业 601899 。
今天有色、贵金属本身就在走强，紫金又有自身业绩支撑，公司此前披露2026年上半年业绩预增。
我更看重的一点，是它和现在账户里的科技方向有所区别。
所以紫金先进入下一份作业清单。
方向先看，位置再等，不急着为了增加新方向而勉强做选择。
今天收盘后的状态比较清楚：
剑桥暂时移出，一博保留一半；沪电、睿创、华天继续观察；东山和永鼎维持长期思路；紫金矿业进入新的观察清单。
行情还在往前走，我也会根据市场变化及时调整自己的节奏。
该给时间的时候给时间，条件发生变化的时候及时调整。
我是牧野。
早上交作业，收盘来对账。
以上仅为个人账户记录和市场复盘，不作为任何决策依据。