半导体硅片/AI 服务器上游材料之高速铜箔/覆铜板/PCB催化逻辑，立昂微 30 亿 12 英寸硅片扩产，半导体材料国产替代消息落地。铜冠铜箔半年报 515% 高增验证高速铜箔景气。AI 算力建设刚需上游硬件深南电路。

海缆/海洋新能源，亨通光电业绩翻倍 + 大额海缆中标。备选中天科技。储能逆变器德业股份高分红 + 储能电池包高增长，适合趋势防守。

医药创新药，高标哈药股份高位横盘，大票药明康德，五洲医疗维持强势，汉森制药炸板承接还行，补涨冀衡医药继续连板，康希诺20㎝涨停反包，开开实业涨停反包二波趋势新高。医疗器械康尼机电大涨突破平台上轨，趋势新高。


梯队建设，深中华A，黄金概念/楚天龙，数字货币，先手继续晋级赛。

液冷散热，康盛股份/新亚电子，低位晋级赛。强瑞技术，低吸博弈反包。

科瑞技术高位横盘蓄力，恒铭达连续上攻反包趋势新高，科达制造，泰晶科技连续低吸维持强趋势，诺德股份突破箱体上轨，越走越强，钱途似锦。