1. 英伟达财报超预期，强势提振AI算力产业链

核心消息：隔夜美股盘后，英伟达公布2027财年第二季度财报，营收高达962亿美元（同比增长106%），且上调三季度业绩指引，盘后股价大涨超5%。这直接验证了全球AI算力需求的持续爆发 。
利好板块：AI算力硬件、光模块、PCB、服务器及存储液冷等产业链 。
利好个股：

光模块/PCB：剑桥科技、沪电股份、中际旭创、新易盛、景旺电子（已批量交付800G/1.6T光模块PCB） 。

光通信：亨通光电（上半年光通信业务营收同比增超130%）、联讯仪器（上半年净利同比暴增903%） 。

2. 上海发布“十五五”规划，半导体与新兴产业迎长线利好

核心消息：上海市正式印发《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》，明确提出全面提升集成电路产业能级，加快高端芯片研发和产业化落地，打造世界级集成电路产业集群 。此外，工信部也明确表示将加强6G技术研发，推动产业商用 。
利好板块：半导体（高端芯片、EDA、先进封装）、6G通信、卫星互联网 。
利好个股：

半导体：立昂微（拟投资约30亿元建设12英寸半导体硅片项目） 。

6G/卫星互联网：中兴通讯（全球6G专利占比超20%）、烽火通信、上海瀚讯、中国卫星 。

3. 大宗商品维持强势，有色与大金融获政策与基本面共振

核心消息：隔夜LME铜价维持在历史高位区间，叠加上海发布规划明确提出扩大铜、铝等重点金属品类交易规模，提升大宗商品定价话语权。同时，多家券商中报业绩高增，中央结算公司降费也直接利好金融机构 。
利好板块：有色金属（铜、黄金）、大金融（券商） 。
利好个股：

有色/黄金：江西铜业（上半年净利同比增106.77%）、金诚信、白银有色、湖南黄金（拟收购黄金天岳等股权） 。

大金融：锦龙股份、湘财股份、长江证券（上半年净利同比增83.8%） 。

4. 脑机接口与医药生物迎来政策催化

核心消息：《京津冀脑机接口跨区域质量强链工作方案》印发，推动脑机接口产业从技术探索迈向产业落地；江苏省印发生物医药产业高质量发展三年行动计划 。
利好板块：脑机接口、创新药、医药生物 。
利好个股：三博脑科、科大讯飞（AI+脑电解码技术）、康希诺（mRNA肿瘤疫苗） 。

⚠️ 盘面风险提示：
尽管利好密集，但昨日A股成交额缩量至1.81万亿，显示市场仍属存量博弈 。此外，美国7月PCE通胀数据略超预期，市场正在等待本周五美联储主席在杰克逊霍尔全球央行会议上的讲话，宏观层面仍存在不确定性 。今日需重点观察AI算力链高开后的资金承接力度以及两市成交量能否放大，谨防利好兑现导致的高位板块冲高回落 。