1. 英伟达财报超预期，AI算力景气度获验证
● 消息面：全球AI算力龙头英伟达在盘后公布了最新财报，其营收和利润均大幅超出市场预期，并且上调了下一季度的业绩指引，盘后股价一度大涨超5%。
● 利好板块：这直接利好A股的AI硬件产业链，特别是光模块、服务器、PCB、存储、液冷等相关环节。
● 相关个股：市场关注度较高的个股包括中际旭创、新易盛、沪电股份、剑桥科技等。需要注意的是，由于前期市场预期已较高，今日开盘后需警惕部分个股出现“利好兑现”的高开低走风险。
2. 国内产业政策加码，聚焦战略性新兴产业
● 消息面：
● 上海发布了“十五五”战略性新兴产业规划，重点布局高端芯片、固态电池储能、创新药、AI临床辅助等方向。
● 工信部在发布会上明确，将加快培育人工智能、机器人、新型储能等应用场景，并将其定位为“十五五”期间的新兴支柱产业。
● 利好板块：
● 半导体/集成电路：受上海规划及产业签约利好驱动。
● 新型储能/固态电池：政策定位提升，产业空间打开。
● 创新药/医疗：AI辅助临床等前沿方向获政策支持。
● 机器人/人工智能：应用场景落地加速。
3. 大宗商品价格强势，资源品基本面支撑
● 消息面：国际LME铜价维持在历史高位区间，现货黄金价格也持续走高，避险与通胀预期下贵金属表现强势。
● 利好板块：有色金属（尤其是铜）、贵金属（黄金）板块。
● 相关个股：江西铜业、白银有色、金诚信等有色龙头，以及深中华A等黄金概念股。
⚠️ 需要关注的潜在风险点
● 海外通胀与降息预期：美国7月PCE通胀数据略高于预期，市场对美联储9月加息的概率预期有所升温，这可能对全球高估值成长股的估值形成一定压制。
● A股自身量能：昨日A股虽然指数上涨，但成交额有所缩量，属于存量资金博弈。今日需重点观察成交量能否有效放大，若持续缩量，板块轮动可能加快，追高需谨慎。