1. 佳电股份——核电/电机板块

核电业务已经满产，产能充足，核主泵全流量试验台国内领先。这个属于高端制造里比较实的利好，说明订单和产能都在线上。

2. 景旺电子——PCB/服务器板块

已经通过多家主流服务器和云服务器厂商认证，开始量产出货。北美超大型云厂商的进展还要等到2027年才更明显，短期预期别打太满。

3. 亨通光电——光通信/海洋能源板块

上半年净利31.2亿元，同比+93.3