手里终于有板了！
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1、手里终于有涨停了。
破板扫入杭电股份，中报业绩大幅增长，“光棒—光纤—光缆”一体化产业链，光纤处于满负荷生产状态，外贸订单占比超过七成，AI发展带动数据中心需求，如期获得涨停
MRNA ，肿瘤癌症疫苗逻辑，扫入沃森生物，最高还冲10cm+，还以为能涨停呢，可惜盘中富贵。
暂时2车牌运行。
2、PTFE替代传言被夸大，电子布错杀机会
PTFE仅用于背板高速信号层，其余层玻纤保留；30%混压下Q布需求仅降8-11%。
PTFE成本为M9+Q布2-3倍、难规模渗透，量产最快2027H2。
英伟达主力方案锁定M9+Q布，PTFE仅作储备、终局混压共存；良率、设备、材料受限。
总体来说：短期电子布缺口放大、厚布翻倍；中期PTFE从0到1；长期PCB价值量跃升。
电子布：宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材、菲利华。
CCL/PTFE：生益科技（M8/M9与PTFE双卡位，上游PI膜看瑞华泰）、南亚新材、华正新材、
3、染料中间体、H酸追平历史高位
H酸上探10万/吨、年内+150%，还原物涨20%至12万元；低价库存耗尽、企业转用高价原料、成本转补涨动力。
环保安全淘汰中小产能，亚东火灾致产能不足6万吨、缺口超10%；关注锦鸡股份、吉华集团、闰土股份。
4、肿瘤mRNA疫苗
Moderna个性化疫苗III期积极、联用ICIs成新范式；BioNTech BNT122 I期数据积极。
国内20-30家布局、AI赋能抗原预测与递送；关注管线平台与产业链两主线，多头看沃森生物
5、其他思路
电风扇行情，一顿轮动，油价下跌、降息预期升温利好黄金与有色，黄金另有去美元化逻辑，留意油价与美联储。
多头vcp核心：沃森生物、恒源煤电
以上仅为个人复盘看法，不供建议或参考。
破板扫入杭电股份，中报业绩大幅增长，“光棒—光纤—光缆”一体化产业链，光纤处于满负荷生产状态，外贸订单占比超过七成，AI发展带动数据中心需求，如期获得涨停
MRNA ，肿瘤癌症疫苗逻辑，扫入沃森生物，最高还冲10cm+，还以为能涨停呢，可惜盘中富贵。
暂时2车牌运行。
2、PTFE替代传言被夸大，电子布错杀机会
PTFE仅用于背板高速信号层，其余层玻纤保留；30%混压下Q布需求仅降8-11%。
PTFE成本为M9+Q布2-3倍、难规模渗透，量产最快2027H2。
英伟达主力方案锁定M9+Q布，PTFE仅作储备、终局混压共存；良率、设备、材料受限。
总体来说：短期电子布缺口放大、厚布翻倍；中期PTFE从0到1；长期PCB价值量跃升。
电子布：宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材、菲利华。
CCL/PTFE：生益科技（M8/M9与PTFE双卡位，上游PI膜看瑞华泰）、南亚新材、华正新材、
3、染料中间体、H酸追平历史高位
H酸上探10万/吨、年内+150%，还原物涨20%至12万元；低价库存耗尽、企业转用高价原料、成本转补涨动力。
环保安全淘汰中小产能，亚东火灾致产能不足6万吨、缺口超10%；关注锦鸡股份、吉华集团、闰土股份。
4、肿瘤mRNA疫苗
Moderna个性化疫苗III期积极、联用ICIs成新范式；BioNTech BNT122 I期数据积极。
国内20-30家布局、AI赋能抗原预测与递送；关注管线平台与产业链两主线，多头看沃森生物
5、其他思路
电风扇行情，一顿轮动，油价下跌、降息预期升温利好黄金与有色，黄金另有去美元化逻辑，留意油价与美联储。
多头vcp核心：沃森生物、恒源煤电
以上仅为个人复盘看法，不供建议或参考。
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