今天在一个视频里看到一个观点，我算比较认同，科技方向才能成为东大下一个风口，目前我们有长鑫，宁王，寒武纪等非常不错的公司，还有各种高科技所需源材料，再也不是酱香型和浓香型科技为主的市场，未来我们的科技公司将跟六代飞机一样引领世界。7月初开始我真的一直看空，后面即使科技股反弹超预期也没有变过。或许现在优秀的科技公司可以介入了。今日复盘修炼，分享以下两个公司:1:远东股份（ 600869 ）
1、业务全覆盖：电子铜箔、光纤/空芯光纤、算力液冷散热、高速铜缆互连；布局人形机器人线缆组件。
2、公司推进算力散热产能投入，提供液冷CDU、GPU液冷模组、高速铜缆组件，打造“电‑互联‑散热”算力全链条方案，机构研报重点提及加码AI算力散热赛道           
           沃特股份（ 002886 ）
1、收购华尔卡（沃特华本半导体），拥有PTFE半导体精密零部件，产品用于半导体清洗、涂胶显影设备的波纹管、杯槽、喷淋管路，进入头部半导体设备厂商供应链。
2、高频高速散热材料：LCP改性材料、PTFE薄膜，适配AI服务器高频PCB、算力设备散热；半导体第二工厂建设推进，现有产线接近满产，迎来产能释放+下游AI产品放量共振 。
3、AI算力升级带动PTFE薄膜需求提升，单向拉伸PTFE薄膜已经完成头部PCB客户验证，间接服务AI服务器硬件供应链。

提示：半导体PTFE零部件认证周期长，高端材料目前营收占比仍处在提升阶段。