凌晨的一纸财报，让全球AI投资者悬着的心终于放下了。[淘股吧]
昨晚英伟达交出2027财年第二季度成绩单，营收962亿美元，同比大增106%，超出市场预期的923.8亿美元，调整后每股收益2.22美元，同比飙升120%，同样高于分析师预估的2.09美元。
更具冲击力的是，管理层在电话会议上抛出2028财年营收增长约70%的指引，远超市场此前45%的一致预期。受此提振，英伟达盘后股价直线拉升，一度涨超5%，并带动存储、光通信、AI云服务等产业链全线暴动。
至此，关于AI算力需求是否见顶的争论，暂时有了答案。
这还没完。
今天上午，国家统计局也出了一组数据：1到7月份，全国规模以上工业企业利润同比增长17.6%。其中电子行业利润同比增长1.1倍，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.3个百分点。以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业，利润同比增长了18.5倍，对电子行业利润增长的贡献率超过八成。
一个是全球AI龙头交出炸裂成绩单，一个是国内电子行业利润暴增。两份数据同时指向同一个结论：AI行业的景气度不是讲故事，是实打实的有业绩支撑的。
回到A股，今天市场给出了正面回应。
三大指数全天震荡走高，沪指涨1.13%报3957点，深成指涨1.50%，创业板指涨1.71%，科创50大涨3.77%。全市场超3300只个股上涨，沪深两市成交额2.13万亿，较上一个交易日放量3172亿。量能重回2万亿上方，资金的态度已经很明显了，跟着产业趋势走。
盘面上，科技成长主线全面开花。存储芯片、PCB、CPO、光纤等AI硬件同步走强。午后虽然出现一些分歧，但尾盘还是顶住了。还是西药见效快，英伟达财报落地，全球的AI产业链都松口气。
红利板块今天反而成了少数下跌的方向之一。小登涨了，老登就趴下了，存量博弈下，资金从防御板块撤出，涌向进攻性科技赛道。跷跷板效应再次上演，但这次方向很明确。
今天的盘面释放了几个信号。
第一个是靴子落地效应。英伟达财报出来之前，市场连续缩量观望，波动收窄。今天放量上攻，说明不确定性消除后，资金选择进场。英伟达连续四个季度超预期却见光死的魔咒，这次被打破了。
第二个是主线地位进一步巩固。在英伟达给出70%增长指引、国内电子行业利润增长1.1倍的背景下，全球AI产业链的景气度再次被确认。这是一次实打实的产业革命，不只是炒炒概念。
第三个是量能重回2万亿。这是8月22日之后，沪深两市成交额首次回到2万亿以上。量在价先，有量才有行情。连续缩量之后的放量上攻，往往是情绪拐点的信号。
不过也要注意到，沪指已经连续三个交易日反弹，从周二盘中低点算起累计反弹超百点，再次逼近年线和4000点整数关口。
靴子落地了，剩下的就是节奏问题，不追高，等分歧，看准了再动手。
好了，今天就聊到这里。