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①PTFE：英伟达Rubin Ultra正交背板选材偏向M9/M10+PTFE混压，PTFE无布化方案在纯讯号传输领域优势突出；硅微粉成本占比有望从5%提升至20%，HVLP5+铜箔、压机等配套环节同步受益，产业链从CCL向树脂、膜材、填料全面扩散。

②存储：英伟达首次提前一年给出2028财年营收同比增约70%指引，采购承诺单季暴增1600亿、提前锁定2028-