今天科技带着指数冲，半导体是绝对主角。
沪指涨1.13%，收在3956.57点；深证成指涨1.50%，收14048.88点；创业板指涨1.71%，收3473.35点；科创50最猛，涨3.77%，收1693.48点。三市成交2.14万亿，比昨天放量3191亿，说明不是缩量反抽，是有增量资金进场。

板块上，
半导体、电子化学品、元件、通信设备、稀土、小金属、贵金属、非金属材料领涨；
房屋建设、酒店餐饮、银行这些偏防御的在跌。
半导体今天净流入173.7亿，赛微电子、昂瑞微-UW、晶丰明源都20cm涨停，情绪非常热。
板块里领涨的还有大普微-UW；PCB方向昊华科技也活跃；通信技术方向青山纸业既领涨又是三板。

短线连板也很强：
深中华A：六板
楚天龙：五板，
海鸥住工：四板；
三板有康盛股份、冀衡医药、捷荣技术、青山纸业、万向德农；
二板有锦龙股份、法尔胜、凯瑞德、新农股份、湘财股份、千金药业、郴电国际、杭电股份。
凯迪股份今天首板，逻辑是人形机器人+智能线性驱动+汽车零部件。

消息面上，
•英伟达业绩超预期，Q2营收利润翻倍，下一财年营收预期再涨70%，直接给AI芯片、CPO、PCB、光模块、先进封装这些方向添了把火。
•国内1—7月规模以上工业企业利润同比增长17.6%，宏观支撑也不差。
•国家电网、南方电网同一天定调特高压，但今天资金主要没打这个方向。
•还有传闻说A股未盈利企业不能上市，知情人士回应不是一刀切，优质未盈利企业还是有机会，只是审核更严。

机构观点方面：
•中金公司看好玻璃基板在先进封装里的机会；
•中信证券强调国产算力产业链；
•华西证券认为光模块和CPO到了产业加速兑现阶段；
•中信建投提示超强厄尔尼诺概率超90%，可能推升粮价和农资需求，所以种植业、农业方向也值得留意。

风险提示：
今天涨幅大、放量快，半导体和科创50短期情绪偏高潮，沪指3956点上方如果量能跟不上可能会有震荡；
连板股多，高位票波动会很大；
英伟达虽然超预期，但外围科技股、中美关系、政策传闻等仍有不确定性。
以上只是复盘，不构成投资建议。