一、 先说几家业绩“炸裂”或有大动作的公司
德明利：上半年赚了60个亿，去年同期还是亏的，彻底翻身。主要靠企业级存储和嵌入式存储放量。还准备10转4派15元，分红挺大方。
天齐锂业：净利润42亿，同比暴增4925%。锂价回升加上销量上涨，家里有矿就是硬气。
香农芯创：净利润36亿，同比增2207%。电子元器件分销和海普存储业务双双爆发。
富瀚微：净利润3.5亿，同比增1419%。芯片量价齐升，二季度还创了单季历史新高。
佛塑科技：净利润9亿，同比增1608%。主要是收购了金力新能源，切入锂电池隔膜赛道，报表一下就好看了。
中芯国际：上半年净利润44.67亿，同比增94.2%。AI芯片需求旺，订单充足，部分产品还涨价了。
中国人寿：净利润1344.89亿，同比增228.6%。保险巨头赚钱能力回来了，还准备每股派3毛58。
信维通信：拟11亿元收购益阳电子科技55%股权，拿下MLCC（多层陶瓷电容）产能，想切入高端电容市场。
亚康股份：子公司签了个9.25亿的算力服务大单，服务期5年，做算力生意的。
中金公司：吸收合并东兴证券、信达证券的方案过会了，券商合并又往前走了一步。

二、业绩增长明显的
云南锗业：净利润同比增235%，下游数据中心、光通信需求拉动，锗产品卖爆了。
三环集团：净利润19.32亿，增56%，MLCC和光通信产品都景气。
中国铝业：净利润118.71亿，增67.91%，电解铝产量创新高，还10派2.76元。
潍柴动力：净利润77亿，增36.46%，发动机、新能源电池都卖得不错，10派5.17元。
陕西煤业：净利润112.72亿，增47.57%，煤价涨了，自产煤卖得也好。
中金黄金：净利润43.57亿，增61.67%，金价上涨+降本增效，躺着赚钱。
胜宏科技：净利润28.57亿，增33.3%，AI算力、数据中心用的高端PCB板放量。
协创数据：净利润18.38亿，增325%，AI算力产品、服务器再制造、数据存储全线爆发。
海博思创：净利润6.32亿，增100%，储能业务国内海外双轮驱动。
东莞证券：净利润8.22亿，增68.44%，经纪业务和投资收益贡献大。

三、业绩下滑或亏损的
晶澳科技：上半年亏了26.63亿，光伏行业供需失衡、价格战太惨烈，组件业务还在流血。
捷佳伟创：净利润3.75亿，同比暴跌79.53%，下游光伏扩产停了，设备卖不动。
三峡能源：净利润12.19亿，同比降68%，风小了、消纳有问题，风电发电量下滑。
中航沈飞：净利润4.73亿，同比降58%，产品结构调整+配套交付节奏问题。
口子窖：净利润3.65亿，同比降49%，白酒不好卖，收入降了但费用没怎么降。
阿特斯：净利润3亿，同比降59%，主动收缩光伏产能，美国业务也在过渡期。
海尔智家：净利润103亿，同比降14.27%，需求收缩、成本上升，家电老大哥也承压。
中国交建：净利润72.77亿，同比降23.95%，建筑行业整体下行，新签合同也在缩。

四、增减持与回购
增持/回购：
· 东宏股份：控股股东拟增持3000万—6000万元。
· 艾罗能源：实控人拟增持2000万—3000万元。
· 迈赫股份：拟回购6000万—9000万元，用于股权激励。
· 盘龙药业：拟回购1000万—2000万元。

减持：
· 川仪股份：股东横河电机拟减持不超0.31%股份，比例不大。

五、 其他重要事项
ST京蓝：8月28日停牌一天，8月31日复牌并摘帽，改回“京蓝科技”。
华勤技术：上半年供应链涨价，公司提前备了很多存储、PCB、MLCC的货，库存上升但都是“战略备料”，认为后续能转化为利润弹性。
中国巨石：电子布供应还是紧张，下半年预计经营稳健。
威海广泰：签了印度机场1.15亿元的空港装备合同。

⚠️ 风险提示
1. 业绩暴涨的公司，要分清是主业真的变强，还是一次性收益。比如佛塑科技靠并表、鼎捷数智靠子公司不再并表确认的投资收益、长高电气靠卖股票赚了4个多亿——这些都不是经常性利润，下个季度可能就没有了。
2. 光伏链条（晶澳、捷佳伟创、阿特斯）整体还在寒冬，行业出清没结束，别急着抄底。
3. 存储、算力、AI相关公司（德明利、香农芯创、富瀚微、协创数据）虽然业绩猛，但股价可能已经提前反应，追高要谨慎，注意估值和后续季度能不能持续。
4. 部分公司分红方案还需股东大会通过，不是马上到账。
5. 以上只是公告信息的梳理，不构成任何买卖建议，具体操作请结合咱们的仓位、风险承受能力和对行业的判断。