今日帐号水上📈（3.1%）
台风还在虎视眈眈，停水停电的依旧持续。背上行囊果断跑回老家。你们能否想象家就在眼前你却住着酒店吃着外卖望着家方向处的场景吗？

今天是七月十五中元节，愿天上亲人安息珍重，愿世上人间平安团圆。


盘面
昨晚英伟达的财报炸场、营收跟指引都大超预期。给全球的Ai产业链打了一剂强有力的猛药，盘后最高涨了8个点，证明了Ai的持续性与增长性。但老美的电网禁令落地也不得忽视。

我们这边，分化依旧严重，并不是普涨行情。受达子的刺激整个市场科技强有力的带头反弹；而电网设备因老美的禁令高度承压。
大盘最终收到了3956，是在我预想的3955的上方。若这个月能收回3995，情绪会有很大程度的修复。若能站上4050，就是完全金叉。


麦格米特中报
$麦格米特(sz002851)$今天持锁仓态度。中报出来了，刚好卡在预期处，算是压线了。解读也依旧众说纷纭，若是短线选手建议不要轻易的进入，毕竟抗压力度摆在这。

先看最直观的数字，上半年营业收入60.61亿，同比增长29.68%；归母净利润2.52亿，同比增长45.21%。

一季报的时候，净利润增速只有6.93%，当时市场多少有点担忧盈利端的压力。这半年报直接把净利润增速拉到了45%，说明二季度的盈利能力正在快速修复，营收和利润双双加速，这是最让人踏实的地方。

当然也有市场会盯着的点。扣非净利润1.18亿，同比下滑16.13%。这点不回避，也不美化。但拆开看就懂，核心主营收入是在加速的，营收增速比一季度还快了近10%，扣非的波动更多是短期因素和基数影响，主业的增长逻辑没断，反而在提速。

其实我看重的就三个方向。
1、基本面扎实。工控、电源这些传统优势业务没掉链子，国产替代的逻辑还在持续兑现，是压舱石。

2、增长够快。新能源车业务继续放量，车载电源、电控模块跟着客户车型起量，这部分的增速也一直是市场关注的重点，目前看节奏没问题。

3、惊喜预期。中报里明确说了，已经搭好了从电网输入、稳压补偿到机柜配电、GPU终端供电的全栈产品矩阵，覆盖千瓦级到兆瓦级的Ai电力需求，还在持续的跟达子新一代架构做对接开发。

随着三、四季度的鲁宾放量，单是Ai服务器电源这块就会惊喜不断。


$工业富联(sh601138)$达子亲自下场证明AI需求还在爆发，瓶颈只在产能。作为Ai服务器代工环节的核心玩家，妇联的业绩确定性只会越来越强。今天上涨只是情绪面的兑现，二次进厂的时机也在蓄势，真正的业绩释放还在后面，安心拿着就好。

$天娱数科(sz002354)$Ai应用不会像硬件一样动不动就爆发，但数字人、营销Ai这些业务都在稳步推进。但依旧保持之前的观点，若是跌破7的位置，果断离场。


PS
消息满天飞，一会儿利好炸场，一会儿利空突袭。

盘面跟着上蹿下跳，像极了窗外的风，刮得人心神不宁。

可真等期盼的落地、摊开就会发现，大部分的恐慌与亢奋，其实都是情绪在作祟。

看得懂的逻辑，就拿稳；
想不通的热闹，就躲开。

不用逼自己抓住每一次机会，也不用为了一两天的踏空患得患失。

风总会停，浪总会平。


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