强势板块：PCB/PTFE/光纤/光通信/液冷/农业/创新药/黄金/机器人/大金融/存储等

一、重磅财经信息
①1-7月份全国规模以上工业企业利润增长17.6%
②1-7月份以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍
③1-7月份光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%

二、大盘表现
沪指涨1.13%，深证成指涨1.50%，创业板指涨1.71%，科创50指数涨3.77%。
沪深京三市成交额超过2.1万亿，较昨日放量逾3000亿。

三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板

PCB
①近日PCB龙头沪电股份披露2026半年报，上半年实现营收136.89亿元，同比增长61.17%；归母净利润29.23亿元，同比增长73.72%。
②高盛8月上调PCB市场规模预期。全球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元。2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。
涨停板：宏昌电子、金安国纪、协和电子、石英股份、嘉立创、天津普林
其他强势股：科翔股份、中英科技、景旺电子、瑞丰高材、迅捷兴

PTFE
英伟达计划在Rubin Ultra的 NVSwitch板(Portia/NVSwitch 7)上采用PTFE(聚四氟乙烯)材料的混合方案，以延长铜互连在scale-up网络中的生命周期。
涨停板：东材科技、沃特股份、昊华科技、联瑞新材、肯特股份、合锻智能、
其他强势股：凌玮科技、天马新材、生益科技、广信材料

光纤
机构：保偏光纤是“CPO架构催生的核心增量部件”。随着英伟达CPO交换机的规模出货，保偏光纤正迎来需求端的爆发式增长。
涨停板：长飞光纤、亨通光电、法尔胜、杭电股份、汇源通信、长江通信、三孚股份、日丰股份
其他强势股：光电股份

光通信
英伟达2027财年Q2营收达962亿美元，同比翻倍，连续四个季度加速增长。英伟达首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。
涨停板：赛微电子、星网锐捷、天通股份、华盛昌、先导基电、青山纸业、金字火腿
其他强势股：长芯博创、炬光科技、太辰光、天孚通信、仕佳光子、光迅科技

液冷
TrendForce预测，AI芯片液冷渗透率将从2025年的约33%升至2026年的53%，并在2027年接近60%；谷歌超过80%的AI服务器已采用液冷。
涨停板：飞龙股份、康盛股份、英特科技、海鸥股份
其他强势股：强瑞技术、大元泵业、腾龙股份

农业
7月全球食品价格指数131.1点，连续三个月上涨。小麦一个月涨5.8%，谷物价格全面走高。7月单月期货—大豆涨5.57%，玉米涨8.65%，小麦涨11.7%。全球玉米库存消费比降至17.9%，为近十年最低。
涨停板：新农股份、新赛股份、金健米业、万向德农、道道全、亚盛集团
其他强势股：秋乐种业、农发种业、神农种业、威马农机

创新药
《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》：加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发，建立创新药发现遴选机制，加强AI模型对临床成功率等的辅助预判。
涨停板：百花医药、千金药业、冀衡医药、神奇制药
其他强势股：罗欣药业、汉森制药、誉衡药业、上海凯宝

黄金
近期贵金属期货价格反弹。高盛报告重申预测，2026年底金价将达每盎司4900美元；投资者正越来越多地使用黄金看涨期权来对冲宏观经济风险。
涨停板：湖南黄金、莱绅通灵、深中华A
其他强势股：招金黄金、湖南白银、盛达资源

机器人
8月26日晚间，第二届世界人形机器人运动会大型组100米决赛，天骄队跑出8.64秒，继开幕式上跑出9.39秒、复赛跑出8.85秒后，再次刷新百米竞赛纪录。
涨停板：美湖股份、凯迪股份、成都路桥
其他强势股：上纬新材、斯菱智驱、北特科技、宏昌科技、五洲新春

证券/大金融
截至8月26日，有26家上市券商或券商母公司披露了2026年中期业绩。中信证券上半年净利润超230亿元，国泰海通上半年净利润超200亿元。中小券商业绩弹性更大，中泰证券、财达证券、华安证券上半年净利润同比增速均超100%。
涨停板：湘财股份、锦龙股份、南华期货、楚天龙
其他强势股：国盛证券、中银证券

存储
三星电子与SK海力士计划在今年下半年增加对英伟达的8层HBM4内存供应量。据了解，8层内存极有可能成为下一代HBM4E的旗舰产品。
涨停板：大普微、德明利
其他强势股：澜起科技、同有科技、佰维存储、香农芯创、普冉股份

消费电子
华为新三折叠屏发布会将于9月7日举行；苹果将于9月9日发布首款折叠式手机。
涨停板：捷荣技术、和胜股份
其他强势股：光大同创、春秋电子