盘前热点消息[淘股吧]


一、重大政策与重大项目
1. 中金公司吸收合并东兴证券、信达证券获上交所审核通过
事件动态：中金公司公告，公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的重大资产重组交易获得上交所并购重组审核委员会审核通过。本次交易尚需证监会等有权机构批准后方可实施。
核心逻辑：券商行业整合迈出关键一步，头部券商合并有望提升行业集中度与综合竞争力，证券板块情绪受提振，关注后续并购重组预期对其他券商标的的催化。
概念股：中金公司、东兴证券、信达证券、中信证券、中信建投。
2. 外交部回应中美互动及美方“国家紧急状态”声明
事件动态：外交部发言人林剑表示，中美双方就年内互动安排保持着沟通。针对特朗普宣布美国电力电网中外围制造设备进入“国家紧急状态”，林剑表示中方一贯反对泛化国家安全概念、打压别国企业的做法。
核心逻辑：中美互动预期升温，关注经贸关系阶段性改善信号。美方电力电网“国家紧急状态”或进一步推动全球电力设备供应链重构，国内电力设备出口替代逻辑强化。
概念股：电力设备（国电南瑞、许继电气、特变电工、中国西电、平高电气），家电/机械出口（美的集团、格力电器、三一重工）。
3. 商务部回应美方考虑额外加征7.5%关税
事件动态：商务部新闻发言人黄玲回应美方考虑对中国商品额外加征7.5%关税时表示，美方以“产能过剩”为由发起301调查，将经贸问题政治化，中方坚决反对，将保留采取一切必要措施的权利。
核心逻辑：贸易摩擦风险持续扰动出口链情绪，关注后续谈判进展。黄金及自主可控方向在外部不确定性中配置价值提升。
概念股：黄金（中金黄金、西部黄金、山东黄金、赤峰黄金），自主可控（北方华创、中微公司、华大九天）。
4. 存储巨头铠侠与闪迪计划在日投资超310亿美元
事件动态：铠侠与闪迪宣布，计划到2032年在日本投资超过310亿美元（约5万亿日元），用于扩建四日市工厂和北上市工厂基础设施及相关技术，提高闪存产能以满足AI和数据驱动业务增长需求。
核心逻辑：全球存储巨头大额资本开支印证AI驱动存储需求长期高景气，存储芯片产业链（设备、材料、模组）受益于行业扩产周期及国产替代进程。
概念股：存储芯片（兆易创新、江波龙、澜起科技、德明利、香农芯创），半导体设备（中微公司、北方华创、拓荆科技）。
5. 福建省“十五五”新兴产业规划：稳步扩大12英寸晶圆、功率半导体产能
事件动态：福建省人民政府印发《福建省“十五五”新兴产业和未来产业发展规划》，提到研发高性能AI SoC、自动驾驶芯片等，积极融入国家AI芯片布局，稳步扩大12英寸晶圆、功率半导体、模拟芯片等产能，构建覆盖先进封测和传统封测的封测产业体系。
核心逻辑：地方“十五五”规划密集落地，福建聚焦12英寸晶圆及功率半导体产能扩张，半导体制造及封测环节国产替代进程加速。
概念股：晶圆代工（中芯国际、华虹宏力），功率半导体（士兰微、华润微、新洁能），封测（通富微电、长电科技、华天科技）。
6. 光纤制造行业利润增长468.4%，AI驱动结构性景气
事件动态：国家统计局数据显示，1-7月光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%。其中光纤制造行业利润增速较上半年的410.4%进一步提速。A股74股涉及光纤概念，近一周长飞光纤获杠杆资金加仓2.41亿元。
核心逻辑：AI数据中心建设驱动光纤光缆需求爆发，叠加预制棒产能刚性约束，行业迎来结构性景气周期。光纤光缆龙头业绩及股价有望持续受益。
概念股：光纤光缆（长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、杭电股份），光器件（太辰光、光库科技、天孚通信），光纤材料（云南锗业、飞凯材料）。
7. MLCC产业正式迈入上升格局，三星电机调涨Q4报价
事件动态：TrendForce集邦咨询最新报告指出，三星电机近期已率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价，消费级X5R产品平均上调25%-30%，高端X6S产品涨幅10%-20%。TrendForce判断MLCC产业正式迈入上升格局。同日风华高科披露半年报净利润同比增长74.01%，三环集团净利润同比增长56.18%。
核心逻辑：MLCC行业景气度持续上行，龙头厂商涨价印证供需格局改善。AI服务器及消费电子需求拉动叠加产能扩张受限，MLCC产业链盈利弹性有望持续释放。
概念股：MLCC（风华高科、三环集团、宇阳科技（港股）），MLCC上游（信维通信、国瓷材料、洁美科技、火炬电子）。
8. PTFE概念爆发，英伟达计划采用PTFE材料
事件动态：据报道，英伟达NVSwitch板卡计划使用PTFE（聚四氟乙烯）材料，并将PTFE作为Rubin Ultra正交背板的主力选材。PTFE板块8月27日表现强势，肯特股份、昊华科技、沃特股份涨停。头豹研究院预测我国PTFE市场规模2027年有望达116.14亿元，CAGR为14.8%。
核心逻辑：英伟达下一代Rubin平台采用PTFE材料，验证PTFE在高频高速覆铜板及背板领域的不可替代性，PTFE产业链（氟化工、高频覆铜板）迎来增量需求。
概念股：PTFE（巨化股份、昊华科技、沃特股份、肯特股份、中英科技、泛亚微透），氟化工（巨化股份、永和股份、三美股份）。
9. 上海市“智算光网”新一代光通信技术项目申报指南发布
事件动态：上海市科学技术委员会发布2026年度关键技术研发计划“智算光网”新一代光通信技术项目申报指南，经评审立项的项目设置里程碑指标，启动时拨付40%财政经费，完成里程碑指标后拨付40%。
核心逻辑：上海地方政策加码光通信技术研发，光通信产业链（光模块、光芯片、光器件）获政策资金支持，AI算力驱动光通信需求持续高景气。
概念股：光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、联讯仪器），光芯片（源杰科技、仕佳光子、长光华芯）。

二、科技与产业创新
1. 中芯国际上半年净利润增长94.2%，Q2环比增长128%，全年收入预计超2000亿元
事件动态：中芯国际披露半年报，上半年营收386.35亿元，同比增长19.4%；净利润44.67亿元，同比增长94.2%；Q2净利润31.06亿，环比增长128%。人工智能配套芯片需求旺盛，海外订单回流，在手订单充足，部分产品与客户协商上调定价。公司全年收入预计超2000亿元。
核心逻辑：中芯国际作为国内晶圆代工龙头，充分受益于AI芯片需求爆发及国产替代进程。涨价效应逐步显现，量价齐升态势明确，全年收入指引超2000亿元彰显行业高景气。
概念股：中芯国际、华虹宏力、士兰微、华润微。
2. 德明利上半年扭亏为盈，净利润60.17亿元，拟10转4派15元，企业级存储订单充足
事件动态：德明利披露半年报，上半年营收169.11亿元，同比增长311.55%；净利润60.17亿元，上年同期亏损1.18亿元；拟10转4派15元。企业级存储业务收入48.15亿元，嵌入式存储收入55.92亿元同比增长228.98%，在手订单充足。
核心逻辑：存储模组龙头受益于AI驱动企业级SSD及嵌入式存储需求爆发，业绩大幅扭亏。企业级存储业务占比持续提升，高分红+高送转彰显公司对未来发展信心。
概念股：德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创、联芸科技。
3. 香农芯创上半年净利润增长2207.2%，电子元器件分销及海普存储业务高增
事件动态：香农芯创披露半年报，上半年营收602.04亿元，同比增长251.6%；净利润36.42亿元，同比增长2207.2%；Q2净利润环比增长74%。电子元器件分销业务收入同比增长239.44%，海普存储业务收入同比增长996.19%。
核心逻辑：存储芯片景气上行驱动电子元器件分销及品牌存储业务爆发式增长，香农芯创深度受益于AI算力存储需求高景气。海普存储业务占比提升带动整体盈利能力增强。
概念股：香农芯创、深圳华强、力源信息、英唐智控。
4. 华勤技术：下半年超节点Q3批量出货，预计全年收入超2000亿元
事件动态：华勤技术在业绩说明会上表示，超节点Q3开始批量出货，下半年将超过100亿收入；交换机全年营收规模约60亿元，实现翻倍增长；预计全年收入超2000亿元，同比增长50%，扣非利润增长约20%。
核心逻辑：华勤技术作为ODM龙头，深度受益于AI服务器及交换机需求爆发。国产GPU切换短期影响已过，超节点方案ROI领先，利润率有望优于AI服务器，2027年扣非利润增速有望进一步提升。
概念股：华勤技术、工业富联、浪潮信息、中科曙光。
5. 协创数据上半年净利润增长325.51%，AI算力及数据存储业务放量
事件动态：协创数据披露半年报，上半年营收125.23亿元，同比增长153.29%；净利润18.38亿元，同比增长325.51%；Q2净利润环比增长45%。AI算力市场需求旺盛，智能算力产品及服务稳步放量，服务器再制造、数据存储业务实现高速增长。
核心逻辑：协创数据全面受益于AI算力基础设施建设，算力服务、服务器再制造、数据存储三大业务协同发力，业绩爆发式增长，AI算力产业链景气持续验证。
概念股：协创数据、亚康股份、润泽科技、奥飞数据。
6. 胜宏科技上半年净利润增长33.3%，AI高端PCB放量，新拓展AI客户超25家
事件动态：胜宏科技披露半年报，上半年营收116.29亿元，同比增长28.77%；净利润28.57亿元，同比增长33.30%；Q2净利润环比增长21%。AI算力、数据中心、光模块等多款高端产品大规模量产，高端产品占比持续提升；新拓展客户超50家，其中一半以上为AI领域高端客户。
核心逻辑：胜宏科技深度受益于AI算力驱动的PCB高端化升级，新客户拓展加速，AI领域客户占比过半。产品结构向高价值量方向升级，盈利弹性有望持续释放。
概念股：胜宏科技、沪电股份、深南电路、景旺电子、鹏鼎控股。
7. 三环集团上半年净利润增长56.18%，MLCC产品量价齐升
事件动态：三环集团披露半年报，上半年营收64.23亿元，同比增长54.82%；净利润19.32亿元，同比增长56.18%；Q2净利润环比增长44%。MLCC产品受益于客户认可度提升及行业景气提升，部分规格产品价格修复，销售量和销售额同比大幅增长。插芯及套筒等光通信产品亦同比增长。
核心逻辑：MLCC行业景气上行叠加光通信需求增长，三环集团MLCC量价齐升，光通信插芯业务同步受益于全球数据中心建设。MLCC及光通信双轮驱动，业绩增长动能强劲。
概念股：三环集团、风华高科、国瓷材料、洁美科技。
8. 云南锗业上半年净利润增长235.31%，章建平新进第四大股东
事件动态：云南锗业披露半年报，上半年营收7.32亿元，同比增长38.21%；净利润7426.99万元，同比增长235.31%；Q2净利润环比增长615%。下游数据中心、光通信等市场需求大幅增加，化合物半导体材料销量及价格大幅提升。半年报显示，章建平新进成为第四大股东，持有665.98万股，占总股本1.02%。
核心逻辑：光通信需求爆发驱动锗基半导体材料量价齐升，云南锗业业绩高增。知名牛散章建平新进十大股东彰显产业信心。磷化铟、砷化镓等化合物半导体材料受益于光通信及数据中心建设，景气持续上行。
概念股：云南锗业、驰宏锌锗、有研新材（砷化镓/磷化铟衬底）。
9. 金安国纪上半年净利润增长986.66%，覆铜板景气持续
事件动态：金安国纪披露半年报，上半年营收33.99亿元，同比增长65.74%；净利润7.66亿元，同比增长986.66%；Q2净利润环比增长179%。覆铜板市场行业景气度持续向好，产品订单饱满、供不应求，销售价格持续上涨，带动毛利率提升。
核心逻辑：覆铜板作为PCB上游核心材料，充分受益于AI算力及消费电子需求拉动。行业景气持续向上，金安国纪盈利弹性大幅释放。
概念股：金安国纪、生益科技、华正新材、南亚新材。
10. 风华高科上半年净利润增长74.01%，Q2环比增长127%
事件动态：风华高科披露半年报，上半年营收35亿元，同比增长26.28%；净利润2.9亿元，同比增长74.01%；Q2净利润环比增长127%。公司紧抓电子元器件行业景气度上行机遇，主营产品单价同比上升。
核心逻辑：MLCC行业景气上行，风华高科作为国内MLCC龙头充分受益于涨价周期及国产替代，Q2环比加速印证行业上升趋势确立。
概念股：风华高科、三环集团、火炬电子、宏达电子。
11. 科翔股份：章建平新进第七大股东，持股2.17%
事件动态：科翔股份半年报显示，章建平新进成为第七大股东，持有946.18万股，占总股本比例2.17%。此前其已新进中际旭创、亨通光电、杭电股份、云南锗业前十大股东。
核心逻辑：知名牛散章建平持续布局科技及光通信产业链，其投资方向或反映对AI算力、光通信、PCB等赛道的长期看好，关注相关板块情绪提振。
概念股：科翔股份、中际旭创、亨通光电、杭电股份、云南锗业。
12. 亚康股份签订9.25亿元通用算力服务协议
事件动态：亚康股份公告，下属公司亚康智算与客户A公司签订《通用算力技术服务协议》，合同金额9.25亿元，服务期60个月。
核心逻辑：亚康股份算力服务订单持续落地，AI算力需求从硬件设备向算力服务延伸，算力服务商受益于AI基础设施运营需求增长。
概念股：亚康股份、润泽科技、奥飞数据、光环新网、数据港。
13. 粤万年青签订12.44亿元GPU算力云服务协议
事件动态：粤万年青公告，控股子公司万宏智算与A公司签署《服务采购协议》，提供GPU算力云服务及配套运维支持，合作期限五年，总价款12.44亿元（占2025年营收394.92%）。
核心逻辑：粤万年青跨界切入算力服务赛道，大额订单落地彰显AI算力服务市场需求旺盛。算力租赁及云服务商持续受益于AI算力需求爆发。
概念股：粤万年青、亚康股份、润泽科技、奥飞数据。
14. 信维通信拟11亿元收购益阳电子科技55%股权，加码高端MLCC
事件动态：信维通信公告，全资子公司益阳信维拟以现金11亿元收购益阳电子科技55%股权，交易完成后将持有70%股权。益阳电子科技已搭建高端MLCC研发及生产制造体系，积累丰富海内外客户资源。
核心逻辑：信维通信通过收购切入高端MLCC领域，MLCC行业景气上行背景下有望快速对接客户需求。国内MLCC产能扩张及国产替代进程提速，收购有望增厚公司业绩。
概念股：信维通信、风华高科、三环集团、洁美科技。

三、产业动态
1. 天齐锂业上半年净利润增长4925.46%，锂盐量价齐升
事件动态：天齐锂业披露半年报，上半年营收122.42亿元，同比增长153.32%；净利润42.42亿元，同比增长4925.46%。锂产品的销售均价和锂化合物及衍生品销量均较上年同期上升。
核心逻辑：锂盐价格持续回暖叠加销量增长，天齐锂业业绩爆发式反弹。公司拥有全球优质锂资源，充分受益于锂行业景气回升。
概念股：天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份、中矿资源。
2. 中金黄金上半年净利润增长61.67%，金价上行驱动业绩
事件动态：中金黄金披露半年报，上半年营收429.82亿元，同比增长22.57%；净利润43.57亿元，同比增长61.67%。抓住产品价格上涨有利时机，科学组织生产经营，降本增效。
核心逻辑：金价持续走强驱动黄金矿企业绩高增，中金黄金作为黄金龙头充分受益于金价上行周期。全球央行购金及降息预期仍为金价提供支撑。
概念股：中金黄金、西部黄金、山东黄金、赤峰黄金、紫金矿业。
3. 中国铝业上半年净利润增长67.91%，电解铝产量创历史新高
事件动态：中国铝业披露半年报，上半年营收1254.13亿元，同比增长7.74%；净利润118.71亿元，同比增长67.91%；拟10派2.76元。电解铝产量创历史新高，铝合金、核心精细氧化铝、金属镓产量超进度完成全年计划。
核心逻辑：铝价上行叠加产量新高，中国铝业业绩大幅增长。电解铝供给刚性约束叠加需求韧性，行业景气延续。
概念股：中国铝业、云铝股份、神火股份、天山铝业。
4. 中国人寿上半年净利润增长228.6%，投资收益驱动业绩爆发
事件动态：中国人寿披露半年报，上半年归母净利润1344.89亿元，同比增长228.6%；拟10派3.58元。主要得益于将资产负债管理理念贯穿经营管理各环节，深化资产负债联动，取得良好投资业绩。
核心逻辑：保险巨头业绩爆发式增长，权益市场回暖及资产配置优化驱动投资收益大幅增加。保险板块盈利弹性持续释放，高分红提升配置价值。
概念股：中国人寿、新华保险、中国太保、中国平安。
5. 中国太保上半年净利润增长10.4%，拟10派4.2元
事件动态：中国太保披露半年报，上半年营收2121.36亿元，同比增长5.8%；净利润307.75亿元，同比增长10.4%；拟10派4.2元。
核心逻辑：保险龙头稳健增长，保费收入及投资收益双轮驱动。高分红政策增强板块吸引力，保险行业景气延续。
概念股：中国太保、中国人寿、新华保险、中国平安。
6. 陕西煤业上半年净利润增长47.57%，煤价上涨推升业绩
事件动态：陕西煤业披露半年报，上半年营收788.95亿元，同比增长1.17%；净利润112.72亿元，同比增长47.57%；拟10派0.58元。自产煤售价同比增加44.29元/吨，增幅10.07%。
核心逻辑：煤价上涨驱动煤炭龙头业绩高增，煤炭板块盈利弹性释放。能源安全及供给刚性支撑煤价，龙头企业配置价值提升。
概念股：陕西煤业、中国神华、兖矿能源、潞安环能、淮北矿业。
7. 鹏辉能源上半年扭亏为盈，储能业务高景气
事件动态：鹏辉能源披露半年报，上半年营收109.78亿元，同比增长155.27%；净利润8.16亿元，上年同期亏损8822.67万元。受益于储能业务规模快速扩张、海外市场需求持续旺盛。
核心逻辑：储能行业高景气驱动鹏辉能源大幅扭亏，储能电池需求端维持高景气，产能利用率高位运行，企业盈利加速修复。
概念股：鹏辉能源、宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、海博思创。
8. 海博思创上半年净利润增长100.16%，储能全产业链布局见效
事件动态：海博思创披露半年报，上半年营收62.97亿元，同比增长39.23%；净利润6.32亿元，同比增长100.16%。全球化布局、高价值场景拓展、战略转型驱动业绩稳步上行。
核心逻辑：海博思创作为储能系统集成龙头，受益于全球储能需求爆发及自身产业链一体化布局，盈利高增验证商业模式优势。
概念股：海博思创、阳光电源、宁德时代、亿纬锂能。
9. 药明康德出售药明合联5352.4万股，影响税前利润约31.43亿元
事件动态：药明康德公告，通过大宗交易出售所持药明合联5352.4万股股票，成交金额约39.20亿港元，预计影响2026年税前利润约31.43亿元（占2025年净利润10%以上），资金将用于聚焦主业及全球产能建设。
核心逻辑：药明康德出售参股公司股权回笼资金，有助于聚焦CXO主业及全球产能扩张。交易确认大额投资收益，短期增厚利润。
概念股：药明康德、康龙化成、凯莱英、博腾股份。
10. 平高电气：上半年中标国家电网输变电及特高压项目合计64.6亿元
事件动态：平高电气在业绩说明会上表示，上半年公司中标国家电网“输变电项目”和“特高压项目”合计64.6亿元，在手订单充沛，下半年随着电网建设持续推进将全力以赴抓好生产经营。
核心逻辑：平高电气特高压及输变电订单充沛，电网建设高景气延续。国家电网“十五五”年均新增新能源装机2亿千瓦等目标为电力设备行业提供长期支撑。
概念股：平高电气、中国西电、保变电气、国电南瑞、许继电气。
11. 新凤鸣上半年净利润增长103.16%，涤纶长丝景气修复
事件动态：新凤鸣披露半年报，上半年营收406.91亿元，同比增长21.5%；净利润14.39亿元，同比增长103.16%。行业新增供给有序放缓，景气度回升，产品价差进一步扩大。
核心逻辑：化纤行业供需格局优化，涤纶长丝盈利修复。新凤鸣充分受益于行业景气回升及自身产能规模优势。
概念股：新凤鸣、桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化。
12. 中曼石油上半年净利润下降67.03%，温宿油田原油销量下滑
事件动态：中曼石油披露半年报，上半年营收17.06亿元，同比下降13.89%；净利润9899.11万元，同比下降67.03%。温宿油田原油销量下滑、移库运输费用增加、伊拉克市场井队停工等多重因素叠加。
核心逻辑：中曼石油业绩阶段性承压，油价波动及地缘因素对上游勘探开发企业构成扰动，关注后续产量恢复及油价走势。
概念股：中曼石油、中国石油、中国海油、新潮能源。
13. 中航沈飞上半年净利润下降58.37%，产品结构调整影响
事件动态：中航沈飞披露半年报，上半年营收61.91亿元，同比下降57.68%；净利润4.73亿元，同比下降58.37%。受产品结构调整及部分配套成品交付节奏等因素影响，营收和利润出现阶段性下滑。
核心逻辑：军工主机厂业绩阶段性承压，关注下半年装备交付节奏恢复。军工行业长期景气趋势未改。
概念股：中航沈飞、中航西飞、中直股份、洪都航空。
14. 口子窖上半年净利润下降48.97%，白酒行业分化持续
事件动态：口子窖披露半年报，上半年营收19.52亿元，同比下降22.89%；净利润3.65亿元，同比下降48.97%。营业收入减少，销售费用、管理费用下降幅度小于营收下降幅度致净利润降幅较大。
核心逻辑：白酒行业分化加剧，区域酒企业绩承压明显。消费场景恢复缓慢叠加行业去库存压力，中小酒企面临较大经营压力。
概念股：口子窖、泸州老窖、迎驾贡酒、今世缘。

四、其他重要资讯
1. 全球市场表现
事件动态：美股三大指数涨跌不一，科技股多数上涨。市场聚焦英伟达财报及美联储政策信号。
核心逻辑：美股科技板块情绪对A股AI产业链存在映射。英伟达业绩超预期后，全球AI算力产业链信心提振。
概念股：光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信），服务器（工业富联、浪潮信息、华勤技术）。
2. 大宗商品表现
事件动态：现货黄金价格高位震荡，铜价维持强势。MLCC涨价、PTFE材料等产业趋势受市场高度关注。
核心逻辑：贵金属及有色金属价格维持高位，资源板块景气延续。MLCC及PTFE等电子材料涨价反映AI需求驱动产业链供需格局改善。
概念股：黄金（中金黄金、西部黄金、山东黄金），铜（江西铜业、紫金矿业、云南铜业），MLCC（风华高科、三环集团），PTFE（巨化股份、昊华科技、肯特股份）。
3. 两大存储巨头宣布超310亿美元日本投资计划
事件动态：铠侠与闪迪宣布计划到2032年在日本投资超310亿美元，用于提高闪存产能以满足AI和数据驱动业务增长需求。
核心逻辑：存储巨头大额资本开支印证AI驱动存储需求长期高景气，NAND Flash产业链及半导体设备企业受益于全球扩产周期。
概念股：存储芯片（兆易创新、江波龙、德明利、香农芯创），半导体设备（中微公司、北方华创、拓荆科技）。
4. ST京蓝：8月28日停牌一天，8月31日起撤销其他风险警示
事件动态：ST京蓝公告，公司股票交易将于8月28日停牌一天，8月31日起撤销其他风险警示，股票简称由“ST京蓝”变更为“京蓝科技”。
核心逻辑：ST京蓝摘帽有望提振ST板块情绪，关注摘帽标的短期交易机会。
概念股：ST京蓝。

五、个股公告
重大投资与资产重组
信维通信：全资子公司拟11亿元收购益阳电子科技55%股权，加码高端MLCC。
亚康股份：下属公司签订9.25亿元通用算力技术服务协议。
粤万年青：控股子公司签订12.44亿元GPU算力云服务协议。
理奇智能：拟投资20亿元建设锂电设备智能制造基地及研发中心。
中金公司：吸收合并东兴证券、信达证券获上交所审核通过。
药明康德：出售药明合联5352.4万股，成交金额约39.20亿港元。
威海广泰：签订约1.15亿元空港装备销售合同。
停复牌
ST京蓝：8月28日停牌一天，8月31日起撤销其他风险警示。
业绩速览
中芯国际：上半年净利润44.67亿元，同比增长94.2%，Q2环比增长128%。
德明利：上半年净利润60.17亿元，同比扭亏，拟10转4派15元。
香农芯创：上半年净利润36.42亿元，同比增长2207.2%，Q2环比增长74%。
天齐锂业：上半年净利润42.42亿元，同比增长4925.46%。
中金黄金：上半年净利润43.57亿元，同比增长61.67%。
中国铝业：上半年净利润118.71亿元，同比增长67.91%，拟10派2.76元。
中国人寿：上半年净利润1344.89亿元，同比增长228.6%，拟10派3.58元。
中国太保：上半年净利润307.75亿元，同比增长10.4%，拟10派4.2元。
陕西煤业：上半年净利润112.72亿元，同比增长47.57%，拟10派0.58元。
胜宏科技：上半年净利润28.57亿元，同比增长33.3%，Q2环比增长21%。
三环集团：上半年净利润19.32亿元，同比增长56.18%，Q2环比增长44%。
风华高科：上半年净利润2.9亿元，同比增长74.01%，Q2环比增长127%。
金安国纪：上半年净利润7.66亿元，同比增长986.66%，Q2环比增长179%。
云南锗业：上半年净利润7426.99万元，同比增长235.31%，Q2环比增长615%。
协创数据：上半年净利润18.38亿元，同比增长325.51%，Q2环比增长45%。
鹏辉能源：上半年净利润8.16亿元，同比扭亏。
海博思创：上半年净利润6.32亿元，同比增长100.16%。
新凤鸣：上半年净利润14.39亿元，同比增长103.16%。
佛塑科技：上半年净利润9.05亿元，同比增长1608.12%。
游族网络：上半年净利润2.53亿元，同比增长403.8%。
鼎捷数智：上半年净利润1.88亿元，同比增长318.5%。
八方股份：上半年净利润1.07亿元，同比增长233.27%。
中航沈飞：上半年净利润4.73亿元，同比下降58.37%。
口子窖：上半年净利润3.65亿元，同比下降48.97%。
晶澳科技：上半年亏损26.63亿元。
拓普集团：上半年净利润10.23亿元，同比下降21.03%。
海尔智家：上半年净利润103.16亿元，同比下降14.27%。
国电南瑞：上半年净利润30.73亿元，同比增长4.08%。
增减持
东宏股份：控股股东拟3000万元-6000万元增持。
艾罗能源：实控人拟2000万元-3000万元增持。
迈赫股份：拟6000万元-9000万元回购股份。
盘龙药业：拟1000万元-2000万元回购股份。
川仪股份：股东拟减持不超0.31%股份。
异动公告
金健米业：9天6板，粮油产品价格波动幅度有限，“超强厄尔尼诺”对经营业绩影响存在较大不确定性。
青山纸业：三连板，恒宝通800G光模块还处于样品试制阶段。
科翔股份：章建平新进第七大股东（前十大股东不排除重名情况）。

个股信息更新


1、赛微电子：具备硅光子芯片 MEMS 工艺开发与晶圆制造能力，产品适配CPO光交换、光通信场景；计划斥资6000万收购芯东来股权，标的深耕光刻机相关领域。
2、大普微：国内少数实现企业级SSD主控、固件、模组全栈自研并批量交付的存储厂商，拿下5.15亿美元企业级PCIe SSD销售大单。
3、金安国纪：宁国金安扩产、杭州国纪技改两大项目预计2026下半年投产；宁国项目完成后新增1600万张/年产能，杭州项目新增1200万张/年产能。
4、杭电股份：国网杭州重要电缆合作供应商，拥有光棒-光纤-光缆完整一体化光通信产业链，光缆产品通过运营商招投标实现供货。
5、捷荣技术：华为Mate XT2新一代三折叠手机9月7日首发，公司通过下游代工企业，向该机型供应精密结构件。
6、青山纸业：实控人为福建省国资委，主营纸袋纸、牛皮纸、溶解浆；控股子公司恒宝通光做光通信模块组件，高新技术企业，是Avago十余年稳定供应商。
7、万向德农：国内单倍体育种技术的领先种业企业。
8、冀衡医药：完成摘星脱帽并更名，全资子公司辽源百康生产多品类化学原料药，覆盖解热镇痛、抗菌、抗过敏、局麻等方向。
9、康盛股份：自研浸没式液冷方案，主要用于数据中心散热场景。
10、金健米业：国内粮食行业老牌上市企业，主营大米、面粉、粮油制品等。
11、新农股份：农药全产业链企业，拥有自主创制农药噻唑锌，毒死蜱原药国内市占率处于高位。
12、锦龙股份：持有中山证券67.78%股权，核心业务为证券经营。
13、千金药业：妇科中药龙头，同时布局拉米夫定片、利巴韦林颗粒等抗病毒西药制剂。
14、湘财股份：上半年净利润预增217.76%-344.86%，旗下湘财证券经纪、信用、自营、财富管理业务受益市场行情大幅增长。
15、法尔胜：参股普天法尔胜光通信，产出光纤预制棒、光纤光缆；保偏光纤应用于多个国家级航天型号；布局特种电缆、算电协同配套特种金属材料，适配储能、数据中心电力传输。
16、郴电国际：控股唐山中邦，市场消息唐山中邦氩气报价大幅上行。
17、凯瑞德：出资1.15亿元增资收购龙武矿业，取得51%表决权。
18、香江控股：签署五年IDC业务协议，协议总金额预计7.96亿元。
19、长江通信：参股长飞光纤；依托中国信科发力低轨卫星通信，在3GPP NTN卫星通信标准累计牵头16项立项，全球领先。
20、天通股份：自主量产6英寸铌酸锂、钽酸锂晶体与抛光晶片，是铌酸锂电光调制芯片上游核心原材料。
21、美湖股份：持有朗道智通66.13%股权，主营AGV工业物流机器人；子公司东兴昌科技激光雷达电机已经批量供货头部图像级激光雷达厂商，配套新能源车企实车。
22、东方钽业：国内钽铌核心生产基地；AI服务器拉动钽电容需求，电容器级钽粉全球市占25%，钽丝50%以上，公司已经对下游客户涨价50%+；涂层材料供货商业航天火箭喷管，铌超导腔用于可控核聚变大科学装置。
23、凯迪股份：线性驱动系统龙头，公开招聘机器人伺服电机研发人员，布局人形机器人伺服电机方向。
24、立航科技：参与神光III核聚变激光点火装置，负责片状放大器组件制造；国内军机地面保障设备核心供应商，涉足无人机低空相关业务。
25、沃特股份：具备PCB用PTFE、LCP、PEEK、PPA等多种高分子材料方案；聚芳醚酮产线在建，包含PEEK产线。
26、华盛昌：完成伽蓝特100%股权收购，标的主营光模块、光芯片测试设备。
27、三孚股份：电子特气产品可用于存储芯片制造环节。
28、先导基电：大股东先导科技集团掌握全球领先镓锗铟稀散金属资源，可为零部件国产化验证提供电子材料、工艺测试配套。
29、桐昆股份：国内涤纶长丝龙头，打通PX-PTA-聚酯-纺丝完整产业链。
30、新赛股份：扎根新疆，聚焦棉业全产业链，主营棉籽、油料作物。
31、长飞光纤：全球光纤光缆龙头，空芯光纤技术优势明显，已经拿到相关项目中标。
32、联瑞新材：为HBM封装GMC材料供应球硅、Lowα球铝填料。
33、英特科技：液冷散热器适配数据中心、光伏逆变器散热，暂未大规模用于AI大数据中心。
34、恒尚节能：计划收购金胜电子，标的拥有消费级存储金胜维、工业级元存、电竞存储猛犸纪品牌。
35、和胜股份：工业铝挤压十强企业，为多款主流折叠屏供应高强度铝合金中框、转轴结构件。
36、莱绅通灵：珠宝首饰企业，推出蓝精灵IP联名18K金珠宝系列拓展消费市场。
37、京投发展：计划剥离房地产业务，资产负债转至控股股东，同步筹划收购西安奇芯光电，标的主营光电子器件。
38、海鸥股份：冷却塔产品已经落地算力数据中心项目。
39、汇金股份：银行金融机具核心供应商，同时涉及军工配套设备业务。
40、石英股份：石英制品龙头，光纤预制棒、拉丝工艺配套石英延长管、石英棒、石英套管主力供应商。
41、成都路桥：和优必选、中国民航达成战略合作，子公司与优必选合资成立锦程智行，机器人产品已经落地机场拿到订单。
42、晶丰明源：LED驱动芯片龙头，推出集成碳化硅器件的新一代单级高PF恒压控制器BP83323，最高输出功率150W。
43、湖南黄金：拟收购黄金天岳、中南冶炼100%股权，扩充贵金属产能。
44、金字火腿：计划最高出资3亿元参股中晟微电子不超20%股权，标的主攻高速光模块电芯片；主营火腿肉制品，拓展休闲食品赛道。
45、日丰股份：拟投资7亿元建设光纤预制棒300吨、光纤1000万芯公里产能项目。
46、神奇制药：拥有知名"神奇"品牌，枇杷止咳颗粒、强力枇杷露为代表产品。
47、中国重汽：国内重卡龙头，上半年净利润同比增长45.5%。
48、五芳斋：中华老字号，粽子行业龙头企业。
49、甘化科工：持有锴威特半导体11.33%股份；子公司沈阳含能军工钨合金预制破片供货多家兵工厂。
50、新农开发：兵团背景，主营棉花、棉种业务。
51、宏昌电子：自主研发高频高速CCL树脂材料，已经完成下游覆铜板厂商实验室认证。

日内盘中语料


1、英伟达最新财报交出亮眼成绩单，营收达到962.2亿美元，环比上涨18%，同比大增106%，整体表现超出路孚特统计的市场分析师一致预期，AI算力景气度持续验证（青山纸业、法尔胜、杭电股份、赛微电子、长飞光纤、华盛昌等）。
2、通义Qwen3.8-Flash官宣下调模型定价，进一步拉低大模型调用成本，利好下游AI应用端落地。
3、世卫组织专家表态，刚果（金）埃博拉疫情目前尚未出现明确拐点，公共卫生风险依旧存在。
4、机构统计数据显示，iPhone17拿下2026年二季度全球智能手机销量榜首，消费电子新机需求释放。
5、券商中报业绩集体向好，目前已披露的21家券商合计净利润同比增长53%，资本市场活跃度抬升带动券商业绩修复（楚天龙、湘财股份、锦龙股份、南华期货、汇金股份等）。
6、福建出台产业导向，稳步推进12英寸晶圆、功率半导体、模拟芯片制造产能扩张，夯实省内半导体产业底座。
7、群核科技发布全新3D生成大模型Lux3D，国产AIGC-3D能力再进一步。
8、网易有道首款面向iPhone的Agent智能耳机正式开启预售，AI硬件消费新品落地。
9、国家统计局数据公布，1-7月以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比暴涨18.5倍，芯片行业盈利水平大幅改善。
10、PCB上游材料格局持续收缩迭代，M8向M9升级进程当中，三大细分板块逻辑确定性突出（协和电子、天津普林、金安国纪、宏昌电子、嘉立创、合锻智能等）。
11、贾跃亭对外透露，FF机器人工厂将于年内投入运营，计划同步推出两款机器人新品，具身智能赛道再添新玩家。
12、韩国央行宣布加息25BP，海外货币政策继续扰动全球风险资产。
13、美国方面调查Apex Logistics企业，怀疑其涉嫌走私英伟达AI芯片，海外芯片管制摩擦持续。
14、中国移动持续加码华为昇腾算力，超一万卡规模AI超节点完成落地，国内算力基础设施建设提速。
15、巴拿马受厄尔尼诺气候影响宣布国家进入紧急状态，干旱、洪水灾害风险抬头，对航运、农业、能源供应链形成潜在冲击（万向德农、新农股份、亚盛集团、金健米业、新赛股份、新农开发等）。
16、市场传闻，三大运营商下半年东数西算相关订单向烽火通信倾斜，对应产能已经锁定至明年上半年，部分规格订单排产已经超负荷运行。

日内重要消息面


一、英伟达财报今天英伟达业绩超预期刷屏，带动ai硬件上涨。
其中最超预期的点，在于业绩会上对2028财年的指引。
预计FY2028年收入增长70%，市场预期44%。本来明年需求预计翻倍，但因为供应限制，预计收入增长70%。随着Vera Rubin爬坡，预计FY4Q27、FY2028收入会加速。FY2028指引出来后，英伟达-3%拉到4%，目前美股开盘+7%，市值站上5万亿。
高盛也将英伟达FY2028收入预期上调了约21%，从7900亿美元上调到9550亿。
晚上多家机构上调目标价，甚至有市值喊到10万亿的。

二、半导体据报道，特朗普政府仍在考虑对半导体征收新一轮全面关税

三、MLCC涨价据TrendForce，三星电机率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价，意味着MLCC产业正式迈入上升格局。三星电机将对OEM、ODM客户平均上调消费级X5R产品价格25%至30%。用于AI服务器的高端X6S产品预计上涨10-20%。

其他重要新闻：
1、化工：
据报道 ，中国预计将向印度运送至少120万吨关键化肥品种，化肥出口此后数月配额已增至500-550万吨
H酸：亚东集团停止H酸报价
2、AI
我国日均词元调用量已突破500万亿
爆料称 腾讯Workbuddy已经上线了Hy4 Dev，目前仅对腾讯员工开放
智谱宣布上线并开源GLM-5.3-Flash，能力打平Opus 4.8，但价格仅1/40。GLM-5.3-Flash全部流量由10万张国产芯片承载
阿里发布并开源Qwen3.8-Flash，多项评测中超越Claude Opus4.6、接近Opus4.8，价格不到Opus4.6的1/40
3、铠侠和闪迪计划在日本投资310亿美元扩建内存制造厂
4、马斯克、OpenAI的奥特曼、英伟达的黄仁勋将一同出席 G20 部长级会议
5、当地8月26日，特朗普签署行政命令，宣布将禁止在美国电网中使用部分外国电力设备，以保障美国电力系统安全。
预计影响69KV及以上的主网输电设备，包括电抗器、电容器、变电站变压器、大型并网逆变器、储能系统、发电机组等。
6、个股：
信维通信：拟11亿元收购高端MLCC公司益阳电子科技55%股权
中金公司：换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获上交所审核通过
华勤技术：全年收入预计超过2000亿，全年扣非利润增长20%左右。超节点Q3开始批量出货，下半年将超过100亿的收入。交换机全年营收规模约为60亿元，实现翻倍增长。 超节点方案的利润率水平整体将会优于AI服务器

盘前热点题材及辨识度核心


一、AI
1、英伟达盘前大涨8%！超预期财引爆华尔街 目标价迎密集上调
高辨识度：中际旭创、工业富联、沪电股份、英维克、麦格米特

2、国产算力芯片爆单 智算超级工程获批
高辨识度：寒武纪、芯原股份、华勤技术、中芯国际

3、我国日均词元调用量突破500万亿，中国大模型稳居全球第一梯队
高辨识度：软通动力、中科创达、易点天下、中文在线

4、两部门：进一步加强知识产权数据资源开发利用
高辨识度：安妮股份、浙数文化、深桑达A


5、瑞银证券：预计明年NAND价格将上涨30%以上


高辨识度：江波龙、北方华创、鼎龙股份、通富微电

6、2026中国国际大数据产业博览会于8月28-8月30日将在贵阳启幕

高辨识度：拓维信息、紫光股份、中科曙光、润建股份


二、大医药
1、、减重用司美格鲁肽片上市申请获受理 口服减重药战火燃至中国
高辨识度：诺泰生物、甘李药业、一品红

2、、美药管局批准治疗转移性胰腺癌的新药
高辨识度：恒瑞医药、长春高新

三、大金融

1、中金公司：换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获上交所审核通过

高辨识度：中金公司


2、、深市非银金融半年报亮点纷呈 多家券商净利润增幅超70%


高辨识度：广发证券、长江证券、华西证券、东北证券


四、其他

1、、软银拟收购人形机器人开发商1X多数股权 加速布局实体人工智能
高辨识度：中坚科技

2、两个月内测超2000单，小鹏Robotaxi进入主驾无人路测
高辨识度：万马科技、德赛西威、浙江世宝

3、台湾地区向美国采购66架全新F-16V战机，首批2架已启程赴台即将交付，国防部：要求美方立即停止以任何方式武装台湾，停止破坏台海和平稳定

4、、苹果将于9月9日在加州库比蒂诺总部举办秋季新品发布会。媒体邀请函配有发光的苹果Logo，宣传标语为“Surprise and shine（亮新篇，来耀眼）”，发布会太平洋时间上午10点正式开始（北京时间10日凌晨1点）
高辨识度：立讯精密、工业富联、蓝思科技、宜安科技



涨停板






一、连板梯队和涨停分布图
6连板：深中华A
5连板：楚天龙
4连板：海鸥住工
3连板：冀衡医药、捷荣技术、万向德农、青山纸业、康盛股份

2连板：锦龙股份、新农股份、法尔胜、杭电股份、凯瑞德、郴电国际、湘财股份、千金药业


二、连板晋级回顾推演


三、涨停事件
1、AI硬件（30）
光通信：青山纸业、法 尔 胜、杭电股份、三孚股份、日丰股份、汇源通信、长飞光纤、华 盛 昌、天通股份、石英股份、金字火腿、星网锐捷、长江通信
PCB：沃特股份、宏昌电子、肯特股份、协和电子、金安国纪、合锻智能、联瑞新材、东材科技
液冷：康盛股份、英特科技、海鸥股份、飞龙股份
存储：大普微、恒尚节能、德明利
其他：嘉 德 利、东方钽业
事件：8月27日，英伟达业绩展望超预期，首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。英伟达盘后涨幅扩大，同时带动了存储、光通信、AI云服务等板块盘后上涨。

2、公告涨停（16）
海鸥住工：公司控股股东将变更为博泰车联
凯 瑞 德：拟1.15亿元投资敖汉旗龙武矿业
湖南黄金：拟购买黄金天岳及中南冶炼100%股权
大 普 微：签订约34.91亿元企业级PCIe SSD销售订单
立航科技：控股股东协议转让部分股份
新赛股份：半年报净利润1.25亿元，同比增长1819%
五 芳 斋：半年报净利润2亿元，同比增长2.9%
昊华科技：半年报净利润9.01亿元，同比增长39.8%
中 安 科：半年报净利润4843万元，同比增长1825%
甘化科工：半年报净利润3561万元，同比增长5.4%
中国重汽：半年报净利润9.73亿元，同比增长45.5%
昂 瑞 微：半年报净利润1.56亿元，同比扭亏为盈
赛微电子：半年报净利润27.02亿元，同比扭亏为盈
天津普林：半年报净利润4436万元，同比增长560%
嘉 立 创：半年报净利润10.3亿元，同比增长73.54%
和胜股份：2025年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单

3、农业（8）
3板：万向德农
2板：新农股份
1板：新赛股份、金健米业、新农开发、亚盛集团、花溪科技、道 道 全
事件1：摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。
事件2：巴拿马政府25日宣布，因厄尔尼诺现象带来的气候影响，全国进入紧急状态。

4、金融（5）
5板：楚天龙
2板：锦龙股份、湘财股份
1板：汇金股份、南华期货
事件1：近期比特币价格出现显著上涨，突破8万美元。
事件2：1‑7月证券交易印花税1864亿元，同比增长99.2%。

5、医药医疗（4）
3板：冀衡医药
2板：千金药业
1板：神奇制药、百花医药
事件：Moderna联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功，全球mRNA肿瘤疫苗研发管线的商业化预期大幅抬升。

6、黄金（3）
6板：深中华A
1板：湖南黄金、莱绅通灵
事件：近期黄金白银价格连续上涨。

四、股价新高

今日收盘价创新高2家，昨日3家，前日1家（找对标，看行业趋势）

五、机构席位和游资动向

机构席位和游资动向


二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、AI硬件（30）
光通信：青山纸业、法 尔 胜、杭电股份、三孚股份、日丰股份、汇源通信、长飞光纤、华 盛 昌、天通股份、石英股份、金字火腿、星网锐捷、长江通信
PCB：沃特股份、宏昌电子、肯特股份、协和电子、金安国纪、合锻智能、联瑞新材、东材科技
液冷：康盛股份、英特科技、海鸥股份、飞龙股份
存储：大普微、恒尚节能、德明利
其他：嘉 德 利、东方钽业
事件：8月27日，英伟达业绩展望超预期，首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。英伟达盘后涨幅扩大，同时带动了存储、光通信、AI云服务等板块盘后上涨。

2、公告涨停（16）
海鸥住工：公司控股股东将变更为博泰车联
凯 瑞 德：拟1.15亿元投资敖汉旗龙武矿业
湖南黄金：拟购买黄金天岳及中南冶炼100%股权
大 普 微：签订约34.91亿元企业级PCIe SSD销售订单
立航科技：控股股东协议转让部分股份
新赛股份：半年报净利润1.25亿元，同比增长1819%
五 芳 斋：半年报净利润2亿元，同比增长2.9%
昊华科技：半年报净利润9.01亿元，同比增长39.8%
中 安 科：半年报净利润4843万元，同比增长1825%
甘化科工：半年报净利润3561万元，同比增长5.4%
中国重汽：半年报净利润9.73亿元，同比增长45.5%
昂 瑞 微：半年报净利润1.56亿元，同比扭亏为盈
赛微电子：半年报净利润27.02亿元，同比扭亏为盈
天津普林：半年报净利润4436万元，同比增长560%
嘉 立 创：半年报净利润10.3亿元，同比增长73.54%
和胜股份：2025年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单

3、农业（8）
3板：万向德农
2板：新农股份
1板：新赛股份、金健米业、新农开发、亚盛集团、花溪科技、道 道 全
事件1：摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。
事件2：巴拿马政府25日宣布，因厄尔尼诺现象带来的气候影响，全国进入紧急状态。

4、金融（5）
5板：楚天龙
2板：锦龙股份、湘财股份
1板：汇金股份、南华期货
事件1：近期比特币价格出现显著上涨，突破8万美元。
事件2：1‑7月证券交易印花税1864亿元，同比增长99.2%。

5、医药医疗（4）
3板：冀衡医药
2板：千金药业
1板：神奇制药、百花医药
事件：Moderna联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功，全球mRNA肿瘤疫苗研发管线的商业化预期大幅抬升。

6、黄金（3）
6板：深中华A
1板：湖南黄金、莱绅通灵
事件：近期黄金白银价格连续上涨。

四、股价新高
今日收盘价创新高2家，昨日3家，前日1家（找对标，看行业趋势）


五、机构席位和游资动向