杭电连板持续！
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1、杭电股份如期涨停，和章盟主同车了，中报业绩增长+海外光纤光缆订单爆发，拿到不涨停再说；
Mrna逻辑，疫苗逻辑继续拿着 沃森生物，小赚运行
另外今天最强涨价是涤纶，今日 PX、PTA、乙二醇主力合约在油价波动有限的背景下大幅上涨，涨幅分别达 3.71%、5.05%、6.12%。核心是 桐昆股份；
液冷，价值量提升12%，Rubin是英伟达首个100%全液冷平台，
液冷从渗透率提升变成强制标配，相关零部件价值量上升。，老朋友飞龙又涨停了，100亿市值拿过中线到200亿，现在有机构都拍到600亿市值空间了？
2、化工品涨价启动
PX、PTA、乙二醇涨3.7%、5.1%、6.1%，低库存逢旺季、短缺兑现；
PX-PTA-涤纶核心：桐昆股份、恒逸石化。
3、美国电力设备进口限制解读
仅限制威胁国安交易；变压器/开关系纯一次设备、美国缺口刚性；仅涉69kv以上输电网、中企订单全在网外配网。
更像川普谈判筹码、无实质影响，看好金盘科技、伊戈尔
4、PCB周期转成长
7月建滔利润新高、8月英伟达财报、9月Rubin排产迎估值切换。 核心受益：CCL建滔积层板、生益科技、金安国纪、东材科技等
5、其他思路
a.英伟达业绩与电话会
Q2营收962亿美元超预期，指引FY28增速70%、供给瓶颈至FY28末，亚马逊加码200万块GPU。
Rubin已量产，A股Rubin链Q3或波动、Q4起放量；联手巨头动员5000亿投AI基建。
b.待落地大事：周五沃什首讲、9月议息、11月中美会面博弈，反弹易遇抛压。
c.多头vcp核心：星网锐捷、桐昆股份、昊华能源、恒源石化
以上观点仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
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另外今天最强涨价是涤纶，今日 PX、PTA、乙二醇主力合约在油价波动有限的背景下大幅上涨，涨幅分别达 3.71%、5.05%、6.12%。核心是 桐昆股份；
液冷，价值量提升12%，Rubin是英伟达首个100%全液冷平台，
液冷从渗透率提升变成强制标配，相关零部件价值量上升。，老朋友飞龙又涨停了，100亿市值拿过中线到200亿，现在有机构都拍到600亿市值空间了？
2、化工品涨价启动
PX、PTA、乙二醇涨3.7%、5.1%、6.1%，低库存逢旺季、短缺兑现；
PX-PTA-涤纶核心：桐昆股份、恒逸石化。
3、美国电力设备进口限制解读
仅限制威胁国安交易；变压器/开关系纯一次设备、美国缺口刚性；仅涉69kv以上输电网、中企订单全在网外配网。
更像川普谈判筹码、无实质影响，看好金盘科技、伊戈尔
4、PCB周期转成长
7月建滔利润新高、8月英伟达财报、9月Rubin排产迎估值切换。 核心受益：CCL建滔积层板、生益科技、金安国纪、东材科技等
5、其他思路
a.英伟达业绩与电话会
Q2营收962亿美元超预期，指引FY28增速70%、供给瓶颈至FY28末，亚马逊加码200万块GPU。
Rubin已量产，A股Rubin链Q3或波动、Q4起放量；联手巨头动员5000亿投AI基建。
b.待落地大事：周五沃什首讲、9月议息、11月中美会面博弈，反弹易遇抛压。
c.多头vcp核心：星网锐捷、桐昆股份、昊华能源、恒源石化
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