英伟达70%增长指引与中际旭创800G/1.6T高增：为什么我说"基本面没落空"不等于"利好"

写在英伟达财报电话会议与中际旭创数据发布之后。
一、先确认事实：英伟达电话会议到底说了什么
昨晚英伟达财报电话会议上，CFO科莱特·克雷斯罕见地打破惯例，首次提前一年给出了2028财年的全年指引——营收同比增长约70%，显著高于市场此前预估的45%。 黄仁勋进一步补充，70%仅仅是"受限于产能"的结果