先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]

昨天收盘跟帖给的两个方向今天也都验证了思路，明天等待收割



以后复盘贴买入逻辑只会在买入当天说，后面就简单概率，想了解买入逻辑的朋友，从个股买入当日的帖子看.

先说说账户操作:以下仅为个人模拟盘复盘练xi，纯属主观思路记录，不构成任何投资建议

买入:

通鼎HL 浮盈 5＋ 分歧水下承接介入.这票跟之前高抛低吸的MLCC风华走势很像.在光里面走的趋势.辨识度也有.基本面也不错.里面机构主导的做T.17号早盘随想就说了了.最近事情多.一直没怎么关注盘面.今天入场了.玩法还是以高抛低吸为主.老粉都知道怎么操作.新粉不懂得可以跟帖咨询




持仓:

飞龙股份 浮盈 7＋ 早上冲高5个多点减了3层仓还剩2层在里面.逻辑昨天说了.今天不过多说了.明天有溢价.电脑版软件当天看不到B和S




海南海药 浮盈0＋ 继续等待.这个票板块好就涨停.比较活跃.




在看看大盘

昨晚英伟达财报还剩比较超预期的，Q2营收962亿美元、同比翻倍，更关键的是管理层直接给了2028财年营收增长70%的指引，华尔街只敢想45%。盘后股价先跌3%再拉回涨5%，这种过山车走势说明市场之前有多悲观、现在有多兴奋。再加上国务院"人工智能+"行动意见落地，今天A股的科技股全面爆发基本是板上钉钉的事。

结果也确实没让人失望。沪指收涨1.13%，深成指涨1.50%，创业板涨1.71%。全天成交2.14万亿，比昨天的1.81万亿放量了3200亿。要知道前两天市场连续缩量到1.8万亿的地量水平，今天这根放量阳线，信号意义不一般。

但最值得关注的的不是指数涨了多少，而是今天的走势结构。前几天每次都是上午拉、下午缩、尾盘回落，资金根本不敢过夜。今天不一样——上午涨，下午继续涨，尾盘还在拉。沪指从上午收盘的+0.6%一路拉到了收盘的+1.13%，创业板从+1.51%拉到+1.71%。这种全天单边上行、午后不回落的走势，是这轮退潮以来第一次出现。

英伟达这波财报，不只是给了A股一个借口，更像是给了市场一个相信的理由。AI算力这条线从6月高点回调到现在已经接近两个月了，很多人割了、很多人怕了。今天这根放量阳线，可能就是转折的开始——但也只是"可能"，别急着下结论。

在看看大盘

CPO/光通信

强势逆袭

英伟达财报最直接的受益方向。赛微电子20cm一字定调，长飞光纤涨停，杭电股份、法尔胜双双2连板，青山纸业3连板。"易中天"集体走强，大市值走趋势而非连板，机构在买、游资在做弹性票。

涨停:赛微电子(20cm)、青山纸业(3连板)、长飞光纤、杭电股份(2连板)、法尔胜(2连板)、华盛昌

昨天CPO缩量调整，市场在等英伟达财报靴子。结果不是靴子落地，是靴子飞起来了。今天直接反包昨天阴线，力度远超预期。关键看明天——是加速一致还是分歧换手。不追高低吸

科技硬件（PCB、光纤、CPO、半导体）是接下来一到两周的核心主线。英伟达的财报给了全球算力链一个"定心丸"——需求没问题，增长在加速。但注意两点：1今天放量涨停的票明天可能有分化，追高有风险 2关注明天美股对英伟达财报的正式反应（盘后涨5%不代表明天收盘还涨）。思路上，已经持有的可以继续拿，没仓位的首选有业绩验证的龙头（沪电股份、生益科技、长飞光纤、亨通光电），趋势票:弹性: 通鼎互联 特发信息 杭电股份等。

PCB

业绩+赛道双驱动，跟cpo发酵

金安国纪、协和电子、嘉立创、宏昌电子、等批量封板。高盛上调AI PCB市场2027年至375亿美元（+38%），叠加深南电路H1净利+65.55%、沪电股份+73.72%的中报验证。生益科技虽然涨停炸板，但核心股没有走弱就是强势，机构票走法。

涨停:金安国纪、协和电子、嘉立创、宏昌电子、宝鼎科技、肯特股份(20cm)、沃特股份、联瑞新材(20cm)、天津普林(H1净利+560%)、博敏电子

PCB昨天已有资金悄悄拿，生益科技昨天就抗跌。今天是逻辑被英伟达财报点燃后的加速。和CPO的区别是有中报业绩支撑，回调时更有承接。低吸为主，核心生益，弹性金安

半导体/存储/芯片

科创50涨3.77%的核心推手

赛微电子、大普微、昂瑞微三个20cm涨停，大普微带着5.15亿美元企业级PCIe SSD订单。德明利、晶丰明源、先导基电、三孚股份封板。澜起科技+10.06%、海光信息+6.5%、华虹宏力+4.1%（H1净利+409%），中芯国际+1.8%——全链条开花。1-7月集成电路利润同比+18.5倍。

涨停:大普微-UW(20cm,5.15亿美元订单)、昂瑞微-UW(20cm)、赛微电子(20cm)、先导基电、德明利、晶丰明源、三孚股份、天通股份

半导体是8/24崩盘重灾区，电子当天净流出352亿。三天之后400亿回来了。弹性最大但波动也最大——20cm票如果明天分歧，回撤会很疼。

农业/种业

逆势延续的独立线

金健米业9天6板，万向德农3连板，新农股份2连板，花溪科技30cm，新赛股份一字。走的是全球粮食危机逻辑——7月全球食品价格指数连涨三月，玉米库存消费比17.9%创十年最低，厄尔尼诺预计11-12月达峰。科技大涨日农业还能维持涨停潮，有独立资金在做。

涨停:金健米业(9天6板)、万向德农(3连板)、新农股份(2连板)、新赛股份(一字)、新农开发、道道全、平潭发展、亚盛集团、花溪科技(30cm)

农业这个方向我已经连续说了好几天了，从它启动到现在，金健米业已经涨了不知道多少了。今天的逻辑和之前一样——厄尔尼诺+粮食安全，但位置更高了、风险更大了。

农业方向现在是高收益+高风险的博弈阶段。厄尔尼诺的逻辑确实还在，全球粮价确实还在涨，但短期涨幅太大了。金健米业9天6板后，接力的人比看多的人更紧张。如果要做，只考虑还没怎么涨的二线标的，或者直接等充分调整后的第二波机会。现在区追高金健米业、万向德农这种？以及不划算了

创新药/医药

内部切换加速，从CRO到mRNA

昨天CRO集体高潮（凯莱英带动），今天CRO方向还没看到明显回调的数据（可能只是没有继续大涨），但医药内部的新方向已经冒出来了。

百花医药涨停、罗欣药业涨停、千金药业涨停。神奇制药继续妖

和之前的医药行情做个对比：这一轮医药的轮动路径是"汉森制药（中药+业绩）→CRO（凯莱英带动）→疫苗/mRNA（康希诺带动）→创新药（政策驱动）"。每天换一个细分方向，说明医药整体有资金关注，但内部没有形成一致主线，更多是"打一枪换一个地方"。

医药方向适合有耐心的中线选手。创新药有政策加持（上海+江苏双政策），但短期涨幅已经不小。如果你想参与，建议等板块内部调整1-2天后，选有真逻辑的标的（比如有BD合作、有管线进展的），而不是追今天涨停的票。

黄金/贵金属

深中华A 6连板坐镇

涨停:深中华A(6连板)、湖南黄金、招金黄金、莱绅通灵

C OMEX 黄金期货重返4694美元/盎司附近，现货黄金日内涨超0.7%触及4620美元。但美国7月PCE同比+3.7%略超预期，9月加息概率升到42%，这对黄金是短期压力。

昨天黄金概念是"V型反弹"（前天暴跌后修复），今天是确认反弹——深中华A从5连板晋级到6连板。黄金方向的分歧在收窄，但多空博弈仍然激烈。

金价在4600-4700美元区间震荡，短期看杰克逊霍尔年会（8/28-30）和沃什周五的讲话。如果沃什释放鸽派信号，金价可能再次冲击4900；如果偏鹰，可能回踩4500。深中华A 6连板已经是纯情绪博弈了，里面的资金比的不是谁看得准，比的是谁跑得快。想做黄金方向的话，湖南黄金（有收购预期+业绩支撑）比深中华A（纯情绪）更靠谱。

液冷服务器

康盛股份3连板领涨，飞龙股份反包涨停，英特科技+16%。英伟达算力扩张带动液冷需求，今天属于跟风。

券商/大金融

锦龙股份(2连板,一字)、湘财股份(2连板)、国盛证券、南华期货

券商板块今天更多是"中报行情的惯性延续"。26家已披露业绩的上市券商，中信证券净利超230亿、国泰海通超200亿、中泰/财达/华安增速超100%——业绩确实好。今天锦龙股份虽然封住了，但整个银行板块跌了1.55%，说明资金在大金融内部做了选择——选了券商、弃了银行。

这个选择本身就说明问题：市场风险偏好在回升。资金从防守型（银行）转向进攻型（科技），券商作为"中间地带"也跟着受益，但不是主力。

券商的中报行情还没走完，但最佳介入窗口已经过了。如果你持有，可以继续拿着看看。如果没仓位，现在追的意义不大——等市场再次恐慌、券商再次被错杀的时候再说。

市场观察点以及操作上思路


情绪周期走到第九天：

17号周一:共识日 — 普涨高潮，4100+上涨

18号周二:分歧日 — 科技分歧，农业接棒

19号周三:恐慌日 — 119跌停，50000多家跌，科技全线崩

20号周四:弱修复日 — 冲高回落

21号周五:极致缩量—再分化

24号周一:主线瓦解日—资金搬家

25号周二:高低切日—黄金崩→农业/医药起

8月26周三:权重搭台—高切底轮动.缩量上涨

8月27号周四:放量上涨—科技回流

8月24号那根-352亿的大阴线，让很多人以为科技线完了。8月25号高低切（4234涨但创业板-1%），8月26号权重搭台（3900点但52涨停），市场一直在犹豫和试探。今天，英伟达财报+工业利润数据+中报业绩三重催化，科技线以一种不容置疑的方式宣告回归。

400亿电子净流入、3172亿放量、78只涨停——这三个数据组合在一起，不是反弹，是主线确认的第一天。

但不会一帆风顺:

今天是情绪一致日，明天大概率面临分歧。2.14万亿量能能否持续？如果明天缩量到2万亿以下，今天进场的资金会犹豫。8/28杰克逊霍尔年会+核心PCE，外部不确定性仍在。

科技主线重新确立，但节奏上明天大概率分化。分化不是坏事，有分歧才有换手，有换手才能走远。关键看分化时谁能扛住——CPO龙头和PCB机构票如果回调不破5日线，就是健康换手；如果20cm弹性票集体闷杀，那说明今天只是情绪脉冲。

一天不能改变所有。沪指3950-3960附近是前期密集套牢区，短期可能还有反复。退潮期是否真正结束，需要看接下来2-3天能不能维持2万亿以上的成交量、科技主线能不能持续领涨。如果明天又开始缩量回落，那今天可能只是"一个好看的反弹"。如果明后天继续放量，那转折就基本确认了。


技术贴直达

周末技术贴(一)趋势主升和高抛低吸的思路

https://www.tgb.cn/a/2uiKMWsQEwx


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