一、大盘观点[淘股吧]
市场震荡拉升，三大指数均涨超1%，科创50指数涨超3.5%。沪深两市成交额2.13万亿，较上一个交易日放量3172亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3300只个股上涨。。截至收盘，沪指涨1.13%，深成指涨1.5%，创业板指涨1.71%。
如果本周一直看我的文章，那应该不会错过今天的科技反弹。前天的收评我说科技股将迎反弹，昨天的早盘我说美股科技股反弹，如果你昨天盘中买了科技股，今天就是收获的日子。

从连续多日 1.8 万亿地量重新站上 2 万亿门槛，这是今天最重要的变化。个股3300 家上涨，依旧没有普涨；不再是之前 “拉权重抽血小票”，变成算力硬件主线领涨，银行、白酒下跌。
催化剂是隔夜英伟达财报大超预期 + 国产算力好消息，产业叙事重新被点燃，属于前面说的能够扰动箱体的外部 + 内部事件共振。
沪指有再冲收费站的意图，创业板指还早的很，毕竟阳光电源很压指数。
要警惕的是，8 月里面已经发生过多次单日大阳线，随后又重回轮动调整，所以，不能一根阳线直接改变信仰。
接下来硬性观测清单：
1、量：下个交易日成交额能不能守住 2 万亿；
2、价：沪指能不能站稳箱体上沿 3967；
3、主线：存储‑PCB‑CPO 算力硬件，是继续走强，还是快速兑现轮动；
事件落地 + 放量站上 2 万亿，沪指拿到了挑战箱体上沿的入场券，要看接下来 2‑3 个交易日市场的表现，今天仅仅只是试盘。
总体上，个人还是倾向于指数走区间震荡路线，大科技在震荡中重新找出能凝聚共识的分支，该离场的资金能体面离场。
二、板块分析
科技方向，今天主要是英伟达和国产算力的利好消息影响，但是在上方套牢盘如此之多的情况下，想持续的反弹很难，除了个别方向比如光纤这种比较强，其他的反弹力度都很一般。今天晚上如果美股科技大涨，那明天A股的科技，就是减仓机会。
农业方向我一向关注不多，过去几年也很少有走出持续性的时候，国内的农业股利润弹性很差，因为我们的粮食价格太稳定了，有足够的储备来应对气候变化，所以农业方向一旦套上，可能要套好久，还是少碰。最近涨的农化工是和农业联动的。
贵金属和金属方向整体仍处于上升趋势，美联储降息预期提高对金属都是利好。小金属方向有些是和科技联动的，比如东方钽业、江钨装备这种。是会反复活跃的。
创新药（含最近的癌症疫苗等方向）是比较有想象空间，我继续看好这个方向。
三、热点题材个股
芯片：凯瑞德、大普微、恒尚节能、赛微电子、昂瑞微、德明利、石英股份、先导基电、晶丰明源、联瑞新材。
液冷：海鸥住工、康盛股份、飞龙股份、英特科技、海鸥股份。
PCB、光纤：法尔胜、三孚股份、长飞光纤、汇源通信、宏昌电子、肯特股份、天津普林、东材科技、协和电子、金安国纪。
农业：万向德农、亚盛集团、新赛股份、金健米业、新农开发、平潭发展、道道全。
有色：江钨装备、湖南黄金、东方钽业、和胜股份。