[淘股吧]
本文基于公开信息整理，不做市场预测、不做投资咨询，仅供研究学。市场有风险，投资需谨慎。

▎ No.1 今日核心看点
1. 英伟达Q2财报大超预期，2028财年营收指引增长约70%2. 伦铜/美铜创历史新高，美国拟加征铜关税引发全球供给扰动3. 工信部"十五五"定调六大新兴支柱产业4. 特高压建设按下"快进键"5. 大普微签下34.91亿元存储大单

▎ No.2 昨日市场回顾（A股收盘）
8月26日，A股三大指数集体收红。沪指 涨0.59% 报 3912.52 点，深成指 涨0.69% 报 13841.33 点，创业板指 涨0.51% 报 3414.88 点，科创50 涨1.71%。
两市成交额 1.81 万亿元，较前一交易日缩量 231 亿元。涨跌家数：2946 只上涨，2448 只下跌；涨停 56 只，跌停 2 只。
领涨板块：证券、工业金属、黄金概念、核电、绿电。主力资金净流入：有色金属（+71.15 亿）、证券（+58.03 亿）居前。
连板梯队：深中华A 5连板、楚天龙 4连板、海鸥住工 4连板；炸板率约 33%（连板高度股仅作风向标，不列入延伸受益股）。
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▎ No.3 隔夜全球市场
美股：道指跌 0.21% 报 53463.88 点，纳指跌 0.08%，标普500跌 0.02%。英伟达收跌 1.59%，但 盘后财报超预期、涨超 4%，带动存储、光通信板块盘后集体走强。
中概：纳斯达克金龙中国指数跌 0.61%。
亚太：韩国央行加息 25BP 至 3.0%（连续第二次）。
商品：现货黄金跌破 4600 美元，跌 1.41%；WTI 原油微跌 0.16% 报 82.23 美元/桶。
重要日程：杰克逊霍尔全球央行年会今日开幕（8月27-29日），美联储主席鲍威尔周五讲话。
盘前纪要口径补充：隔夜美股三指小幅收跌，芯片涨多跌少，光通信走强——与多源数据相互印证，光通信 / AI 硬件方向开盘预期偏强。

▎ No.4 题材消息
英伟达Q2财报大超预期，2028财年营收指引增长约70%
美东时间8月26日盘后，英伟达公布2027财年第二季度业绩，营收 962 亿美元，同比 +106%，超预期（923.8 亿）；调整后每股收益 2.22 美元，同比 +120%；数据中心收入 890 亿美元，同比 +117%。预计第三财季营收 1080 亿美元，首次给出 2028 财年营收增长约 70% 指引。亚马逊承诺额外部署 200 万块 GPU。英伟达盘后涨超 4%，带动美存储、光通信板块。
→ 中际旭创 / 新易盛 / 天孚通信 / 寒武纪 / 工业富联
伦铜/美铜创历史新高，美国拟加征铜关税引发全球供给扰动
隔夜 LME 铜报 14324.5 美元/吨 创收盘历史新高；美国拟对铜加征关税预期升温，全球铜供给错配加剧。A股有色铜锌爆发，江西铜业（中报净利 +106.77%）、金诚信、白银有色、精艺股份涨停，有色金属板块净流入超 百亿。
→ 江西铜业 / 铜陵有色 / 云南铜业 / 金诚信
工信部"十五五"定调六大新兴支柱产业
8月26日国新办发布会，工信部表示"十五五"将加快打造 集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人 等新兴支柱产业，推动量子科技、生物制造、6G 等未来产业创新发展。
→ 中芯国际 / 亿航智能 / 汇川技术 / 科沃斯
特高压建设按下"快进键"
中信证券研报：特高压年内前三批采购金额已超 2025 年全年。国网提出"十五五"年均新增新能源装机 2 亿千瓦、新投产跨区直流 15 回、新增新型储能 1.4 亿千瓦。两大电网定调，龙头订单放量可期。
→ 平高电气 / 许继电气 / 中国西电 / 国电南瑞
大普微签下34.91亿元存储大单
大普微公告与客户A签订企业级 PCIe SSD 重大合同，金额 34.91 亿元，占去年营收逾 1.5 倍，要求 18 周内交付。存储芯片景气持续，大普微 20cm 涨停，联瑞新材、同有科技、佰维存储跟涨。
→ 佰维存储 / 江波龙 / 德明利 / 联瑞新材
亨通光电中标18.31亿元海洋能源项目
亨通光电中标某海洋能源项目，金额 18.31 亿元，巩固海洋通信与能源互联地位。光纤/光通信活跃，法尔胜 2 连板；1-7月光纤制造行业利润同比 +468%。
→ 中天科技 / 东方电缆 / 长飞光纤 / 源杰科技
铠侠拟投超1万亿日元新建NAND闪存工厂
铠侠计划在日本岩手县新建 NAND 闪存工厂，投资超 1 万亿日元（约 62.7 亿美元），印证存储景气上行；叠加英伟达财报验证 AI 算力对存储拉动，国内 NAND 模组及封测链受益。
→ 江波龙 / 德明利 / 朗科科技 / 深科技
华为投标埃及AI数据中心，拟出口1408颗昇腾950芯片
华为投标埃及 AI 数据中心，拟出口至少 1408 颗昇腾950 芯片，12 个月完成基建，国产 AI 芯片出海突破；智谱 AI 开源 GLM-5.3-Flash，港股大模型概念走高。
→ 拓维信息 / 神州数码 / 软通动力 / 润和软件
光纤/光通信行业利润大增468%，板块持续活跃
1-7月高技术制造业利润同比 +50.1%；光纤制造利润 +468%，光缆、通信系统设备利润分别超 +100%、+80%。A股光纤概念活跃，法尔胜 2 连板，亨通光电、长飞光纤、源杰科技涨幅居前。
→ 亨通光电 / 长飞光纤 / 中天科技 / 源杰科技
种植业板块受政策与气候双重催化
高层在黑龙江、吉林调研强调粮食安全，多措并举夺秋粮丰收；巴拿马因厄尔尼诺宣布进入紧急状态。A股种植业与林业直线拉升，新赛股份一字涨停，万向德农逼近涨停，秋乐种业、农发种业、敦煌种业高开。
→ 万向德农 / 秋乐种业 / 农发种业 / 敦煌种业

灾情｜西藏吉隆口岸泥石流（2026-08-26）8月26日10:30分许，尼泊尔侧暴发山洪泥石流，跨境冲击西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸，造成人员伤亡与失联，口岸道路/通信/电力中断、双向封闭管制（暂定7天）。吉隆口岸为西藏最大陆路通商口岸，重建需求明确。受益方向（灾后重建）：→ 西藏天路 / 高争民爆（区内基建/民爆龙头）承压方向：→ 西藏旅游（跨境旅游通道切断）---

▎ No.5 业绩与公告精选

公司

业绩/公告摘要

延伸受益

联讯仪器

中报净利增逾9倍，拟10转4.8

→ 半导体检测设备 / 精测电子 / 长川科技

大普微

签订34.91亿元企业级SSD重大合同

→ 佰维存储 / 江波龙 / 德明利

亨通光电

中标18.31亿元海洋能源项目

→ 中天科技 / 东方电缆 / 长飞光纤

高凌信息

拟收购凯睿星通89.49%股权，布局卫星通信

→ 中国卫星 / 北斗星通 / 华力创通

蒙牛乳业

中期利润23.71亿元，同比+15.94%

→ 伊利股份 / 光明乳业 / 新乳业

哈尔滨电气

归母净利17.18亿元，同比+63.5%

→ 东方电气 / 上海电气 / 浙富控股

瑞浦兰钧

归母溢利7.04亿元，同比扭亏为盈

→ 宁德时代 / 亿纬锂能 / 国轩高科

▎ No.6 创新高个股
选股条件（修正）：选股条件（修正）：①须为当日创历史新高/阶段新高个股（非单纯连板涨停股）；②有真实业绩/产业/资金催化支撑；③剔除 4 连板及以上（仅作风向标）；④同板块延伸股须真实受益、不含 ST/一字板/停牌；⑤优先选大市值/机构主导方向。

个股

催化

同板块延伸受益股

中国银行/中信银行/江苏银行

盘中齐创历史新高

→ 工商银行/农业银行/建设银行

高凯技术

+27.44%创历史新高

→ 次新高弹性方向

松发股份

创历史新高但收盘下跌

→ 风险观察

LME铜

收盘创历史新高

→ 江西铜业/金诚信/白银有色/紫金矿业

▎ No.7 人气热榜 / 资金情绪温度计
同花顺热榜：亨通光电、宇树科技、杭电股份、通鼎互联、白银有色
东方财富热榜：亨通光电、杭电股份、白银有色、江西铜业、宇树科技
淘股吧热榜：亨通光电、杭电股份、楚天龙、深中华A、黄河旋风、青山纸业、康盛股份、白银有色、宇树科技-W、神奇制药

亨通光电：三榜第一，叠加章建平新进第五大股东、中标 18.31 亿海洋能源项目，人气+基本面双驱动，今日重点盯。
白银有色：三榜重合，对应黄金线（深中华A 5连板、金价连涨）情绪延续。
宇树科技-W / 杭电股份：三榜重合，资金对科技成长线关注度集中。
注：注：淘股吧以散户/连板情绪为主，与双榜对照可识别游资抱团方向；本板块作资金情绪温度计参考，不构成本文档题材选股依据。

▎ No.8 今日关注要点
杰克逊霍尔全球央行年会（8月27-29日）今日开幕，鲍威尔周五讲话，全球资产定价关键事件，注意波动风险。
英伟达盘后财报超预期对 A 股 AI 算力链（光模块、服务器、液冷、存储）开盘催化，观察量能承接，警惕高开利好兑现。
8月31日 A 股中报正式收官，剩余交易日注意业绩暴雷与高位题材证伪风险。
韩国央行连续第二次加息，关注对亚太资金面传导。

风险提示：⚠️ **风险提示**：以上内容基于公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。箭头所示股票仅为题材消息相关公司罗列，不构成任何买入建议。投资者应独立判断并自行承担投资风险。