利好方向：科技算力（政策+业绩双驱动）

存储芯片：国家三部门发文给予最高40%成本补贴，叠加长江存储、长鑫存储技术突破。重点关注：香农芯创、德明利、佰维存储。

光通信：英伟达财报超预期，AI算力需求持续爆发，龙头业绩大增。重点关注：长飞光纤、亨通光电、中际旭创。

利空方向：光伏/消费/高位题材（业绩爆雷+减持）

光伏板块：行业产能过剩，龙头业绩大面积亏损。重点避雷：通威股份、TCL中环、晶