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一、昨夜发酵消息精选。

1、PTFE材料：晚间，美股英伟达大涨超8%！超预期财报引爆华尔街，目标价迎密集上调。英伟达NVSwitch板卡计划使用PTFE材料。此外，英伟达还将PTFE作为Rubin Ultra（英伟达Rubin平台的AI加速器托盘，计划2027年推出）正交背板的主力选材，电子级PTFE有望大规模应用。M10从M9碳氢换成PTFE复合基材，单机价值量提升3到5倍。
概念股：昊华科技、巨化股份、沃特股份、肯特股份、中英科技、泛亚微透、永和股份、生益科技、华正新材、南亚新材、东材科技、联瑞新材等。

2、氩气概念：8月26日盘中，百川盈孚显示，氩气唐山中邦报价日涨42.86%，一个月内价格翻倍。氩气是无色无味的惰性稀有气体，化学性质极稳定，不参与化学反应，核心用作保护气。现货货源偏紧背景下，贸易商看涨，带动报价快速上行，出现单日大幅跳涨行情。
概念股：杭氧股份、侨源股份、凯美特气、广钢气体、甘肃能化、和远气体、正帆科技、金宏气体、华特气体、中船特气、陕鼓动力、郴电国际、福斯达、至纯科技、开山股份等

3、AI算力：国产算力芯片爆单，智算超级工程获批。我国日均词元调用量已突破500万亿，中国大模型稳居全球第一梯队。
概念股：浪潮信息、中科曙光、工业富联、海光信息、寒武纪、拓维信息、神州数码、中际旭创、新易盛、天孚通信、紫光股份、锐捷网络、英维克、高澜股份、奥飞数据、润泽科技、沪电股份、胜宏科技等。

4、数据要素：中国国际大数据博览会8月28日在贵阳开幕！两部门：进一步加强知识产权数据资源开发利用。
概念股：浙数文化、易华录、拓尔思、视觉中国、中文在线、国投智能、星环科技、海天瑞声、三维天地、榕基软件、华媒控股等。

5、医药：减重用司美格鲁肽片上市申请获受理，口服减重药战火燃至中国。鼻病毒疫苗1期临床试验取得积极初步结果。美药管局批准治疗转移性胰腺癌的新药。
概念股：百花医药、千金药业、万邦医药、上海谊众、哈药股份、誉衡药业、罗欣药业、贝达药业、众生药业、智飞生物、禾元生物、盟科药业、翰宇药业、诺泰生物、华东医药、丽珠集团、百克生物、康希诺、百济神州、恒瑞医药、奥赛康等。

6、机器人：新闻联播晚间专题聚焦机器人，我国机器人产业创新不断涌现。马斯克好友Calacanis两次闭门参观后称：Optimus机器人硬件领先1.5代、大脑领先5代。软银拟收购人形机器人开发商1X多数股权，加速布局实体人工智能，此次交易将使这家初创企业估值约60亿美元。
概念股：巨轮智能、绿的谐波、中大力德、科达利、骏创科技、安培龙、三协电机、华依科技、绿的谐波、双环传动、汇川技术、鸣志电器、拓普集团、三花智控、柯力传感、奥比中光、昊志机电、江苏雷利、兆威机电、禾川科技、五洲新春、埃斯顿、长盈精密、卧龙电驱等。

7、证券：中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获上交所并购重组审核委通过。官媒报道，深市非银金融半年报亮点纷呈多家券商净利润增幅超70%。
概念股：中金公司、东兴证券、信达证券、中信证券、华泰证券、东方证券、国泰君安、海通证券、东吴证券、财达证券等

8、光纤：国家统计局称，1—7月份光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%。
概念股：青山纸业、法尔胜、星网锐捷、三孚股份、日丰股份等

9、无人驾驶：两个月内测超2000单，小鹏Robotaxi进入主驾无人路测。（德赛西威、经纬恒润）

10、光通信：上海发布2026年度关键技术研发计划“智算光网”新一代光通信技术项目申报指南。（中际旭创、天孚通信）

11、网络安全：AI安全需求强劲Q2业绩超预期，双重利好催化CrowdStrike涨超20%。（奇安信、深信服）

12、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.57%。英伟达涨超8%，市值增加4420亿美元。除英伟达外“科技七巨头”涨跌互现，特斯拉涨超2%，微软涨超1%，苹果微涨，谷歌、Meta微跌，亚马逊跌超1%。存储板块涨跌不一，Sk海力士涨超2%，西部数据跌超1%，闪迪跌近1%。

二、个股新增概念精选。

1、共封装光学（拓斯达、矩子科技、电连技术、创世纪）

2、机器人概念（洪田股份、易普力）

3、医疗器械概念（三元基因、昊海生科）

4、芯片概念（金辰股份、燧原科技）

5、新能源汽车（九菱科技）

6、脑机接口（威海广泰）

7、人形机器人（宏鑫科技）

8、液冷服务器（电工合金）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。