[早间必读]昨晚美股三大指数上涨，英伟达
8%,带动纳指涨超1%发布强劲财季业绩及乐观前景展望，股价涨超
昨天的英伟达管理层释放三个关键信号:需求依旧强劲、供应仍紧张、Blackwell与Rubin产品组合持续放量;同时承认HBM内存成本上行,这都带动了昨晚美股芯片股普涨.
快了一步,A股是先行指标.不过，昨天A股的科技股提前涨过了，比美股快一步
·除了英伟达概念,昨晚美股软件股和网络安全股也迎来了爆发，这也都跟业绩有关昨晚美股软件股赛富时单日大涨22.58%创2020年8月以来最佳。公司二季报营收97.8亿美元，同比增长约10%，调整后每股收益
2.90美元双双超预期,并上调全年指引.更关键的是，赛富时宣布与美国AI巨头
更ropic深度合作推出Agentforce，直直接缓角市场对AI摧毁软件公司的担忧。
与此同时，昨晚美股网络安全板块同步爆发。随着人工智能应用加速,AI正在推动更多网络攻击,客户正在增加网络安全工具方面的支

CrowdStrike二季报营收和指引双双超预期日涨20.50%，创下自2019年上市以来最佳单日表现;Okta同样业绩超预期并上调指引，单日暴涨28.63%;Veeva和新思科技分别涨15.20%和13.39%。
高盛在专题中明确指出"软件没有死",昨晚美股软件股的上涨可能会带动A股相关概念的情绪。
周四，克利夫兰联储主席贝丝.哈马克再次呼吁提高利率。她表示，近期公布的通胀数据表明,美联储距离实现通胀目标仍有较大差距,她认为，现在是采取加息行动的时候了哈马克表示，她最近与宾夕法尼亚州伊利市的工人进行了交流,他们都表示感到一种绝望感。"他们每天都在工作，每天来上班，他们有不错的工作,但仍然觉得入不敷出.今年初去了趟美国,当地的物价确实涨的夸张,美国社会的斩杀线真实存在.
昨天,特朗普签署第14420号行政命令,宣美国"主电力系统"进入国家紧急状态，以国家安全为由全面收紧外国制造电网设备的采购
进口与安装,包括变电站变压器,大型发电
键软件和数字功能等,机、工业控制系统、电池储能系统及相关的关
从5月欧盟限制逆变器公共资金，到7月FCC管制逆变器认证，再到8月特朗普行政令将管制范围扩大至变压器、高压开关、储能系统等主干电网全品类设备,欧美对华电力设备的管制正从单一产品向全产业链延伸
受消息影响，昨天A股电源设备板块开盘即全面承压。对此，昨天多家上市公司回应称，行政令细则尚未落地，目前难以评估实际影响，且对美直接收入占比有限，这里面存在些错杀
研究下。 的公司,更多的是短期情绪的影响,可以深入
根据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业研究。韩国大厂三星电机近期已率先针对OFM ODM客户，调涨2026年第四季报价，具体而言三星电机将对OFM ODM客户平均上调消
费级X5R产品价格25%至30%,应用于AI服务器的高端X6S产品则依客户议价，平均涨幅将落在10%至20%不等。
对此,TrendForce判断,这意味着MLCC产业正式迈入上升格局
昨晚中金公司公告:换股吸收合并东兴证券信达证券事项获上交所审核通过.
最近券商频繁异动，会不会有资金提前知道消息呢
整体来看，昨晚美股上涨，AI软硬件股相继迎来爆发,带动科技相关热点,可能会影响亚大
市场。昨晚中概金龙指数也小幅下跌，国内热点相对平淡。
需要注意的是，昨晚标普500指数11个板块中
仅科技板块上涨，标普等权指数逆势下跌约
0.3%，半导体内部分化明显，存储芯片普遍下跌，因此，美股的反弹并非普涨，而是结构性市场。
今晚，全球交易员正为沃什讲话做准备，沃什讲话将于北京时间周五22时(美东时间周五上午10点)进行.
昨天指数在科技股的带动下上涨，量价齐升形态是挺健康的。当前指数运行在boll中轨至上轨区间,可进可退,结合昨晚美股的表现,大概率还是一个结构性的市场
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