MLCC/被动元器件

◇事件：

① 8月27日 TrendForce：三星电机率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季产品报价，消费级X5R产品平均上调25%—30%，AI服务器高端X6S预计上涨10%—20%，MLCC产业正式迈入上升格局。

② 8月27日 ComponentNews：村田和三星服务器MLCC交货期超20周，高容量、高压产品交货时间约15—20周；高端产能被AI产品大量挤占后，中低端规格出现短缺涨价。

◇相关个股：三环集团、风华高科、洁美科技、信维通信、火炬电子、鸿远电子、微容电子

十一、氩气/工业气体

◇事件：

① 8月26日 百川盈孚：氩气唐山中邦报价单日涨42.86%，一个月内价格翻倍；现货货源偏紧、贸易商看涨，带动报价快速上行。

◇相关个股：杭氧股份、凯美特气、和远气体、金宏气体、华特气体、中船特气

十二、数据要素/大数据

◇事件：

① 8月28日 中国国际大数据博览会今日在贵阳开幕。

② 8月27日 两部门：进一步加强知识产权数据资源开发利用。

◇相关个股：浙数文化、易华录、拓尔思、视觉中国、中文在线

十三、机器人

◇事件：

① 8月27日 ：我国机器人产业创新不断涌现。

② 8月27日 软银拟收购人形机器人开发商1X多数股权，加速布局实体人工智能，此次交易将使这家初创企业估值约60亿美元。

③ 8月27日 马斯克好友Calacanis两次闭门参观后称：Optimus机器人硬件领先1.5代、大脑领先5代。

◇相关个股：巨轮智能、绿的谐波、中大力德、兆威机电、埃斯顿、汇川技术、拓普集团、三花智控、鸣志电器

十四、无人驾驶

◇事件：

① 8月27日 小鹏Robotaxi进入主驾无人路测，两个月内测超2000单。

◇相关个股：德赛西威、经纬恒润、万集科技、金溢科技、中科创达、华测导航

十五、折叠屏/消费电子

◇事件：

① 8月27日 苹果定于9月10日举行新品发布会，将推出首款折叠屏iPhone；IDC预计折叠屏iPhone上市首年出货量超1000万部。

② 8月27日 华强北预测苹果首款折叠屏14999元起，商家称溢价空间大、会加价两三千出售。

◇相关个股：科森科技、宇环数控、捷荣技术、长盈精密、精研科技、东睦股份、统联精密

十六、军工

◇事件：

① 8月27日 孟加拉国总理顾问：正推进从中国采购歼-10CE战斗机。

② 8月27日 台向美采购：。

◇相关个股：中航成飞、中航沈飞、航发动力、洪都航空、中航电测、航发控制

十七、商业航天

◇事件：

① 8月27日 我国首个卫星数据跨境加工贸易区揭牌成立。

② 8月27日 NASA局长：建议在太空扩张算力基础设施。

◇相关个股：中国卫星、航天电子、上海瀚讯、信科移动、创意信息、天银机电、航天宏图

十八、超导/可控核聚变

◇事件：

① 8月27日 上海市科委发布2026年度关键技术研发计划“超导”项目申报指南。

◇相关个股：西部超导、永鼎股份、联创光电、百利电气、精达股份、宝胜股份

十九、原油

◇事件：

① 8月27日 特朗普政府据悉正与委内瑞拉谈判，拟取得该国油田股权，协议涉及十多个油田，可使美国石油储备增加一倍。

② 8月27日 国际油价走高，10月布伦特原油上涨2.1%收于89.70美元，10月WTI上涨1.6%收于83.53美元。

◇相关个股：中国石油、中国海油、中海油服、海油工程、杰瑞股份、中曼石油、潜能恒信

二十、网络安全

◇事件：

① 8月27日 AI安全需求强劲，CrowdStrike第二季度业绩超预期，盘后一度涨超20%。

◇相关个股：奇安信、深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、绿盟科技

二十一、化工/染料

◇事件：

① 8月27日 亚东集团停止H酸报价，染料中间体供给收紧。

◇相关个股：浙江龙盛、闰土股份、安诺其、七彩化学、吉华集团

二十二、鸿蒙生态

◇事件：

① 8月27日 鸿蒙生态大会将于8月29—30日举行。

◇相关个股：软通动力、润和软件、诚迈科技、常山北明、拓维信息、九联科技$康盛股份(sz002418)$