易中天东
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涨价建滔松下：德芙（合作）
电子布：宏和 巨石 复材无核心（PTFE跷跷板）
球形微硅粉： 联瑞新材 （t0债）凌伟新材
铜箔：德芙 （上限）隆杨 （弹性）
树脂：东材 （最先放量）
ptfe：沃特 肯特 昊华
药水：光华 雅克
钻针：鼎泰 中钨
算租：协创（拿卡畅通，上限）
宏景（中报略好）利通（定增压制）
ccl：生益科技（m9最受益）生益电子（生益扶持）
cage：鼎通（一线，转债t0）富信 奕东 联瑞
TIM：中石（旭创投）
保偏光纤：长飞 亨通 通鼎 长盈通 衡东光
ABF膜：华正
薄膜磷酸：天通
TLVR：麦捷（传英伟达实锤了）
ocs：腾景 德科立 英唐
袁氏埋伏面：安孚 东山 蓝盾
存储：长鑫 长存
待轮动：泰晶（晶振） 胜宏（pcb） 斯迪克 （离型膜）龙磁（原材料） 风华 国瓷（mlcc） 景旺（masp）
易中天东（北美链光模块）
监管面：高标无限续杯预期爱丽、天普、蓝盾（情绪选手松了两个月，机构拿出银葫芦：叫你一声，敢答应吗？收！）
资金面：沃什嘴硬手软腿抖 川普九只手三只眼
基本面：英伟达70%是下限，目标价上调至400美元，AI硬件的灵魂，地球开采资源过慢拖住勋子的速度，rubin20%今年，明年爆发
Rubin（m9）详解
电子布：宏和 巨石 复材无核心（PTFE跷跷板）
球形微硅粉： 联瑞新材 （t0债）凌伟新材
铜箔：德芙 （上限）隆杨 （弹性）
树脂：东材 （最先放量）
ptfe：沃特 肯特 昊华
药水：光华 雅克
钻针：鼎泰 中钨
算租：协创（拿卡畅通，上限）
宏景（中报略好）利通（定增压制）
ccl：生益科技（m9最受益）生益电子（生益扶持）
cage：鼎通（一线，转债t0）富信 奕东 联瑞
TIM：中石（旭创投）
保偏光纤：长飞 亨通 通鼎 长盈通 衡东光
ABF膜：华正
薄膜磷酸：天通
TLVR：麦捷（传英伟达实锤了）
ocs：腾景 德科立 英唐
袁氏埋伏面：安孚 东山 蓝盾
存储：长鑫 长存
待轮动：泰晶（晶振） 胜宏（pcb） 斯迪克 （离型膜）龙磁（原材料） 风华 国瓷（mlcc） 景旺（masp）
易中天东（北美链光模块）
监管面：高标无限续杯预期爱丽、天普、蓝盾（情绪选手松了两个月，机构拿出银葫芦：叫你一声，敢答应吗？收！）
资金面：沃什嘴硬手软腿抖 川普九只手三只眼
基本面：英伟达70%是下限，目标价上调至400美元，AI硬件的灵魂，地球开采资源过慢拖住勋子的速度，rubin20%今年，明年爆发
Rubin（m9）详解
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