$北方华创(sz002371)$
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半导体设备是芯片自主的核心环节，国内晶圆厂扩产叠加国产替代，行业中长期成长空间巨大，成熟制程设备导入持续提速，AI先进封装又带来新增量。北方华创作为平台型设备龙头，刻蚀、薄膜沉积等多品类布局完善，深度绑定国内头部晶圆厂，订单基础扎实，新产品持续迭代推进，为业绩提供支撑 。
但行业研发投入高，新产品验证周期较长，零部件供